수제맥주 최초로 코스닥 상장에 도전하는 제주맥주(276730)의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
대표이사 | 문혁기 | 설립일 | 2015-02-09 |
기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 616-86-27415 |
대표전화 | 064-798-9800 | 홈페이지 | www.jejubeer.co.kr |
결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |
업종 | 알코올음료 제조업 | 주요제품 | 맥주 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |
제주맥주 사업현황입니다.
출처 : IPO38 커뮤니케이션
- '크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립
- 기존 한국 맥주 시장의 대부분을 차지하고 있는 스타일의 맥주를 획일적으로 생산하기보다는 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표
- 크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 불구하고, 첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성
- 당사 순매출액은 2020년에 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장
- 우수한 제품력과 차별화된 브랜딩으로 계속하여 고품질 크래프트 맥주의 대중화를 선도하며 국내 맥주시장의 체질 개선에 앞장설뿐 아니라, 더 나아가 한국 맥주 중 최초로 해외 시장에서 인정받을 수 있는 글로벌 브랜드로 성장할 것
- 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입
- 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데 중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행
- 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 크래프트 맥주 회사 중유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입
- 당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문
- 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업
- 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있음
- 브랜드 선호도에 비해 아직은 인지도가 낮은 브랜드. 대중적인 마케팅 활동을 집행하였을 때 성장 잠재력이 큰 브랜드이기 때문에 향후 대중매체로 진출 시 브랜드 가치 상승폭이 상당히 높을 것이라 기대
- 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표
예비심사 청구내용
심사청구일 | 2020.11.23 | 심사승인일 | 2021.02.25 |
청구시 매출액 | 7,317 백만원 | 법인세차감전순이익 | -13,955 백만원 |
청구시 순이익 | -13,955 백만원 | 청구시 자기자본 | -15,427 백만원 |
청구시 최대주주 | (주)엠비에이치홀딩스 외 | 최대 주주비율 | 18 % |
공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 8,362,000 주 |
공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 55,995,890 주 |
주주정보
구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
---|---|---|---|
보호예수매도금지 | [최대주주 등] | 21.96 % | 상장 후 2년 |
[기존 주주] | 10.62 % | 상장 후 6개월 | |
[기존 주주] | 16.46 % | 상장 후 3개월 | |
[기존 주주] | 18.34 % | 상장 후 1개월 | |
상장주선인 의무인수분 | 0.45 % | 상장 후 3개월 | |
보호예수 물량합계 | 67.84 % | ||
유통가능 | [기존 주주] | 17.23 % | |
공모시 기관투자자 | 11.20 % | ||
공모시 일반투자자 | 3.73 % | ||
유통가능 주식합계 | 22.16% |
* 총발행 주식수 : 55,995,890주 (2021.03.31~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수 : 47,383,030주
- 신주발행 주식수 : 8,362,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 250,860주
재무정보
제주맥주의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
구분 | 제4기 [2018] | 제5기 [2019] | 제6기 [2020] |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 7,745 | 7,313 | 25,714 |
Ⅱ.비유동자산 | 30,349 | 35,156 | 37,175 |
자산총계 | 38,095 | 42,469 | 62,889 |
Ⅰ. 유동부채 | 6,016 | 30,299 | 23,393 |
Ⅱ.비유동부채 | 21,345 | 27,597 | 5,566 |
부채총계 | 27,362 | 57,896 | 28,960 |
1.자본금 | 11,710 | 7,971 | 23,691 |
2,자본잉여금 | 13,680 | 6,745 | 50,759 |
3.이익잉여금 | 14,658 | -30,433 | -41,430 |
4.기타자본항목 | 289 | 908 | |
자본총계 | 40,049 | -15,426 | 33,929 |
매출액 | 7,491 | 7,316 | 21,554 |
영업이익 | -6,395 | -9,516 | -4,395, |
당기순이익 | -7,349 | -13,955 | -10,611 |
연도별 매출현황입니다.
(단위 : 백만)
품목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
제주위트에일 외 | 6,710 | 6,597 | 21,156 |
양조장 투어 외 | 781 | 720 | 398 |
합 계 | 7,492 | 7,317 | 21,555 |
제주맥주는 미국 유명 수제맥주사 '브루클린 브루어리'의 아시아 첫 자매기업으로 제주위트에일, 제주펠롱에일 등을 출시해 인기를 끌었습니다. 2020년 매출이 전년에 비해 3배 가까이 증가하는 등 성장세를 보여주고 있습니다.
하지만 아직까지는 영업손실을 기록하고 있으며 테슬라 요건 상장(적자 기업이 성장성을 감안한 상장 가능 제도)에 도전하는 만큼 높은 밸류를 고집하기 보다는 시장 친화적 밸류에 집중하는 모양새입니다.
공모 일정
- 수요예측일 : 2021.05.10(월) ~ 05.11(화)
- 공모청약일 : 2021.05.13(목) ~ 05.14(금)
- 환불일 : 2021.05.18(화)
- 납일일 : 2021.05.18(화)
- 상장일 : 2020.05.26(수)
공모가
- (희망)공모가격 : 2,600 원 ~ 2,900 원
- (희망)공모금액 : 217 억원 ~ 242 억원
- (확정)공모가격 : 3,200 원
- (확정)공모금액 : 267 억원
- 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
확정 공모가격은 희망밴드 최상단을 10% 초과한 3200원으로 결정되었습니다. 테슬라 특례 상장을 통해 증시에 진출하는 비(非)바이오 업종 중 최고 경쟁률입니다.
공모주식수
공모주식수 | 8,362,000 주 (신주모집100%) | ||
그룹별배정 | 전문투자자 | 6,271,500 주 | 75 % |
우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
일반청약자 | 2,090,500 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
---|---|---|---|
대신증권 | 2,090,500 주 | 100,000 주 | 대표주관회사 |
* 청약한도
- 대신증권 > 일반고객 : 100,000주(100%), 우대고객 : 200,000주(200%)
공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.
수요예측
수요예측일 | 2021.05.10 ~ 05.11 |
(희망)공모가격 | 2,600 원 ~ 2,900 원 |
(희망)공모금액 | 217 억원 ~ 242 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여 |
문의전화 | 02-769-3320, 2404 |
주관사홈페이지 | www.daishin.com |
최고신청수량 | 6,271,500 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
공시정보
공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 투자설명서 (2021.05.10) 제주맥주
- 효력발생안내 ( 2021.4.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.05.10) 금융감독원
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.05.06) 제주맥주
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