삼영에스앤씨 상장 청약 공모가

삼영에스앤씨(361670) 삼영에스앤씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	박상익	설립일	2000-06-12
기업구분	벤처	사업자등록번호	129-81-35115
대표전화	031-780-9934	홈페이지	www.samyoungsnc.com
결산월	12월	종업원수	73명
업종	전자부품 제조업	주요제품	칩형 온습도센서, 상대습도센서, 미세먼지센..
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우

삼영에스앤씨 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 정전용량식, 전기저항식 습도센서와 온습도센서, 먼지센서 및 센서모듈 등을 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위
• 지속적인 소재 및 소자의 개선으로 결로예지센서와 고신뢰성 산업용 저항형 센서를 개발, 미국의 Advantech (B+B SmartWorx) 등과 Electrolux 냉장고 등에 적용되고 있으며, 향후 Smart 가전 및 Consumer 분야 등에 Wearable, Flexible 등 다양한 형태의 센서로 개발, 신사업 분야의 중요한 기반 기술로 지속 발전시켜 나가고 있음
• 스마트 산업용, 자동차용, 통합 공기질 센서 Platform으로서의 고정밀, 고신뢰성 미세먼지센서 기반 기술의 고도화와 더불어 온습도, 가스센서 등을 동 Platform에 Intergration하는 소형 복합공기질센서를 개발하여 현재 캐리어 (Carrier) 등 산업용 에어컨 등에 납품 중
• 20년 이상 센서의 소재와 소자 기술 그리고 이를 교정 및 양산 할 수 있는 기반 기술을 보유 하고 있는 국내 유일의 환경 센서 전문 업체
• 2000년 초부터 용량형 습도 센서 개발과 양산에 성공하여 해외VAISALA, Michell, IST, E+E와 같은 역사 깊은 센서 전문 업체와 어깨를 나란히 하며 정전용량형 습도센서를 제조 판매하는 습도센서 선두 주자로 자리매김
• 환경센서 전문 제조 업체로 온습도 및 먼지센서를 주력으로 제조하며, 상기 제품을 이용한 센서모듈을 제조
• 대부분의 생산을 내부에서 진행하고 있습니다. 단 칩형 온습도센서 및 먼지 센서에 한해 일부 공정을 외주에서 진행
• 온습도 센서는 일반 범용 센서에 비해 고정밀 고신뢰 사양으로써, 산업용 및 고부가 어플리케이션을 목표로 공급 중

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.11.11	심사승인일	2021.02.18
청구시 매출액	14,489 백만원	법인세차감전순이익	640 백만원
청구시 순이익	633 백만원	청구시 자기자본	7,829 백만원
청구시 최대주주	변동준	최대 주주비율	24 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,105,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	5,557,158 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	40.61 %	상장 후 2년
	[최대주주 및 특수관계인]	9.57 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	12.35 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	1.33 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.60 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	64.47 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	15.12 %
	(주)엔투원	1.23 %
	[소액주주]	0.63 %
	공모시 기관투자자	13.58 %
	공모시 일반투자자	4.97 %
	유통가능 주식합계	35.53%

* 총발행 주식수 : 5,557,158주 (2021.03.23~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 4,419,008주

- 신주발행 주식수 : 1,105,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 33,150주

 

재무정보

삼영에스앤씨의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제19기 [2018]	제20기 [2019]	제21기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	10,234	11,413	12,478
Ⅱ.비유동자산	4,111	5,120	5,670
자산총계	14,346	16,533	18,148
Ⅰ. 유동부채	1,461	6,623	2,010
Ⅱ.비유동부채	412	2,080	1,690
부채총계	1,873	8,704	3,701
1.자본금	2,165	1,696	2,209
2,자본잉여금	7,240	3,415	8,269
3.이익잉여금	3,212	2,776	4,021
4.기타자본항목	-145	-60	-53
자본총계	12,473	7,829	14,447
매출액	14,807	14,489	13,557
영업이익	577	913	182
당기순이익	761	632	1,258
영업이익률(%)	3.9	6.3	1.34
순이익률(%)	5.14	4.36	9.28

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

품목	2018년	2019년	2020년
칩형 온습도 센서	8,408	7,652	6,345
상대 습도 센서	877	768	556
먼지 센서	857	579	547
고정밀 전장 부품	4,664	5,488	5,905
합계	14,807	14,489	13,557

삼영S&C는 삼성전자, LG전자, KT 등을 고객으로 둔 친환경 센서 제조사로 재무구조는 꽤 탄탄한 편입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.05.06(목) ~ 05.07(금)
• 공모청약일 : 2021.05.11(화) ~ 05.12(수)
• 환불일 : 2021.05.14(금)
• 납일일 : 2021.05.14(금)
• 상장일 : 2021.05.21(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 7,800 원 ~ 10,000 원
• (희망)공모금액 : 86 억원 ~ 111 억원
• (확정)공모가격 : 11,000 원
• (확정)공모금액 : 121.55 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

확정공모가는 희망밴드 상단을 초과한 1만1천원으로 결정되었습니다.

공모주식수

공모주식수		1,105,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	754,715 주	68.30 %
	우리사주조합	74,035 주	6.70 %
	일반청약자	276,250 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	276,250 주	13,500 주	대표주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객 : 13,500주(100%), 우대고객 : 27,000주(200%)

수요예측

수요예측일	2021.05.06 ~ 05.07
(희망)공모가격	7,800 원 ~ 10,000 원
(희망)공모금액	86 억원 ~ 111 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-7090, 7197, 7155
주관사홈페이지	www.miraeassetdaewoo.com
최고신청수량	828,750 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.05.10) 삼영에스앤씨
• [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (2021.05.10) 삼영에스앤씨
• 효력발생안내 ( 2021.4.13. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.05.06) 금융감독원
• 정정신고서제출요구 ( 2021.03.23. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.07) 금융감독원