엔시스 상장 청약 공모가

배터리 검사장비 전문기업 엔시스(333620)가 코스닥에 상장합니다. 엔시스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	진기수	설립일	2006-01-12
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	312-81-80677
대표전화	041-568-7222	홈페이지	NaN
결산월	12월	종업원수	103명
업종	기타 전기장비 제조업	주요제품	2차전지 비전검사 장비
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우

엔시스 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 2차전지 배터리 생산 공정별 비전검사장비와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위
• 주요 제품은 2차전지 배터리 공정별 " 머신비전검사장비 "와 태양광전지 셀 및 모듈 제조설비
• 매출비중이 가장 높은 " 2차전지 배터리 공정별 머신비전검사장비 " 는 한국표준산업 분류상 기타 광학 기기 제조업에 속하며, 그 부분품을 제조하는 사업을 영위
• 2차전지 배터리를 생산하는 전방위산업 업체에 납품
• 주요 목표시장은 2차전지 배터리 제조업체
• 당사가 속해있는 2차전지 검사장비 산업의 수요는 전방산업인 2차전지 배터리 및 전기자동차 수요에 영향을 받고 있음
• 오랜 노하우로 타사보다 더 많은 전문 분야의 지식을 바탕으로 고객이 요구하는 높은 수준의 " 머신비전검사기술 " 을 최적화하여 유연하게 대처하는 기술력을 가지고 있어, 당사 제품의 대체는 힘들 것으로 판단하고 있음
• 당사가 보유하고 있는 독보적인 머신비전검사의 핵심 기술력은 ① LED 광학계 조명을 활용하여 고객의 니즈에 최적화된 영상처리 기술 ② 작은 불량유형도 별도의 전처리 알고리즘을 통하여 불량을 극대화하여 검출하는 영상처리 기술 ③ 2D 광학계를 활용하여 3D광학계 효과를 실현할 수 있는 2.5D 알고리즘 영상처리 기술 등
• 수요처와 관련된 기존 머신비전검사장비와 전고체 배터리 상용화에 대응하기 위한 검사장비를 업그레이드 하기 위한 연구개발을 하고 있으며, 향후 매출증대에 크게 이바지 할 것으로 예상
• 당사가 보유하고 있는 기술은 자동화공정 설비에도 상용화 할 수 있어, C사의 HMR 제조설비를 기반으로, 식품군 검사장비의 매출 확대 전략을 모색중

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.12.02	심사승인일	2021.02.18
청구시 매출액	31,884 백만원	법인세차감전순이익	2,514 백만원
청구시 순이익	1,912 백만원	청구시 자기자본	4,663 백만원
청구시 최대주주	진기수	최대 주주비율	60 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,300,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	10,419,000 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 진기수	43.73 %	상장 후 2년
	[최대주주 등] 자기주식 진승언	11.06 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	13.77 %	상장 후 1개월
	[기존] 우리사주조합	1.57 %	~2021.12.03
	상장주선인 의무인수분	0.66 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	70.79 %
유통가능	[기존 주주]	7.13 %
	공모시 기관투자자	16.56 %
	공모시 일반투자자	5.52 %
	유통가능 주식합계	29.21%

* 총발행 주식수 : 10,419,000주 (2021.02.19~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,720,000주

- 신주발행 주식수 : 1,630,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 69,000주

 

재무정보

엔시스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제13기 [2018]	제14기 [2019]	제15기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	11,422	16,175	19,479
Ⅱ.비유동자산	5,818	5,113	5,630
자산총계	17,240	21,289	25,109
Ⅰ. 유동부채	13,498	16,211	10,473
Ⅱ.비유동부채	990	413	350
부채총계	14,489	16,625	10,824
1.자본금	50	50	855
2,자본잉여금			3,984
3.이익잉여금	2,701	4,613	9,445
4.기타자본항목
자본총계	2,751	4,663	14,285
매출액	27,804	31,883	28,800
영업이익	2,586	3,741	7,260
당기순이익	2,273	1,911	4,832
영업이익률(%)	9.3	11.73	25.21
순이익률(%)	8.18	5.99	16.78

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출	제품명	2020년	2019년	2018년
제품	2차전지	22,238	22,071	13,507
	태양광	155	3,830	11,536
	소계	22,393	25,901	25,043
용역	setup 대응	6,407	5,983	2,737
	소계	6,407	5,983	2,737
기타	기타	-	-	24
매출총계	매출총계	28,801	31,884	27,804

2017년까지 태양광 제조 장비 등에서 매출의 70% 가량(149억원)을 벌어들이던 엔시스는 2018년부터 고객사 공급을 확대하면서 2차전지 사업부문에서 135억원(55%), 2019년 220억원(69%) 등 비중을 끌어올렸습니다. 하지만 생산능력 탓에 2차전지는 지난해의 경우 소폭 증가하는데 그쳤습니다. 

 

엔시스는 공모를 통해 총 300억원의 자금을 조달합니다. 공모를 거쳐 유입될 자금의 상당 부분을 공장 증설에 투입할 것으로 보입니다. 공모자금을 바탕으로 우수 인력을 충원하고 전고체 전지 검사장비 등의 R&D에도 박차를 가할 예정입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.03.16(화) ~ 03.17(수)
• 공모청약일 : 2021.03.22(월) ~ 03.23(화)
• 환불일 : 2021.03.25(목)
• 납일일 : 2021.03.25(목)
• 상장일 : 2021.04.01(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 13,000 원 ~ 16,500 원
• (희망)공모금액 : 299 억원 ~ 380 억원
• (확정)공모가격 : 19,000 원
• (확정)공모금액 : 437억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,300,000 주 (신주모집71%)	2,300,000 주 (신주모집71%)
그룹별배정	전문투자자	1,725,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	575,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	575,000 주	28,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객 : 28,000주(100%), 우대고객 : 56,000주(200%)

수요예측

수요예측일	2021.03.16 ~ 03.17
(희망)공모가격	13,000 원 ~ 16,500 원
(희망)공모금액	299 억원 ~ 380 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-3921, 7223
주관사홈페이지	www.miraeassetdaewoo.com
최고신청수량	1,725,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.03.16) 엔시스
• 효력발생안내 ( 2021.2.19. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.03.16) 금융감독원
• 증권신고서(지분증권) (2021.02.19) 엔시스