라온테크 공모주 청약방법 상장 공모가

라온테크(232680)가 코넥스에서 코스닥으로 이전상장을 실시합니다. 원래는 5월 상장예정이었지만 연기되어 6월에 상장합니다. 라온테크의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	김원경	설립일	2000-03-14
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	121-81-35936
대표전화	031-201-0005	홈페이지	www.raonrobot.com
결산월	12월	종업원수	79명
업종	특수목적용 기계 제조업	주요제품	반도체 및 FPD용 로봇시스템
주권구분	통일주권	주간사	KB투자증권

라온테크 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위
• 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사
• 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템
• 자체개발한 Cluster Type 진공 로봇과 이송모듈을 2010년부터 SK하이닉스 양산라인에 공급하여 신뢰성을 평가받았고, 지금까지도 공급하고 있어 진공로봇 국산화에 성공, Twin Type 대응 개별제어 4 Arm 진공로봇과 이송모듈은 2015년부터 SK 하이닉스 양산라인에 공급되어 해외 경쟁사 대비 차별적 기술 우위를 인정받아 적용 공정을 확대 하고 있는 중
• 매출액 대비 R&D 투자 비중은 최근 평균 10% 수준으로 우리나라 중소기업의 매출액 대비 R&D 평균비율 2.8%(2020년 중소기업기술통계조사 보고서 인용)를 훨씬 상회하고 있고 R&D인력도 전체 인원의 약 38%를 차지
• 고객과 시장의 요구사항을 반영하여 4개의 Arm이 개별적으로 제어되는 세계 최고 수준의 진공로봇을 개발하여 2015년 반도체협회 양산평가 프로그램으로 반도체 양산라인에서 양산성 평가를 완료 하였고, 고온 증착 공정과 메탈 공정에 양산 적용
• 당사 공급아이템으로 점안제, 앰플, 시린지등의 패키징자동화 및 검사자동화등이 있고 신규 아이템으로 신속성과 기술력이 세계적인 주목 받고 있는 의료용 진단부문 제조공정중 수작업으로 생산하는 공정등의 Full Automation화을 추진
• 진공 이송 모듈은 새로운 기능을 탑재한 핵심 콤포넌트들의 개발이 필수적이고, 이에 따라 차세대 시장에서 요구하는 다수 챔버 대응 이송 모듈을 개발하여 시장 출시할 예정

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.11.27	심사승인일	2021.04.08
청구시 매출액	12,632 백만원	법인세차감전순이익	-1,455 백만원
청구시 순이익	-1,432 백만원	청구시 자기자본	3,297 백만원
청구시 최대주주	김원경	최대 주주비율	24 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	500,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	4,886,005 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	39.76 %	상장 후 1년
	[기관투자자]	4.09 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.31 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	1.02 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	45.18 %
유통가능	[기존 주주]	45.61 %
	공모시 기관투자자	6.65 %
	공모시 일반투자자	2.56 %
	유통가능 주식합계	54.82%

* 총발행 주식수 : 4,886,005주 (2021.04.09~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 4,371,005주

- 신주발행 주식수 : 500,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 15,000주

 

재무정보

라온테크의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제19기 [2018]	제20기 [2019]	제21기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	12,074	7,735	13,834
Ⅱ.비유동자산	11,339	11,019	10,957
자산총계	23,413	18,754	24,792
Ⅰ. 유동부채	8,472	5,784	12,133
Ⅱ.비유동부채	10,379	9,673	8,160
부채총계	18,851	15,457	20,294
1.자본금	2,133	2,164	2,185
2,자본잉여금	8,015	8,163	8,260
3.이익잉여금	-5,622	-7,051	-6,037
4.기타자본항목	34	20	89
자본총계	4,562	3,297	4,497
매출액	24,340	12,632	18,399
영업이익	270	-1,211	1,054
당기순이익	-248	-1,431	844

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	제 품	2018년도	2019년도	2020년도
제 품	Platform	22,267	11,060	17,287
제 품	기 타	2,074	1,572	1,113
합 계	합 계	24,341	12,632	18,400

라온테크는 2015년 12월 코넥스 시장에 상장한 이후 꾸준히 FI(재무적 투자자)들로부터 투자를 받아왔습니다. 2019년은 영업적자였지만 2020년에는 흑자전환에 성공했습니다. 

 

최근 코스닥 이전 상장 시일이 다가오면서 코넥스 시장에서 라온테크 주식 거래량이 많아지고 있는데 한국거래소에 따르면 코넥스 시장에서 라온테크 주식은 12일 기준으로 최근 한달간 43만2388주가 거래되었다고 합니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.05.31(월) ~ 06.01(화)
• 공모청약일 : 2021.06.07(월) ~ 06.08(화)
• 환불일 : 2021.06.10(목)
• 납일일 : 2021.06.10(목)
• 상장일 : 2021.06.17(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 12,800 원 ~ 15,800 원
• (희망)공모금액 : 64 억원 ~ 79 억원
• (확정)공모가격 : 18,000 원
• (확정)공모금액 : 90 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		500,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	325,000 주	65 %
	우리사주조합	50,000 주	10 %
	일반청약자	125,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB증권	125,000 주	5,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- KB증권 > 일반고객 : 5,000주(100%), 우대고객 : 10,000주(200%), 12,500주(250%)

수요예측

수요예측일	2021.05.03 ~ 05.04
(희망)공모가격	12,800 원 ~ 15,800 원
(희망)공모금액	64 억원 ~ 79 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가
문의전화	02-6114-0976, 0924
주관사홈페이지	www.kbsec.com
최고신청수량	350,000 주
단위	1,000 주 / 100 원