나노씨엠에스 상장 청약 공모가

나노씨엠에스(247660)가 상장 일정에 돌입합니다. 나노소재 전문기업인 나노씨엠에스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	김시석	설립일	2003-04-17
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	312-81-62155
대표전화	041)587-3901	홈페이지	www.nanocms.co.kr
결산월	12월	종업원수	26명
업종	전자부품 제조업	주요제품	근적외선 흡수/반사 안료, 자외선 유기형광..
주권구분	통일주권	주간사	키움증권

나노씨엠에스 사업현황입니다.

- 나노소재 관련 전자재료용 나노무기소재, 나노금속화합물, 나노유기형광체의 기초연구를 바탕으로 나노신소재 개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위

- 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위

- 주요 목표시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지 등의 국가 보안 인쇄시장

- 주요제품은 지폐, 여권, 주민등록증 (NID Card), 보안문서 등 국가보안인쇄와 상품권, 티켓, 상표보호 등 민간 보안인쇄에 적용되는 재료인 타칸트로, 근적외선 흡수/반사 안료, 자외선 유기형광안료 및 적외선발광체로 구성

- SICPA의 특허에 저촉되지 않는 신제품을 개발하여 마케팅을 진행하여 왔으며, 이러한 노력의 결과로 한국은행권의 디자인에 맞는 색상과 보안재료의 기능을 갖는 물질을 개발하여 한국조폐공사에 납품

- 근적외선 영역을 제어하여 제품화를 진행하는 컨소시움을 구성하여 2020.04.24. 산업자원부가 진행하는 "파장 선택성 염료 및 고내열 광학수지를 이용한 적외선흡수필터 모듈개발" 과제에 선정

- 근적외선 흡수 염료를 활용한 근적외선 필터 제품은 2021년 2세대 제품을 출시하여 시판을 계획

- 근적외선 흡수제를 이용한 위조방지 기술 개발에 대한 한국조폐공사와 컨소시움을구성하여 2020.06.12. 산업자원부가 진행하는 “1000nm이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발”과제에 선정

- 1000nm 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 활용한 보안소재 제품은 2023년 첨단보안 인쇄시장에 제품을 출시하여 시판을 계획, 이후 시장확장을 통한 일반 보안 인쇄시장 (Brand Protection)에 적합한 제품 출시를 계획

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.11	심사승인일	2020.12.17
청구시 매출액	3,978 백만원	법인세차감전순이익	-1,691 백만원
청구시 순이익	-1,691 백만원	청구시 자기자본	2,173 백만원
청구시 최대주주	김시석	최대 주주비율	26 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	800,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	3,942,587 주

주주정보

구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인] 김시석 외 1인	898,352 주	0 주	21.34 %	상장 후 3년
	[특수관계인] 김현곤 외 10인	549,577 주	0 주	13.06 %	상장 후 1년
	[기타주주] 방문석 외 5인	279,500 주	0 주	6.64 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	312,758 주	205,130 주	12.30 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	16,000 주	0 주	0.38 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	24,000 주	0 주	0.57 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	2,080,187 주	205,130 주	54.30 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	0 주	61,203 주	1.45 %
	[기타주주]	1,078,400 주	0 주	25.62 %
	공모시 기관투자자	584,000 주	0 주	13.88 %
	공모시 일반투자자	200,000 주	0 주	4.75 %
	유통가능 주식합계	1,862,400 주

* 총발행 주식수(보통주) : 3,942,587주 (2021.01.07~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수(보통주) : 3,118,587주

- 신주발행 주식수 : 800,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 24,000주

 

재무정보

나노씨엠에스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제18기 3분기 [2020]	제17기 [2019]	제16기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	12,749	9,968	9,831
Ⅱ.비유동자산	5,918	5,913	4,953
자산총계	18,667	15,881	14,784
Ⅰ. 유동부채	7,062	9,001	7,363
Ⅱ.비유동부채	1,999	4,707	3,632
부채총계	9,061	13,708	10,996
1.자본금	1,559	1,218	1,218
2,자본잉여금
3.이익잉여금	-3,107	-4,024	-2,403
4.기타자본항목	11,154	4,979	4,972
자본총계	9,605	2,172	3,787
매출액	3,955	3,978	4,516
영업이익	483	-182	-1,436
당기순이익	955	-1,691	-2,539
영업이익률(%)	12.21	-4.58	-31.8
순이익률(%)	24.15	-42.51	-56.22

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출	품 목	품 목	2018년도	2019년도	2020년도 3분기
제품	근적외선 흡수/반사 안료	수 출	593	160	13
		내 수	1,806	1,168	2,008
		소 계	2,399	1,328	2,021
	적외선 발광체	수 출	-	-	-
		내 수	1,019	1,073	976
		소 계	1,019	1,073	976
	자외선 유기형광 안료	수 출	169	164	174
		내 수	73	70	115
		소 계	242	234	289
	기타	수출	-	-	-
		내 수	652	661	292
		소계	652	661	292
상품	ITO 필름, 자성체 등	수 출	137	241	-
		내 수	49	437	378
		소 계	186	678	-
	기타	수 출	-	1	-
		내 수	19	3	-
		소 계	19	4	-
합 계		수 출	899	566	187
		내 수	3,618	3,412	3,769
		합 계	4,517	3,978	3,956

나노씨엠에스의 IPO는 2017년에 도전했지만 좌절되었습니다. 2017년 6월 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출하여 기술특례 트랙을 이용한 상장을 추진했지만 유로(EURO) 관련 매출이 증권신고서 작성 이전에 발생할 것으로 예상됐지만 이것이 지연되면서 상장을 자진 철회했습니다. 

 

이번에도 기술특례 사장을 준비 중이며 2020년 6월 나이스평가정보로부터 A등급을 획득했습니다. 나노씨엠에스는 글로벌 진출을 주요 경쟁력으로 내세웠으며, 여권과 신분증에 들어가는 자외선(UV) 유기형광 안료를 국내(신분증, 여권), 인도(여권)에 공급하는 것이 채택되면서 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 보여집니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.22 ~ 02.23
• 공모청약일 : 2021.02.25 ~ 02.26
• 환불일 : 2021.03.03
• 납일일 : 2021.03.03
• 상장일 : 2021.03.09

공모가

• (희망)공모가격 : 14,500 원 ~ 18,500 원
• (희망)공모금액 : 116 억원 ~ 148 억원
• (확정)공모가격 : 20,000만원
• (확정)공모금액 : 160억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
• 청약경쟁률 : 

희망밴드 공모가격을 상회한 2만원으로 공모가가 정해졌습니다.

공모주식수

공모주식수		800,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	584,000 주	73 %
	우리사주조합	16,000 주	2 %
	일반청약자	200,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
키움증권	200,000 주	12,000 주	대표주관회사

*「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

* 청약한도

- 키움증권 > 일반고객:12,000주, 우대고객:18,000주

수요예측

수요예측일	2021.02.22 ~ 02.23
(희망)공모가격	14,500 원 ~ 18,500 원
(희망)공모금액	116 억원 ~ 148 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소
문의전화	02-3787-3918, 3975
주관사홈페이지	www.kiwoom.com
최고신청수량	584,000 주
단위	1,000 주 / 100 원