쿠콘 상장 청약 공모가

쿠콘(294570) 쿠콘의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	김종현	설립일	2006-12-14
기업구분	벤처	사업자등록번호	107-86-85702
대표전화	02-3779-0609	홈페이지	www.coocon.net
결산월	12월	종업원수	158명
업종	기타 정보 서비스업	주요제품	페이먼트서비스(67.66%), 데이터서비스..
주권구분	통일주권	주간사	하나금융투자

쿠콘 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 핀테크 API 플랫폼 및 비즈니스 정보제공을 주력 사업
• 마이데이터, 간편결제 서비스 등에 필요한 정보를 API 형태로 제공하는 정보 제공 전문회사
• 주요 고객은 금융기관, 핀테크 기업, ERP기업 등 정보API를 필요로 하는 기업
• -  API 상품은 개인 및 기업의 자산관리 서비스, 간편결제, 대금 수납, 대급 결제, 개인 맞춤형 상품 추천, 계좌 개설 및 대출 등 각종 비대면 서비스의 핵심 기능을 구현하는 데에 활용
• 최근 큰 사업적 기회를 맞이한 마이데이터 사업과 관련하여 다수의 혁신 사례를 보유. 네이버, 카카오, SK플래닛 등 대형 플랫폼뿐만 아니라 보맵, 핀다 등 성장하는 핀테크 기업들이 이미 당사와 함께 마이데이터 비즈니스를 준비하고 확대해 갈 예정
• 제4차 산업혁명 시대의 '정유 기업'으로서 마이데이터/페이먼트/핀테크 등 혁신 사업을 선도
• 마이데이터, 간편결제 등에 필요한 정보를 API 형태로 제공
• 40여 국가, 2,500여 기관으로부터 수집 연결하는 50,000여 정보와 지급결제 서비스를, 국내 최대 정보 플랫폼 "쿠콘닷넷"을 통해 200여 종의 API 상품으로 제공
• 당사가 운영하고 있는 전산센터에 클라우드 가상화 시스템을 구축하거나 독립적으로 전용 설비를 구축 제공하는 클라우드 서비스, 서버/미들웨어 운영 서비스, 서버/DB/모바일 보안 서비스, 보안 컨설팅, 실시간 통합 관제 및 시스템 위탁 운영 등의 서비스를 제공
• 마이데이터 관련 기술력과 비즈니스 혁신사례를 다수 보유하고 있어 시장에서 선점효과를 누릴 것으로 전망, 금융규제 샌드박스 시행 및 확대 적용으로 금융 오픈 API 시장도 지속적으로 확대될 것으로 보임
• 간편결제 API는 계좌 기반의 서비스로 선불, 직불, 송금 서비스를 제공

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.15	심사승인일	2021.02.04
청구시 매출액	39,526 백만원	법인세차감전순이익	10,444 백만원
청구시 순이익	8,382 백만원	청구시 자기자본	36,914 백만원
청구시 최대주주	웹케시벡터(주)	최대 주주비율	30 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,612,319 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	7,955,874 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	45.32 %	상장 후 2년6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	2.37 %	상장 후 1개월
	[기존 주주]	8.04 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	1.01 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.41 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	57.15 %
유통가능	[기존 주주]	23.60 %
	공모시 기관투자자	14.19 %
	공모시 일반투자자	5.07 %
	유통가능 주식합계	42.85%

* 총발행 주식수 : 7,955,874주 (2021.03.22~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 6,623,616주

- 신주발행 주식수 : 1,300,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 32,258주

 

재무정보

쿠콘의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제13기 [2018]	제14기 [2019]	제15기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	47,915	69,254	69,623
Ⅱ.비유동자산	23,994	28,200	72,374
자산총계	71,910	97,455	141,997
Ⅰ. 유동부채	43,720	52,585	64,762
Ⅱ.비유동부채	6,547	7,907	10,728
부채총계	50,268	60,493	75,491
1.자본금	3,311	3,311	3,311
2,자본잉여금	10,247	13,703	13,703
3.이익잉여금	9,753	19,966	39,392
4.기타자본항목	-1,671	-19	10,098
자본총계	21,641	36,961	66,506
영업수익	25,858	41,244	51,374
영업이익	3,477	6,237	11,238
당기순이익	3,376	9,156	18,897
영업이익률(%)	13.45	15.12	21.87
순이익률(%)	13.06	22.2	36.78

