라이프시맨틱스 상장 청약 공모가

라이프시맨틱스(347700) 라이프시맨틱스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	송승재	설립일	2012-09-27
기업구분	벤처	사업자등록번호	120-87-88602
대표전화	1661-2858	홈페이지	www.lifesemantics.kr
결산월	12월	종업원수	60명
업종	소프트웨어 개발 및 공급업	주요제품	소프트웨어(개인건강기록 플랫폼,진료기록번역..
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권

 

라이프시맨틱스 사업현황입니다.

• 디지털 헬스 기술 플랫폼 및 디지털헬스 솔루션, 디지털 치료제 등의 개발과 공급을 주요 사업으로 영위
• 능동적 의료소비자의 등장과 디지털헬스를 통한 비대면 의료의 도래를 예견하고 이에 따른 제반 수요에 착안해 2012년 창업과 동시에 의학용어체계를 중심으로 개인건강기록의 상호운용성 보장에 특화된 국내 최초의 개인건강기록 기반 상용 디지털헬스 기술플랫폼인  '라이프레코드’를 개발
• 디지털치료제개발에 필수적인 디지털치료제 설계, 사용자경험 설계, 디지털치료제 구현, 임상시험 진행 관련 자원과 기술을 선제적으로 확보하여 퍼스트무버로서 글로벌 리더쉽을 확보하고 적극적인 연구개발 및 디지털치료제 시장 진출을 도모하는 기업들에게 디지털치료제 임상 플랫폼 제공 등에 주력할 계획
• 설립 후 약 8년간 의료기관과의 협업 및 주요 R&D 정부 과제 수행을 통해 기술력/안전성/안정성을 검증한 국내 독보적 디지털헬스 기술플랫폼 라이프레코드를 개발하여 보유
• 디지털헬스 플랫폼 사업모델의 특성은 개인건강데이터를 활용한 맞춤형 디지털헬스 서비스를 저렴하고 빠르게제작할 수 있는 필수공통기술을 플랫폼(라이프레코드) 형태로 3rd Party에게 제공할뿐만 아니라, 자체 디지털헬스 솔루션 및 디지털치료제(기기)를 라이프레코드 기반으로 제작하여 빠르게 시장에 배포할 수 있다는 점
• 좁게는 의료, 넓게는 헬스케어의 영역에서 예방과 치료, 사후관리에 관한 수요와 공급을 데이터와 인공지능 등 디지털헬스 기술로 충족시키고 요람에서 무덤까지 필요한 건강 관련 재화와 서비스를 개인건강데이터를 매개로 금융, 의료기관, 헬스케어 기업 등 헬스케어 전ㆍ후방 산업내 기업과 연계하여 유통하면서 사회ㆍ
• 2020년 6월 25일 산업융합촉진법에 따라 산업융합 규제특례심의위원회에서 재외국민 대상 비대면 의료서비스 사업에 대하여 국내 최초로 임시허가 승인을 받고 재외국민이 국내 의료진으로부터 의료서비스를 받을 수 있도록 상담/모니터링/진료 등비대면 의료 풀스택(full-stack)을 지원하는 중개솔루션인 닥터콜(Dr.call)을 런칭
• 닥터콜 사업의 주 수익원은 의료진이 재외국민 환자에게 제공하는 의료서비스에 대한 진료비의 일정부분(20%)을 수수료 형태로 수취하는 플랫폼 사용료이며 환자(보험사)가 닥터콜 결제 인터페이스를 통해 결제하면 당사가 비용을 수납해 플랫폼 사용료(20%)를 공제한 뒤 의료기관에 후 정산하는 구조
• 라이프레코드를 기반으로 한 정밀의료 플랫폼 서비스와 레드필(Redpill, 디지털치료제)의 경우 기존 제품에 적응증 확대 및 새로운 질환에 대한 유효성 검증 및 임상 프로토콜 개발을 진행 중이며 인공지능 의료기기(전립선암 병기/재발 예측) 개발 및 상용화를 통해 신규시장을 적극 개척해 나갈 계획

