샘씨엔에스 상장 청약 공모가

샘씨엔에스(252990)가 코스닥 상장일정에 돌입합니다. 샘씨엔에스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	최유진,김헌태	설립일	2016-06-10
기업구분	벤처	사업자등록번호	573-87-00343
대표전화	031-746-7000	홈페이지	www.semcns.com
결산월	12월	종업원수	169명
업종	전자부품 제조업	주요제품	세라믹 STF(다층 세라믹 기판)
주권구분	통일주권	주간사	대신증권

샘씨엔에스 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품
• 2007년 삼성전기㈜ 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립, 삼성전자㈜ 向 Tester기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인 세라믹STF 공급업체로 사업을 시작.  2016년 삼성전기㈜의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 당사가 인수하면서 ㈜샘씨엔에스로 사명을 변경, 현재까지 사업을 영위
• 삼성전자㈜의 DRAM용 프로브카드 국산화 개발 요구에 맞추어 당사 세라믹STF을 개발하여 성공적으로 국산화에 성공하였으며, 이를 통해 신규 거래선을 발굴하여 매출을 증가
• - 해외 거래선은 NAND 프로브카드용 세라믹STF로 시장점유율을 확대, 이를 통해 확보한 해외 반도체 제조업체에 신규로 DRAM 프로브카드용 세라믹STF를 공급할 계획
• 세라믹 STF 시장의 value chain은 소재부터 시작 하여 반도체 웨이퍼 테스터까지 연계되어 있으며, 이런 세라믹 STF의 시장은 반도체 메모리 웨이퍼 상태에서 검사가 가능한 웨이퍼 테스터와 밀접한 관련이 있음
• 당사가 영위하는 세라믹STF 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 신규 진입이 매우 어려우며 고객사의 까다로운 기술 요구사양에 만족해야 함
• 당사가 제작하여 공급하는 세라믹STF 제품은 높은 기술 장벽으로 인해, 사실상 당사를 포함한 5개 업체가 경쟁 중
• 2020년 삼성전자에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 당사 세라믹STF 제품 사용 승인을 획득하였으며, 그 공급 규모는 지속적으로 증가 할 것으로 기대
• 국내의 삼성전자와 SK하이닉스도 일부 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 전환하여 생산을 확대하는 등 CIS용 프로브카드의 수요가 강해질 것으로 예상.  CIS 프로브카드용 다층 세라믹STF을 개발하고 있으며 2021년에 고객사 승인을 계획

예비심사 청구내용

심사청구일	2021.01.05	심사승인일	2021.04.08
청구시 매출액	20,985 백만원	법인세차감전순이익	478 백만원
청구시 순이익	556 백만원	청구시 자기자본	18,338 백만원
청구시 최대주주	와이아이케이	최대 주주비율	56 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	10,000,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	50,199,203 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	71.14 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.40 %	상장 후 3개월
	[기존] 우리사주조합	0.74 %	~ 2021. 12
	[공모] 우리사주조합	0.52 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	72.79 %
유통가능	[기존 주주]	3.82 %
	공모시 기관투자자	17.41 %
	공모시 일반투자자	5.98 %
	유통가능 주식합계	27.21%

* 총발행 주식수 : 50,200,000주 (2021.04.12~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 40,000,000주

- 신주발행 주식수 : 10,000,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 200,000주

 

재무정보

샘씨엔에스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제3기 [2018]	제4기 [2019]	제5기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	8,125	10,381	17,108
Ⅱ.비유동자산	32,198	31,668	29,608
자산총계	40,323	42,049	46,716
Ⅰ. 유동부채	19,732	20,219	18,392
Ⅱ.비유동부채	2,800	3,492	3,857
부채총계	22,533	23,712	22,250
1.자본금	20,000	20,000	20,000
2. 자본잉여금
3.이익잉여금	-1,332	-674	5,268
4.기타자본항목	-877	-987	-801
자본총계	17,790	18,337	24,466
매출액	25,053	20,985	35,942
영업이익	1,808	1,051	7,806
당기순이익	-2,418	555	6,034
영업이익률(%)	7.22	5.01	21.72
순이익률(%)		2.64	16.79

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	품 목	2018년	2019년	2020년
제품	NAND 프로브카드용 세라믹 STF	23,522	17,304	34,169
	DRAM 프로브카드용 세라믹 STF	1,526	3,574	1,512
	비메모리 프로브카드용 세라믹 STF	-	-	65
기타	기타	5	106	197
합 계		25,053	20,985	35,942

독보적인 기술로 경쟁우위를 확보한 샘씨엔에스는 지난해 1,000만 불 수출의 탑을 수상하는 등 실적이 크게 성장했습니다. 지난해 매출액 359억 원, 영업이익은 78억 원을 기록하며 전년 대비 각각 71.27%, 642.22% 증가한 모습을 보였습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.05.03(월) ~ 05.04(화)
• 공모청약일 : 2021.05.10(월) ~ 05.11(화)
• 환불일 : 2021.05.13(목)
• 납일일 : 2021.05.13(목)
• 상장일 : 2021.05.20(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 5,000 원 ~ 5,700 원
• (희망)공모금액 : 600 억원 ~ 684 억원
• (확정)공모가격 : 6500 원
• (확정)공모금액 : 780 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

수요예측에는 기관 1천654곳이 참여해 경쟁률 1천538대 1을 기록했습니다. 참여 기관 투자자의 90% 이상이 공모가 희망 범위 상단을 초과해 가격을 제시했습니다.

공모주식수

공모주식수		12,000,000 주 (신주모집83%)
그룹별배정	전문투자자	8,740,000 주	72.83 %
	우리사주조합	260,000 주	2.17 %
	일반청약자	3,000,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
대신증권	3,000,000 주	150,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 대신증권 > 일반고객 : 150,000주(100%), 우대고객 : 300,000주(200%)

수요예측

수요예측일	2021.05.03 ~ 05.04
(희망)공모가격	5,000 원 ~ 5,700 원
(희망)공모금액	600 억원 ~ 684 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여
문의전화	031-639-9288, 031-546-7000
주관사홈페이지	www.daishin.com
최고신청수량	8,740,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.05.07) 샘씨엔에스
• [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (2021.05.07) 샘씨엔에스
• 효력발생안내 ( 2021.4.12. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.05.04) 금융감독원