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	품목	2020년	2019년	2018년
수수료매출 (정보수수료)	수출	2,998	2,810	1,484
	내수	46,028	36,728	22,615
상품매출 (솔루션판매 및 용역)	수출	20	88	304
	내수	2,299	1,598	1,427
기타매출 (임대수익 등)	수출	-	-	-
	내수	29	20	28
합 계	수출	3,018	2,898	1,788
	내수	48,356	38,346	24,070
	합계	51,374	41,244	25,858

쿠콘은 '데이터서비스'와 '결제' 등 2개 부문 사업을 전개하고 있습니다. 두 부문 모두 양호한 실적을 지속하면서 회사 전체적으로도 꾸준히 실적을 개선하고 있습니다. 매년 매출은 증가하고 있으며, 영업이익도 좋습니다. 

 

김종현 쿠콘 대표이사는 비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘은 설립 이후 지난 15년 간 끊임없는 혁신을 통해 높은 수준의 기술 진입장벽을 구축했다라며, 향후 회사는 안정적인 수익 구조를 기반으로, 국내 및 아시아 시장을 넘어 글로벌 비즈니스 영역을 확대해나갈 계획이라고 말합니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.04.13(화) ~ 04.14(수)
• 공모청약일 : 2021.04.19(월) ~ 04.20(화)
• 환불일 : 2021.04.22(목)
• 납일일 : 2021.04.22(목)
• 상장일 : 

공모가

• (희망)공모가격 : 31,000 원 ~ 40,000 원
• (희망)공모금액 : 500 억원 ~ 645 억원
• (확정)공모가격 : 45,000 원
• (확정)공모금액 : 725 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모가는 희망범위를 초과한 45,000원으로 확정되었습니다. 수요예측에는 국내외 기관 1,580곳이 참여해 경쟁률은 역대 2위인 1,594.61대 1을 기록했습니다. 모든 참여 기관이 희망 범위 상단 이상의 가격을 제시해 시장 수요를 반영한 가격으로 결정했다고 합니다.

공모주식수

공모주식수		1,612,319 주 (신주모집 80.63%)
그룹별배정	전문투자자	1,128,624 주	70 %
	우리사주조합	80,615 주	5 %
	일반청약자	403,080 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

쿠콘은 총 공모주식의 80.6%인 130만주를 신주 모집으로, 나머지 31만2319주(19.4%)를 구주 매출로 공모를 진행합니다. 신주 모집 자금은 시설 투자와 연구개발 등에 주로 활용할 계획이며, 구주매출로 나오는 물량은 석창규 웹케시 최대주주(11만4889주)와 김종현 대표(10만주), 장영환 전 쿠콘 대표(9만7430주) 보유 지분입니다.

 

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
하나금융투자	282,156 주	14,000 주	대표주관회사
삼성증권	120,924 주	6,000 주	공동주관회사

* 청약한도

- 하나금융투자 > 일반고객 : 14,000주(100%), 우대고객 : 28,000주(200%)

- 삼성증권 > 일반고객 : 6,000주(100%), 우대고객 : 12,000주(200%), 온라인전용고객 : 3,000주(50%)

수요예측

수요예측일	2021.04.13 ~ 04.14
(희망)공모가격	31,000 원 ~ 40,000 원
(희망)공모금액	500 억원 ~ 645 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)
문의전화	02-3771-3254, 3621
주관사홈페이지	www.hanaw.com
최고신청수량	1,209,239 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.04.13) 쿠콘
• 효력발생안내 ( 2021.3.22. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.13) 금융감독원
• [첨부정정]증권신고서(지분증권) (2021.04.13) 쿠콘