오로스테크놀로지 공모주 청약 상장일

오로스테크놀로지(322310)는 반도체 오버레이 계측 장비업체로 2011년 국내 최초로 오버레이 계측 장비를 출시했습니다. 이번에는 오로스테크놀로지의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	이준우	설립일	2003-10-21
기업구분	벤처	사업자등록번호	129-81-66452
대표전화	031-371-2435	홈페이지	www.aurostech.com
결산월	12월	종업원수	94명
업종	특수 목적용 기계 제조업	주요제품	반도체 Overlay 계측 장비
주권구분	통일주권	주간사	키움증권

오로스테크놀로지 사업현황입니다.

- 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하는 연구개발 중심의 벤처기업

-  제품 중 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 Overlay 계측 장비는 반도체 공정상 회로패턴이 수없이 적층 되는 과정에서 하부 패턴과 상부 패턴 간의 정렬상태를 정밀하게 계측하는 장비로서, 미세화 공정이 심화됨에 따라 요구 기술력이 급격히 높아져 현재 당사와 미국의 KLA 단 두기업만이 시장(IBO)에 참여

- 제품은 후발주자임에도 불구하고 반도체 장비 계측기 성능지표인 정확성과 반복재현성에서 뛰어난 기술력 및 품질을 보유

- AUROS Key는 수직적층 정렬도 계측의 정밀도를 향상하기 위한 Overlay Target Design으로써 당사에서 2018년 출원한 특허

- Overlay 계측 장비는 300mm(12inch) 웨이퍼 전용장비로써 개발되었습니다. 반도체 회로패턴 미세화의 핵심이 되는 노광기술의 발전과 함께, 더 정밀한 수직적층 정렬도 계측을 위하여 매 2~3년마다 새로운 기술/기능/장비를 출시

- 반도체 공정 중 전공정에 해당하는 노광공정이 정밀하고 정확하게 시행될 수 있도록 오차를 계측 및 검사하는 MI장비를 연구, 개발하여 제조하고 있으며, 주로 판매되는 제품으로는 Overlay 계측 장비, CD 계측 장비 및 Particle 검사 장비

- 주력 제품인 오버레이 계측 장비의 2020년 글로벌 시장규모는 약 6,500억원 규모로 추산되고 있으며, 미국 계측 장비 회사인 KLA가 시장점유율 60~65% 이상을 차지하며 독점적 지위를 누리고 있음

- 제품은 경쟁사 제품 대비 약 88% 수준의 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 따라 미국 업체인 경쟁사 제품의 성능보다 우위의 결과를 도출할 수 있으며, 성능 대비 가격 면에서도 우위의 경쟁력을 갖추고 있는 점에서 경쟁사와의 차별성을 보이고 있음

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.18	심사승인일	2020.12.17
청구시 매출액	26,901 백만원	법인세차감전순이익	9,743 백만원
청구시 순이익	7,570 백만원	청구시 자기자본	18,873 백만원
청구시 최대주주	(주)에프에스티	최대 주주비율	43 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,900,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	9,318,923 주

주주정보

구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	5,632,315 주	0 주	60.44 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	1,115,108 주	0 주	11.97 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	57,000 주	0 주	0.61 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	285,000 주	0 주	3.06 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	7,089,423 주	0 주	76.08 %
유통가능	[기존주주]	614,500 주	0 주	6.59 %
	공모시 기관투자자	1,140,000 주	0 주	12.23 %
	공모시 일반투자자	475,000 주	0 주	5.10 %
	유통가능 주식합계	2,229,500 주

* 총발행 주식수 : 9,318,923주 (2021.01.15~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 7,361,923주

- 신주발행 주식수 : 1,900,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 57,000주

 

재무정보

오로스테크놀로지의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제18기 3분기 [2020]	제17기 [2019]	제16기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	21,192	19,468	12,778
Ⅱ.비유동자산	8,528	7,371	6,108
자산총계	29,721	26,839	18,886
Ⅰ. 유동부채	5,471	6,495	6,911
Ⅱ.비유동부채	2,130	1,471	705
부채총계	7,601	7,966	7,617
1.자본금	3,680	3,680	1,479
2,자본잉여금	315	315	2,517
3.이익잉여금	18,168	15,100	7,674
4.기타자본항목	-45	-223	-401
자본총계	22,119	18,873	11,269
매출액	14,542	26,900	26,636
영업이익	4,012	9,833	10,991
당기순이익	3,180	7,569	4,187
영업이익률(%)	27.59	36.55	41.26
순이익률(%)	21.87	28.14	15.72

올해 매출액과 영업이익은 다소 하락했습니다. 오로스테크놀로지는 2017년부터 SK하이닉스에 양산제품을 납품하기 시작했으며 매출 대부분이 SK하이닉스에서 나옵니다.

 

오버레이 계측장비 시장은 KLA와 ASML이 독식하고 있습니다. 기술이 어려워 진입장벽이 높은 시장으로 평가되는데 KLA가 차지하는 시장점유율이 65%, ASML이 30%, 오로스테크놀로지가 5% 정도입니다.

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출	품 목	2018년도	2019년도	2020년도
제품	OL-800n	17,482	23,267	9,214
	OL-700n	4,395	-	-
	기타	3,290	1,940	3,600
상품	상품	81	237	150
용역	용역	1,388	1,457	1,578
합 계	합 계	26,636	26,901	14,542

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.08 ~ 02.09
• 공모청약일 : 2021.02.15 ~ 02.16
• 환불일 : 2021.02.18
• 납일일 : 2021.02.18
• 상장일 : 2021.02.24

공모가

• (희망)공모가격 : 17,000 원 ~ 21,000 원
• (희망)공모금액 : 323 억원 ~ 399 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,900,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,140,000 주	60 %
	우리사주조합	285,000 주	15 %
	일반청약자	475,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
키움증권	475,000 주	30,000 주	대표주관회사

* 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정수량은 475,000주~570,000주임.

* 청약한도

- 키움증권 > 일반고객:30,000주 ~ 38,000주, 우대고객:45,000주 ~ 57,000주

 

이번 공모자금 일부를 신사업 관련 연구개발과 시설투자에 사용할 방침입니다. 연구개발자금은 질량 측정 장비(Mass Metrology), 두께 측정 장비(Thin Flim Metrology), 검사 장비(Inspection)에 각각 70억원, 100억원, 30억원이 사용됩니다.

수요예측

수요예측일	2021.02.08 ~ 02.09
(희망)공모가격	17,000 원 ~ 21,000 원
(희망)공모금액	323 억원 ~ 399 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소
문의전화	02-3787-4968, 3603, 4707
주관사홈페이지	www.kiwoom.com
최고신청수량	1,140,000 주
단위	1,000 주 / 100 원