씨앤씨인터내셔널 상장 청약 공모가

씨앤씨인터내셔널(352480) 씨앤씨인터내셔널의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	배은철	설립일	2013-10-25
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	135-86-38179
대표전화	031-8006-1600	홈페이지	www.cnccosmetic.com
결산월	12월	종업원수	242명
업종	기타 화학제품 제조업	주요제품	색조 화장품
주권구분	통일주권	주간사	NH투자증권

씨앤씨인터내셔널 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 2013년 10월 25일에 설립되었으며 색조화장품 제조업을 영위
• 포인트 메이크업 색조화장품의 개발, 제조 및 판매를 주사업
• 주요 제품은 립스틱, 립틴트, 아이섀도우, 아이라이너, 아이브로우 등
• 영업 특성 상 자체 기획을 원칙으로 하고 있기 때문에 100% ODM 방식만을 운영
• 모든 매출은 자체 제조를 통해 이루어지기 때문에, 원재료와 부재료의 매입 비중이 비교적 높은 편이며, 색조화장품의 특성 상 내용물 용량이 다른 화장품 분류에 비해 적기 때문에, 원재료 비중보다는 부재료의 비중이 훨씬 큰 편
• 색조화장품 ODM전문업체로 당사가 직접적으로 소비자에게 제품을 판매하지 않고, 주요 매출처인 브랜드사에 제품을 납품하면 해당 브랜드사에서 최종적으로 소비자에게 제품을 판매합니다. 따라서, 제품은 기본적으로 100% B2B방식에 따라 판매
• 색조 전문 ODM업체이며 당사가 목표로 하는 전방시장은 당사가 제품을 공급하는 브랜드사가 속한 화장품 시장에 해당
• 지난 2020년 7월에 아모레퍼시픽에서 실시한 ODM 협력사 종합 평가에서 한국콜마, 코스메카코리아, 코스온 등 유수한 화장품 ODM사를 제치고 당사가 1위를 차지한 바 있는데, 평가항목 중 절대적 영향을 미치는 품질 부분에서도 매우 우수한 평가를 받았다는 것이 포인트 메이크업의 품질 한계를 뛰어 넘었다는 것을 증명

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.12.09	심사승인일	2021.03.11
청구시 매출액	81,598 백만원	법인세차감전순이익	7,128 백만원
청구시 순이익	6,637 백만원	청구시 자기자본	33,748 백만원
청구시 최대주주	배은철	최대 주주비율	40 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,480,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	5,916,653 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	74.50 %	상장 후 2년
	상장주선인 의무인수분	0.48 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	0.76 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	75.74 %
유통가능	공모시 기관투자자	18.00 %
	공모시 일반투자자	6.25 %
	유통가능 주식합계	24.26%

* 총발행 주식수 : 5,916,571주 (2021.04.06~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 5,000,000주

- 신주발행 주식수 : 888,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 28,571주

 

재무정보

씨앤씨인터내셔널의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제6기 [20181231]	제7기 [20191231]	제8기 [20201231]
Ⅰ. 유동자산	50,949	52,043	49,032
Ⅱ.비유동자산	35,391	46,451	71,085
자산총계	86,341	98,495	120,118
Ⅰ. 유동부채	21,140	20,954	55,058
Ⅱ.비유동부채	37,443	43,793	24,641
부채총계	58,583	64,747	79,699
1.자본금	494	494	494
2,자본잉여금			205
3.이익잉여금	27,262	32,399	40,462
4.기타자본항목		854	-743
자본총계	27,757	33,748	40,418
매출액	69,447	81,598	89,611
영업이익	8,348	9,753	14,361
당기순이익	6,737	6,636	9,744
영업이익률(%)	12.02	11.95	16.03
순이익률(%)	9.7	8.13	10.87

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

품 목	품 목	2018연도	2019연도	2020연도
LIP	내수	35,963	39,931	45,351
LIP	수출	6,178	16,328	16,488
EYE	내수	13,981	13,172	13,216
EYE	수출	10,270	7,983	10,565
기타	내수	1,777	1,323	970
기타	수출	1,278	2,860	3,022
총계	내수	51,721	54,426	59,537
	수출	17,726	27,172	30,075
	합계	69,447	81,598	89,612

국내 굴지의 색조 화장품 전문 기업인 씨앤씨인터내셔널(C&C International)은 매출과 영업이익이 날이 갈수록 늘어나는 견실한 기업입니다. 동종기업 4곳의 PER을 바탕으로 공모가 밴드를 산정했는데 피어그룹(peer group)은 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아, 잉글우드랩으로 추렸습니다.

 

씨앤씨인터내셔널은 공모 자금을 대부분 화장품 생산 인프라 증대와 연구개발에 투입할 계획입니다. 세부적으로 중국 상해 공장 확충에 142억원, 용인 신공장 생산능력(capa)증대과 스마트 팩토리 구축에 90억원, 연구 설비 확충과 R&D 인력 충원에 30억원, 단기 차입금 상환에 50억원을 각각 책정했습니다.

 

공모과정에서 91만6653주(60%)는 신주 발행, 56만3347주(40%)는 구주 매출할 예정으로 작년말 기준 지분 100%를 배은철 대표와 특수관계인이 보유하고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.04.28(수) ~ 04.29(목)
• 공모청약일 : 2021.05.06(목) ~ 05.07(금)
• 환불일 : 2021.05.11(화)
• 납일일 : 2021.05.11(화)
• 상장일 : 2021.05.17(월)

공모가

• (희망)공모가격 : 35,000 원 ~ 47,500 원
• (희망)공모금액 : 518 억원 ~ 703 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,480,000 주 (신주모집60%)
그룹별배정	전문투자자	1,065,259 주	71.98 %
	우리사주조합	44,741 주	3.02 %
	일반청약자	370,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
NH투자증권	259,000 주	10,000 주	대표주관회사
삼성증권	55,500 주	2,700 주	공동주관회사
대신증권	55,500 주	2,700 주	공동주관회사

* 청약한도

- NH투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 10,000주(100%), 5,000주(50%), 15,000주(150%), 20,000주(200%), 25,000주(250%)까지 청약가능.

- 삼성증권 > 청약자격별로 2,700주(100%), 5,400주(200%), 1,350주(50%)까지 청약가능.

- 대신증권 > 일반고객 : 2,700주(100%), 우대고객 : 5,400주(200%)

 

중복청약이 가능하기에 균등배정 경쟁률이 상당히 높을 것으로 보여지며, 1주도 못받을 가능성도 높습니다. 

수요예측

수요예측일	2021.04.28 ~ 04.29
(희망)공모가격	35,000 원 ~ 47,500 원
(희망)공모금액	518 억원 ~ 703 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 수요예측 및 기관청약 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)
문의전화	02-768-7842, 02-750-7410
주관사홈페이지	www.nhqv.com
최고신청수량	1,110,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.04.28) 씨앤씨인터내셔널
• 효력발생안내 ( 2021.4.6. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.28) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.05) (2021.04.27) 씨앤씨인터내셔널