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.22	심사승인일	2020.12.23
청구시 매출액	1,162 백만원	법인세차감전순이익	-3,963 백만원
청구시 순이익	-3,963 백만원	청구시 자기자본	-3,528 백만원
청구시 최대주주	송승재	최대 주주비율	42 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,000,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	9,776,917 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 송승재	38.08 %	상장 후 3년
	[특수관계인]	1.47 %	상장 후 2년
	[1% 이상 주주 및 소액주주]	1.53 %	상장 후 1년
	[기존주주]	10.93 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.31 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	52.32 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	6.69 %
	[1%이상 주주]	19.03 %
	[소액주주]	11.74 %
	공모시 기관투자자	7.67 %
	공모시 일반투자자	2.56 %
	유통가능 주식합계	47.68%

* 총발행 주식수 : 9,776,917주 (2021.01.19~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,746,917주

- 신주발행 주식수 : 1,000,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

 

재무정보

라이프시맨틱스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제7기 [2018]	제8기 [2019]	제9기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	7,740	2,355	6,370
Ⅱ.비유동자산	464	3,906	3,309
자산총계	8,205	6,262	9,679
Ⅰ. 유동부채	2,182	3,854	4,374
Ⅱ.비유동부채	5,415	5,935	1,804
부채총계	7,598	9,790	6,178
1.자본금	459	459	4,373
2,자본잉여금
3.이익잉여금	-10,177	-14,315	-22,066
4.기타자본항목	10,325	10,329	21,193
자본총계	607	-3,527	3,500
영업수익	691	1,161	1,931
영업이익	-2,867	-3,578	-2,243
당기순이익	-3,699	-3,963	-7,750
영업이익률(%)	-414.91	-308.18	-116.16
순이익률(%)	-535.31	-341.34	-401.35

3년간 영업이익은 적자를 기록했습니다. 하지만 특례상장으로 상장 예비심사를 통과했으며, 사업성 평가에서 한국거래소 지정기관인 이크레더블과 한국전자통신연구원으로부터 모두 A등급을 획득해 사업모델의 타당성과 경쟁우위 등을 인정받았습니다.

 

비대면 진료 솔루션인 닥터콜은 지난 6월에 재외국민 비대면 진료 솔루션으로 민간 규제샌드박스 임시허가 1호를 획득했습니다. 의료기관과 환자를 원격으로 연결해주고 의료기관으로부터 서비스 이용료를 받는 방식으로 분당서울대병원, 서울아산병원 등 주요 상급 병원과 협업하고 있습니다.

 

국내 상급종합병원들과 임상연구를 통해 호흡재활, 암 관리 분야에서 디지털치료기기 파이프라인을 보유하고 있으며 각각 '레드필 숨튼', '레드필 케어'로 브랜딩하고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.03.08(월) ~ 03.09(화)
• 공모청약일 : 2021.03.11(목) ~ 03.12(금)
• 환불일 : 2021.03.16(화)
• 납일일 : 2021.03.16(화)
• 상장일 : 2021.03.23(화)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,000 원 ~ 12,500 원
• (희망)공모금액 : 90 억원 ~ 125 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	750,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	250,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	250,000 주	8,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 한국투자증권 > 일반고객 : 8,000주(100%), 우대고객 : 16,000주(200%), 최고우대고객 : 24,000주(300%), 온라인전용고객 : 4,000주(50%)

수요예측

수요예측일	2021.03.08 ~ 03.09
(희망)공모가격	9,000 원 ~ 12,500 원
(희망)공모금액	90 억원 ~ 125 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 상단 [투자정보] 메뉴 ⇒ [IPO] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여]
문의전화	02-3276-5875, 5896
주관사홈페이지	www.truefriend.com
최고신청수량	750,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.03.08) 라이프시맨틱스
• 효력발생안내 ( 2021.2.9. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.03.08) 금융감독원