진시스템 상장 청약 공모가

분자진단 플랫폼 기업 진시스템(363250)이 상장 일정에 돌입합니다. 코로나19 진단키트가 주력제품인 진시스템의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	서유진	설립일	2010-03-24
기업구분	벤처	사업자등록번호	312-86-15545
대표전화	042 863 8551	홈페이지	www.genesystem.co.kr
결산월	12월	종업원수	0명
업종	의료용 기기 제조업	주요제품	분자진단기반 플랫폼 개발 및 제조·판매
주권구분	통일주권	주간사	삼성증권

 

진시스템 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 분자진단기반 플랫폼 개발과 제조 및 판매를 주 영업으로 하고있는 회사
• 최근 급격히 성장하고 있는 글로벌 분자진단 시장 및 현장진단(POCT) 시장을 표적으로 다양한 원천기술을 개발 또는 확보하여 사업화하는 과정에 있으며, 2020년 코로나19 팬데믹을 기점으로 진단장비와 진단키트를 함께 공급하는 사업모델을 통하여 진단장비의 인프라가 부족한 개발도상국 시장을 중심으로 사업 성과를 확대
• 가장 보편적인 체외진단 기술로 평가받는 면역진단 기술과 분자진단 기술의 장점만을 취하여 신속, 정확한 체외진단 기술을 개발, 당사가 개발한 다중진단 기술을 통해 정밀진단 영역에도 적용 가능한 상용화 연구를 진행
• 본 진단 패널을 호흡기 질병 및 소화기 질병 패널로 구분하여 상용화하는 것을 사업화 목표로 하고 있으며, 이를 위해 자체개발 프로세스 및 정부 과제 수행을 통하여 기 확보된 컨텐츠 기술을 모두 동원할 계획
• 코로나19 진단 사업을 계기로 당사 진단장비의 보급이 중점적으로 이루어진 개발도상국 시장을 타겟으로 한 진단 컨텐츠 다각화를 추진
• 시료 전처리 기술과 다중 진단기술을 활용하여 환자의 검체를 투입하면 별도 조작 없이 결과 확인까지 가능한 원스톱 신속 분자진단 플랫폼을 개발하고, 당사 진단컨텐츠와 연계한 검사 시스템을 출시하는 것을 목표
• 진단장비 제품은 부품 및 서브조립 모듈을 공급받아 당사에서 완조립, 품질 검사(기구 및 하드웨어적 성능 검사, 분자생물학적 분석 성능 검사)를 거친 후 시장에 판매
• 분자진단 플랫폼 및 진단키트 개발, 제조 및 서비스를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 기 확보된 원천 기술들을 활용하여 향후 다양한 분야에 적용 가능한 새로운 진단기기 및 진단키트를 개발하고자 함

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.12.21	심사승인일	2021.03.25
청구시 매출액	1,135 백만원	법인세차감전순이익	-4,041 백만원
청구시 순이익	-4,041 백만원	청구시 자기자본	-12,696 백만원
청구시 최대주주	서유진	최대 주주비율	26 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,425,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	6,811,080 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	24.23 %	상장 후 2년
	[벤처금융 및 전문투자자]	2.47 %	상장 후 1년
	[벤처금융 및 전문투자자]	3.26 %	상장 후 6개월
	[기존 주주]	27.87 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.63 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	0.50 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	58.95 %
유통가능	[기존 주주]	20.63 %
	공모시 기관투자자	15.19 %
	공모시 일반투자자	5.23 %
	유통가능 주식합계	41.05%

* 총발행 주식수 : 6,811,080주 (2021.04.13~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 5,343,330주

- 신주발행 주식수 : 1,425,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 42,750주

 

재무정보

진시스템의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제9기 [2018]	제10기 [2019]	제11기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	3,595	1,412	11,409
Ⅱ.비유동자산	561	625	7,509
자산총계	4,157	2,037	18,918
Ⅰ. 유동부채	3,973	10,866	2,667
Ⅱ.비유동부채	9,030	3,866	3,935
부채총계	13,003	14,733	6,603
1.자본금	368	368	2,671
2,자본잉여금	81	81	24,847
3.이익잉여금	-9,253	-13,294	-15,518
4.기타자본항목	-42	148	314
자본총계	-8,845	-12,695	12,315
매출액	498	1,134	13,258
영업이익	-1,617	-2,494	3,309
당기순이익	-2,475	-4,041	-2,224

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

품목	2018년	2019년	2020년
분자진단 기기	370	999	3,204
바이오칩	34	50	109
KIT 류	-	-	9,065
기타 제품매출	-	-	65
시약 및 상품류	56	77	599
소계	498	1,134	13,258

진시스템은 한국기업데이터와 이크레더블 두 곳의 평가기관으로부터 각각 A 등급을 받았습니다. 진시스템은 분자진단 기술과 면역진단기술 장점을 융합한 현장 분자진단 솔루션을 갖고 있는데 코로나19 확진검사 시간을 1시간 이내로 단축할 수 있다는 설명입니다.

 

작년 4월 남아프리카공화국 파트너사와 260만 달러(약 30억 원) 규모의 진단 키트 공급 계약을 체결한 이후 5월 브라질과 인도네시아, 9월 아랍에미레이트와 태국 등으로 사업 국가를 확대했습니다. 수출이 늘면서 실적도 대폭 개선되었습니다. 작년 매출만 19년에 비해 10배 넘게 상승했으며, 영업이익도 흑자전환 했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.05.06(목) ~ 05.07(금)
• 공모청약일 : 2021.05.13(목) ~ 05.14(금)
• 환불일 : 2021.05.18(화)
• 납일일 : 2021.05.18(화)
• 상장일 : 2021.05.26(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 16,000 원 ~ 20,000 원
• (희망)공모금액 : 228 억원 ~ 285 억원
• (확정)공모가격 : 20,000 원
• (확정)공모금액 : 285 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

희망밴드 상단인 2만원으로 공모가가 정해졌습니다.

공모주식수

공모주식수		1,425,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	963,590 주	67.62 %
	우리사주조합	33,910 주	2.38 %
	일반청약자	427,500 주	30 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
삼성증권	427,500 주	20,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 삼성증권 > 일반고객 : 20,000주(100%), 우대고객 : 40,000주(200%), 온라인전용고객 : 10,000주(50%)

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

수요예측

수요예측일	2021.05.06 ~ 05.07
(희망)공모가격	16,000 원 ~ 20,000 원
(희망)공모금액	228 억원 ~ 285 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 전체메뉴 펼침 → 수요예측
문의전화	02-2020-8051, 8052, 8054
주관사홈페이지	www.samsungpop.com
최고신청수량	963,590 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	14	1.31 %	10,370,360 주	1.15 %
20,000원 초과	496	46.36 %	437,932,200 주	48.66 %
20,000원	545	50.93 %	450,309,750 주	50.03 %
16,000원 이상 ~ 20,000원 미만	14	1.31 %	487,250 주	0.05 %
16,000원 미만	1	0.09 %	963,000 주	0.11 %
합 계	1070	100.00 %	900,062,560 주	100.00 %

기관경쟁률은 934 :1 이며, 의무보유확약비율은 1.50 % 입니다.

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.05.11) 진시스템
• [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (2021.05.11) 진시스템
• 효력발생안내 ( 2021.4.13. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.05.06) 금융감독원