제주맥주 상장 청약 공모가

수제맥주 최초로 코스닥 상장에 도전하는 제주맥주(276730)의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	문혁기	설립일	2015-02-09
기업구분	벤처	사업자등록번호	616-86-27415
대표전화	064-798-9800	홈페이지	www.jejubeer.co.kr
결산월	12월	종업원수	0명
업종	알코올음료 제조업	주요제품	맥주
주권구분	통일주권	주간사	대신증권

제주맥주 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• '크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립
• 기존 한국 맥주 시장의 대부분을 차지하고 있는 스타일의 맥주를 획일적으로 생산하기보다는 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표
• 크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 불구하고, 첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성
• 당사 순매출액은 2020년에 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장
• 우수한 제품력과 차별화된 브랜딩으로 계속하여 고품질 크래프트 맥주의 대중화를 선도하며 국내 맥주시장의 체질 개선에 앞장설뿐 아니라, 더 나아가 한국 맥주 중 최초로 해외 시장에서 인정받을 수 있는 글로벌 브랜드로 성장할 것
• 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입
• 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데 중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행
• 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 크래프트 맥주 회사 중유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입
• 당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문
• 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업
• 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있음
• 브랜드 선호도에 비해 아직은 인지도가 낮은 브랜드. 대중적인 마케팅 활동을 집행하였을 때 성장 잠재력이 큰 브랜드이기 때문에 향후 대중매체로 진출 시 브랜드 가치 상승폭이 상당히 높을 것이라 기대
• 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.11.23	심사승인일	2021.02.25
청구시 매출액	7,317 백만원	법인세차감전순이익	-13,955 백만원
청구시 순이익	-13,955 백만원	청구시 자기자본	-15,427 백만원
청구시 최대주주	(주)엠비에이치홀딩스 외	최대 주주비율	18 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	8,362,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	55,995,890 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	21.96 %	상장 후 2년
	[기존 주주]	10.62 %	상장 후 6개월
	[기존 주주]	16.46 %	상장 후 3개월
	[기존 주주]	18.34 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.45 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	67.84 %
유통가능	[기존 주주]	17.23 %
	공모시 기관투자자	11.20 %
	공모시 일반투자자	3.73 %
	유통가능 주식합계	22.16%

* 총발행 주식수 : 55,995,890주 (2021.03.31~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 47,383,030주

- 신주발행 주식수 : 8,362,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 250,860주

 

재무정보

제주맥주의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제4기 [2018]	제5기 [2019]	제6기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	7,745	7,313	25,714
Ⅱ.비유동자산	30,349	35,156	37,175
자산총계	38,095	42,469	62,889
Ⅰ. 유동부채	6,016	30,299	23,393
Ⅱ.비유동부채	21,345	27,597	5,566
부채총계	27,362	57,896	28,960
1.자본금	11,710	7,971	23,691
2,자본잉여금	13,680	6,745	50,759
3.이익잉여금	14,658	-30,433	-41,430
4.기타자본항목		289	908
자본총계	40,049	-15,426	33,929
매출액	7,491	7,316	21,554
영업이익	-6,395	-9,516	-4,395,
당기순이익	-7,349	-13,955	-10,611

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

품목	2018년	2019년	2020년
제주위트에일 외	6,710	6,597	21,156
양조장 투어 외	781	720	398
합 계	7,492	7,317	21,555

제주맥주는 미국 유명 수제맥주사 '브루클린 브루어리'의 아시아 첫 자매기업으로 제주위트에일, 제주펠롱에일 등을 출시해 인기를 끌었습니다. 2020년 매출이 전년에 비해 3배 가까이 증가하는 등 성장세를 보여주고 있습니다. 

 

하지만 아직까지는 영업손실을 기록하고 있으며 테슬라 요건 상장(적자 기업이 성장성을 감안한 상장 가능 제도)에 도전하는 만큼 높은 밸류를 고집하기 보다는 시장 친화적 밸류에 집중하는 모양새입니다. 

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.05.10(월) ~ 05.11(화)
• 공모청약일 : 2021.05.13(목) ~ 05.14(금)
• 환불일 : 2021.05.18(화)
• 납일일 : 2021.05.18(화)
• 상장일 : 2020.05.26(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 2,600 원 ~ 2,900 원
• (희망)공모금액 : 217 억원 ~ 242 억원
• (확정)공모가격 : 3,200 원
• (확정)공모금액 : 267 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

확정 공모가격은 희망밴드 최상단을 10% 초과한 3200원으로 결정되었습니다. 테슬라 특례 상장을 통해 증시에 진출하는 비(非)바이오 업종 중 최고 경쟁률입니다.

공모주식수

공모주식수		8,362,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	6,271,500 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	2,090,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
대신증권	2,090,500 주	100,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 대신증권 > 일반고객 : 100,000주(100%), 우대고객 : 200,000주(200%)

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

수요예측

수요예측일	2021.05.10 ~ 05.11
(희망)공모가격	2,600 원 ~ 2,900 원
(희망)공모금액	217 억원 ~ 242 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여
문의전화	02-769-3320, 2404
주관사홈페이지	www.daishin.com
최고신청수량	6,271,500 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.05.10) 제주맥주
• 효력발생안내 ( 2021.4.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.05.10) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.05.06) 제주맥주