프레스티지바이오로직스 상장 청약 공모가

바이오 의약품 위탁개발생산(CDMO) 전문 제약사 프레스티지바이오로직스(334970)가 3월 상장됩니다. 프레스티지바이오로직스의 상장 및 청약정보에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

 

회사개요

대표이사	양재영	설립일	2015-06-04
기업구분	벤처	사업자등록번호	777-86-00083
대표전화	070-4248-9218	홈페이지	www.pbpharma.co.kr
결산월	12월	종업원수	88명
업종	의약품 제조업	주요제품	허셉틴, 아바스틴 등의 바이오시밀러
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우

 

프레스티지바이오로직스 사업현황입니다.

• 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업(CMO, Contract Manufacturing Organization) 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업(CDO, Contract Development Organization)을 주 사업으로 영위
• 바이오의약품 위탁서비스업체로서의 차별화 및 경쟁력확보를 위한 의약품 위탁패키징업(CPO, Contract Packaging Organization) 및 고객 맞춤형 제조환경을 제공하는 위탁엔지니어링서비스업(CEO, Contract Engineering Organization)을 신사업으로 진행 및 진행예정
• 2019년 4월 식품의약품안전처로부터 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정을 획득(KGMP) 하였으며, 3년 이내 바이오의약품 전문수탁 제조업체 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가를 진행하여 GMP에 대한 관리감독을 받을 예정
• 2018년 11월 유럽에서의 임상 의약품 사용 승인을 위한 GMP 실사 제도인 EU QP (Qualified Person) 실사를 성공적으로 마침
• 현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법 기술을 보유, 이와 더불어 당 함량 조절을 통한 항체의 제조기술, 이성질체 함량 조절을 통한 항체의 제조기술을 통해 고품질의 항체의약품을 높은 가격 경쟁력으로 생산
• 당사가 축적한 노하우와 기술을 최대로 활용하여 앞으로 만들 제2공장에는 국내 최초로 최첨단 공정 시스템인 Smart Factory(스마트 팩토리) 플랫폼과 함께, 일반적으로 바이오생산 공정에서 개별적으로 사용되는 Stainless Steel 생산방식과 Single Use 생산방식이 결합된 ALITA 플랫폼을 설계 도입할 예정, 이를 통해, 다양한 제품을 생산하여야 하는 CMO의 사업목적에 부합하는 당사만의 플랫폼 기술을 갖출 계획
• 관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통하여 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여, 전체 개발 과정 중에서 공정 개발 및 품질 관련 분야를 담당
• 글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위하여 98,000L 생산규모의 제2공장 설립하여, 제조 라인을 다양화하여 안정적인 생산환경 및 효율적인 생산시스템을 구축할 계획
• 싱가포르에 소재하는 관계사인 프레스티지바이오파마(Prestige Biopharma Limited)의 파이프라인인 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)에 대해 2015년 라이선스계약을 체결
• HD201, HD204의 상업화업무를 진행함에 있어 의약품생산만을 담당한 것이 아닌 특허기술 확장을 비롯하여 해당 파이프라인의 공정개발 및 대체원료 개발을 통해 원가경쟁력을 확보하기 위한 개발업무를 다년간 진행
• 임상의약품의 위탁개발 및 위탁제조 뿐 아니라 맹검포장, 보관 및 운송까지의 풀서비스를 제공하는 CPO(Contract Packaging Organization)사업 및 최단기내 고객이 원하는 생산이 가능한 맞춤식 제조시설 구축을 위한 Suite Engineering 서비스를 제공하는 CEO(Contract Engineering Organization)사업까지 서비스 범위를 확대하고 있음

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.08.21	심사승인일	2020.11.26
청구시 매출액	185 백만원	법인세차감전순이익	-22,057 백만원
청구시 순이익	-22,057 백만원	청구시 자기자본	28,849 백만원
청구시 최대주주	김진우	최대 주주비율	22 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	7,225,396 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	42,646,666 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	39.18 %	상장 후 3년
	[최대주주 등]	0.46 %	상장 후 1년
	[기존 주주]	9.27 %	상장 후 6개월
	[기존 주주]	2.62 %	상장 후 3개월
	상장주선인 의무인수분	0.27 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	51.79 %
유통가능	플루시오스바이오제1호,2호	2.62 %
	[기타주주]	28.45 %
	공모시 기관투자자	12.85 %
	공모시 일반투자자	4.28 %
	유통가능 주식합계	48.21%

* 총발행 주식수 : 42,886,210주 (2021.01.26~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 35,421,270주

- 신주발행 주식수 : 7,350,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 114,940주

 

재무정보

프레스티지바이오로직스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제4기 [2018]	제5기 [2019]	제6기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	36,554	29,577	15,577
Ⅱ.비유동자산	36,615	42,526	42,687
자산총계	73,169	72,103	58,265
Ⅰ. 유동부채	42,518	23,533	37,949
Ⅱ.비유동부채	29,829	19,721	3,572
부채총계	72,347	43,254	41,521
1.자본금	1,417	17,710	17,710
2,자본잉여금	27,956	60,859	60,859
3.이익잉여금	-28,897	-50,954	-63,653
4.기타자본항목	345	1,233	1,826
자본총계	822	28,848	16,743
매출액	0	184	0
영업이익	-15,787	-12,454	-12,737
당기순이익	-26,910	-22,057	-12,698

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	품목	2020년도 3분기	2019년도	2018년도
기타	HD201	-	184.7	-
합계		-	184.7	-

이번 2월초에 상장한 관계사인 프레스티지바이오파마(종목명 피미파마, 950210)의 파이프라인 2개 제품인 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여하고 있는데, 현재는 뚜렷한 매출은 없습니다.

 

올해 예상 매출은 346억원이며, 제2공장 완공으로 총 10만4000ℓ의 생산능력을 확보하고 2025년에는 연매출 3215억원을 전망하고 있습니다.

 

참고로 관계사인 프레스티지바이오파마는 '피비파마'라는 종목으로 2월 5일 상장했는데, 공모가는 32000원이었으며, 상장시초가는 28800원으로 공모가를 하회했습니다. 하지만 2월 15일에는 한때 54,000원까지 상승하였으며 2월 26일 종가는 38800원입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.23 ~ 02.24
• 공모청약일 : 2021.03.02 ~ 03.03
• 환불일 : 2021.03.05
• 납일일 : 2021.03.05
• 상장일 : 

 

공모가

• (희망)공모가격 : 8,700 원 ~ 12,400 원
• (희망)공모금액 : 639 억원 ~ 911 억원
• (확정)공모가격 : 12,400 원
• (확정)공모금액 : 911 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
• 청약경쟁률 : 

공모주식수

공모주식수		7,350,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	5,512,500 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	1,837,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	1,286,250 주	64,000 주	대표주관회사
유안타증권	551,250 주	18,000 주	공동주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객:64,000주(100%), 우대고객:128,000주(200%)

- 유안타증권 > 창약자격별 상이. 18,000주~54,000주

수요예측

수요예측일	2021.02.23 ~ 02.24
(희망)공모가격	8,700 원 ~ 12,400 원
(희망)공모금액	639 억원 ~ 911 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-7117, 7197, 7155, 7153
주관사홈페이지	www.miraeassetdaewoo.com
최고신청수량	5,512,500 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.02.26) 프레스티지바이오로직스