이삭엔지니어링 상장 청약 공모가

이삭엔지니어링(351330)이 상장 일정에 돌입합니다. 이삭엔지니어링의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	김창수, 김범수	설립일	2007-01-01
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	113-86-10021
대표전화	031-361-0802	홈페이지	www.isaac-eng.com
결산월	12월	종업원수	99명
업종	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업..	주요제품	공장자동화 설비제어
주권구분	통일주권	주간사	신한금융투자

이삭엔지니어링 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸처 공장 자동화 솔루션 공급을 영위
• 기술 구성 요소별로 솔루션을 구분하여 제공하고 있습니다. 산업자동화 솔루션을 통해 PLC, HMI, SCADA 등 전통적 공장자동화 사업을 수행
• 디지털팩토리 솔루션을 통해 MES, ERP, PLM등 소프트웨어 기반 스마트 팩토리 구축 사업을 수행하고 있습니다. 나아가 산업용 IoT플랫폼을 통해 클라우드 영역까지 확대하여 스마트 팩토리 전분야를 아우르는 솔루션을 제공할 계획
• 스마트 팩토리 기술 구성 요소 및 장비를 지멘스 등 세계 유수 기업으로부터 공급받고 있으며, 이를 기업의 상황에 맞게 엔지니어링하여 최종 솔루션 형태로 공급
• SK하이닉스의 Main utility Control & Monitoring 시스템, 현대제철 연주설비 자동제어 시스템, 삼성전자 반도체 열변형 예측 솔루션 등 제조산업 전반에 걸친 1,200여건의 수행 실적을 통해 산업별 프로세스 노하우를 축적, Operational Technology(Sensor & Actuator, PLC/HMI, SCADA) 엔지니어 51명, Information Technology (PLM, 디지털트윈, 산업용 IoT 플랫폼)엔지니어 26명을 보유함으로써 [기초]부터 [고도화]까지 스마트 팩토리 전 단계의 솔루션을 공급할 수 있는 강점
• 현재 당사 매출은 반도체·철강 산업으로 집중되는 경향이 있으나, 향후 정부 스마트공장 보급 사업을 통해 시스템 인프라가 약한 중소기업으로도 관련 매출이 발생하며 산업군은 다양화 될 것으로 전망
• 사업은 크게 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼, 초고압 전력설비 예방진단 4개로 구분
• 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했
• 주요 센서인 UHF 안테나, 2종 유중가스 분석기, 열감지 카메라를 2018년부터 개발하여 2019년 말에 완료, 현대일렉트릭㈜에 OEM 공급을 시작. 아울러 2019년도부터 9종 유중가스 분석기를 개발하여 현재 테스트 중, 2020년 하반기에는 한국전력공사 전력 연구원으로부터 3종 가스 분석기 기술을 이전 받아 2022년부터는 한국전력 및 국내외 시장 진입을 목표

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.10.20	심사승인일	2021.01.28
청구시 매출액	32,759 백만원	법인세차감전순이익	3,014 백만원
청구시 순이익	2,679 백만원	청구시 자기자본	12,929 백만원
청구시 최대주주	김창수	최대 주주비율	16 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,063,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	7,764,890 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	63.77 %	상장 후 2년6개월
	[기존] 우리사주조합	0.51 %	~2021.07.31
	[공모] 우리사주조합	0.51 %	상장 후 1년
	[벤처금융 및 전문투자자]	7.99 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.81 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	73.60 %
유통가능	공모시 기관투자자	19.67 %
	공모시 일반투자자	6.73 %
	유통가능 주식합계	26.40 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 7,803,000주 (2021.03.15~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 5,640,000주

- 신주발행 주식수 : 2,100,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 63,000주

 

재무정보

이삭엔지니어링의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제12기 [2018]	제13기 [2019]	제14기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	14,605	19,524	19,632
Ⅱ.비유동자산	14,017	14,595	13,112
자산총계	28,622	34,120	32,744
Ⅰ. 유동부채	13,407	12,937	7,157
Ⅱ.비유동부채	4,866	8,253	7,716
부채총계	18,273	21,191	14,873
1.자본금	200	200	220
2,자본잉여금	33	33	253
3.이익잉여금	10,116	12,695	17,398
4.기타자본항목
자본총계	10,349	12,928	17,871
매출액	41,642	32,758	44,844
영업이익	6,634	3,343	5,297
당기순이익	5,328	2,679	4,702
영업이익률(%)	15.93	10.21	11.81
순이익률(%)	12.79	8.18	10.49

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	제품군	2018년	2019년	2020년
정보서비스	산업자동화 솔루션	31,007	24,694	31,517
	디지털팩토리 솔루션	4,772	2,537	2,293
	loT플랫폼 솔루션	-	514	278
상품	초고압예방 진단솔루션	-	360	550
	전기,전자 부품도매	5,853	4,561	10,112
기타	임대	9	90	91
합계	합계	41,642	32,758	44,844

이삭엔지니어링은 스마트팩토리 솔루션 기업으로 반도체를 비롯한 주요 제조 산업에 생산 공정과 공장 자동화(FA) 서비스를 제공합니다. 국내 대기업이 핵심 고객사입니다. 

 

밸류에이션(기업가치) 산출을 위한 적용 주가수익비율(PER)도 성장 기대감을 반영해 25.07배로 높게 정했습니다. 적용 당기순이익(47억원)을 곱한 밸류는 1178억원입니다. 이삭엔지니어링의 최근 3년간 영업이익은 플러스며 영업이익율은 10%를 넘습니다. 

 

스마트 팩토리는 공장자동화에 ICT기술이 융합을 통해 시장이 지속 성장하고 있습니다. 다만 높은 부채비율과 신규사업 확대에 따른 영업적자 가능성 등은 투자 리스크 요인입니다. 

 

회사의 주요 사업 분야인 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션 시장은 기술 난이도에 따라 기술집약도가 낮은 중소기업과 중견기업을 대상으로 하는 로우엔드마켓과 기술집약도가 높은 중견기업, 대기업을 대상으로 하는 하이엔드 마켓으로 나뉩니다. 이삭엔지니어링은 반도체, 전자, 철강, 발전, 중공업 등 하이엔드마켓을 주요 목표시장으로 설정하고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.04.06(화) ~ 04.07(수)
• 공모청약일 : 2021.04.12(월) ~ 04.13(화)
• 환불일 : 2021.04.15(목)
• 납일일 : 2021.04.15(목)
• 상장일 : 2021.04.21(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,500 원 ~ 11,500 원
• (희망)공모금액 : 200 억원 ~ 242 억원
• (확정)공모가격 : 11,500 원
• (확정)공모금액 : 242 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,100,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,535,000 주	73.10 %
	우리사주조합	40,000 주	1.90 %
	일반청약자	525,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

 

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신한금융투자	525,000 주	52,500 주	대표주관회사

* 청약한도

- 신한금융투자 > 모든고객 52,500주로 동일

수요예측

수요예측일	2021.04.06 ~ 04.07
(희망)공모가격	9,500 원 ~ 11,500 원
(희망)공모금액	200 억원 ~ 242 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여
문의전화	02-3772-4694, 3224
주관사홈페이지	www.shinhaninvest.com
최고신청수량	1,535,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	110	7.31 %	129,505,000 주	5.91 %
11,500원 이상	1395	92.69 %	2,061,175,000 주	94.09 %
9,500원 이상 11,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
9,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1505	100.00 %	2,190,680,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1427 :1 이며, 의무보유확약비율은 20 % 입니다.

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.04.06) 이삭엔지니어링
• 효력발생안내 ( 2021.3.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.06) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.04.05) 이삭엔지니어링