바이오다인 상장 청약 공모가

암진단 전문기업 바이오다인(314930)이 코스닥 상장을 실시합니다. 바이오다인의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	임욱빈	설립일	1999-10-08
기업구분	벤처	사업자등록번호	214-86-39452
대표전화	1522-4811	홈페이지	www.biodyne.asia
결산월	12월	종업원수	28명
업종	의료용 기기 제조업	주요제품	액상세포검사 장비 및 소모품
주권구분	통일주권	주간사	대신증권

 

바이오다인 사업현황입니다.

• 주요 사업 분야는 액상세포검사(LBC). 세포의 변형 없이 진단에 필요한 세포를 고르게 박리프린팅하는 블로윙 기술을 기반으로, 자궁경부암 등의 진단을 위한 액상세포검사(LBC) 진단 기기 및 진단시약 키트를 생산, 판매하고 있는 벤처기업
• 기본적인 사업분야는 자궁경부암 액상세포검사(LBC)이며, HPV test 분야의 진단시약 키트에 대하여 확장을 진행하고 있는 상황, 고식적 방식인 PAP test가 액상세포검사(LBC)로 전환되는 추세에 있기 때문에 PAP test 시장도 잠재 시장이라고 볼 수 있음
• 당사 파트너사인 글로벌빅파마는 기존 체외진단 사업분야의 높은 시장점유율을 바탕으로 자궁경부암 시장에서도 높은 점유율을 가져갈 것으로 전망
• 액상세포검사 시장에서 약 20년간 유지되어오던 기존 방식의 단점을 개선한 독자 기술을 기반으로 하여 진단 정확도와 사용성을 크게 높인 제품을 개발하였고, 이 기술이 글로벌빅파마의 LBC시장 진출 기술로 채택
• 글로벌빅파마의 브랜드와 영업력을 활용할 수 있게 되었고 양사 협업에 의한 LBC 제품의 글로벌 판매 기반이 확보
• 블로윙 기술(Blowing Technology)이라는 독자적인 기술을 바탕으로 글로벌 특허를 획득하였으며, 지난 15~20년간 획기적인 기술 개선이 이루어지지 않았던 액상세포검사 방식에 새로운 접근 방식을 도입
• 블로윙 기술이 적용된 LBC 장비는 3종이 개발되어 판매되고 있으며, 소형화 LBC 장비인 ECO까지 포함하여 총 4종의 장비를 개발하여 판매 중
• 모든 제품화 기술을 집약한 대표 제품이고 향후 글로벌빅파마가 핵심적으로 판매할 기기
• 독자적인 바코드스캐닝 시스템, 탁도센서 스캐닝 기술 등을 종합적으로 접목하여 블로윙 기술이 의료현장에서 실제 사용될 수 있도록 상용화 기술을 모두 구현

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.08.25	심사승인일	2021.01.14
청구시 매출액	4,089 백만원	법인세차감전순이익	-2,469 백만원
청구시 순이익	-2,026 백만원	청구시 자기자본	6,576 백만원
청구시 최대주주	임욱빈	최대 주주비율	57 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,030,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	5,918,200 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 임욱빈	40.14 %	상장 후 30개월
	자기주식	4.66 %	상장 후 1년
	[최대주주 등]	7.24 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	16.71 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.49 %	상장 후 3개월
	국세청 압류	1.53 %	기타 유통불가능
	보호예수 물량합계	70.76 %
유통가능	[기존주주]	13.02 %
	공모시 기관투자자	12.16 %
	공모시 일반투자자	4.05 %
	유통가능 주식합계	29.24%

* 총발행 주식수(보통주) : 5,918,200주 (2021.01.19~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수(보통주) : 4,888,200주

- 신주발행 주식수 : 1,000,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

 

재무정보

바이오다인의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제20기 [2018]	제21기 [2019]	제22기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	4,521	5,080	6,022
Ⅱ.비유동자산	8,394	18,170	18,416
자산총계	12,915	23,251	24,438
Ⅰ. 유동부채	12,493	9,815	4,224
Ⅱ.비유동부채		6,860	10,815
부채총계	12,493	16,675	15,039
1.자본금	377	448	2,444
2,자본잉여금	2,796	10,906	13,753
3.이익잉여금	-2,751	-4,778	-6,798
4.기타자본항목
자본총계	422	6,576	9,399
매출액	3,770	4,089	2,728
영업이익	475	-1,697	-1,233
당기순이익	-1,380	-2,026	-2,020
영업이익률(%)	12.6	-41.5	-45.2
순이익률(%)	-36.6	-49.55	-74.05

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출	품목		2018연도	2019연도	2020년 3분기
제품 매출	LBC 진단 시약 키트	SOLUTION 등	2,425	2,890	2,055
		기타	348	379	307
		소계	2,773	3,269	2,362
	LBC 장비	장비	805	769	332
		기타	67	51	35
		소계	873	820	367
제품 소계			3,646	4,089	2,729
상품 및 기타			125	-	-
매출총계			3,771	4,089	2,729

바이오다인은 국내 최초로 암진단 완전 자동화검진 장비 특허를 갖춘 기업으로, 기술특례 방식으로 코스닥 시장에 상장하게 됩니다. 국내보다는 해외에 집중하면서 저렴한 판매 가격을 내세워 빠르게 시장점유율을 끌어올리고 있습니다.

 

2년 연속 영업손실을 기록하였으나 바이오다인이 보유한 액상세포방식 암진단 시약과 자동화 장비 분야 기술력은 글로벌에서도 뛰어난 경쟁력을 보유한 것으로 인정받고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.03.02(화) ~ 03.03(수)
• 공모청약일 : 2021.03.08(월) ~ 03.09(화)
• 환불일 : 2021.03.11(목)
• 납일일 : 2021.03.11(목)
• 상장일 : 2021.03.17(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 22,500 원 ~ 28,700 원
• (희망)공모금액 : 225 억원 ~ 287 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	750,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	250,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
대신증권	250,000 주	12,500 주	대표주관회사

* 청약한도

- 대신증권 > 일반고객 : 12,500주(100%), 우대고객 : 25,000주(200%)

수요예측

수요예측일	2021.03.02 ~ 03.03
(희망)공모가격	22,500 원 ~ 28,700 원
(희망)공모금액	225 억원 ~ 287 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여
문의전화	02-769-2286, 2053
주관사홈페이지	www.daishin.com
최고신청수량	750,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.03.04) 바이오다인
• [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (2021.03.04) 바이오다인