유일에너테크 공모주 청약 상장일

유일에너테크(340930)가 2월 15일부터 청약 일정에 돌입합니다. 친환경 에너지 관련주이기에 많은사람들에게 관심이 많은데 유일에너테크의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	정연길	설립일	2012-04-05
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	124-87-30932
대표전화	031-611-7227	홈페이지	youilet.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	특수 목적용 기계 제조업	주요제품	2차전지 제조장비
주권구분	통일주권	주간사	신영증권

유일에너테크 사업현황입니다.

- 친환경 에너지(2차전지, 연료전지, 태양전지 등) 제조 장비 및 기타 산업용  자동화 장비의 개발 및 제작 판매 등을 사업으로 영위

- 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문

- 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기

- 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 기타 사업군인 수소연료연지용 제조 설비 및 진공 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행

- 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이

- 현재 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 연료전지(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 함

-  배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가

- 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정

- 지속적인 연구개발을 통해 Notching기 및 Stacking기 생산 속도를 업계 최고 수준으로 끌어올리면서도 최상의 전극생산 품질을 달성하고 있으며 우월한 가격 경쟁력으로 시장을 선도

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.10.14	심사승인일	2020.12.17
청구시 매출액	47,015 백만원	법인세차감전순이익	10,379 백만원
청구시 순이익	8,164 백만원	청구시 자기자본	10,821 백만원
청구시 최대주주	정연길	최대 주주비율	56 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,415,200 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	10,600,000 주

주주정보

구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등] 정연길 외 1인	4,445,230 주	0 주	41.98 %	상장 후 1년6개월
	[기존] 우리사주조합	33,407 주	0 주	0.32 %	주1)
	[기존 주주]	2,094,400 주	0 주	19.78 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	532,631 주	0 주	5.03 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	62,500 주	0 주	0.59 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	60,380 주	0 주	0.57 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	7,228,548 주	0 주	68.26 %
유통가능	[기존] 우리사주조합	121,913 주	0 주	1.15 %
	[기타 주주] 기관,개인	884,763 주	0 주	8.35 %
	공모시 기관투자자	1,871,780 주	0 주	17.67 %
	공모시 일반투자자	483,040 주	0 주	4.56 %
	유통가능 주식합계	3,361,496 주	0 주	31.74 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	10,590,044 주	0 주	100 %

주1) [기존]우리사주조합 보유 주식 중 14,621주는 상장 후 6개월간 보호예수되고, 18,786주는 2024.10.05까지 한국증권금융에 의무예탁됨.

* 총발행 주식수 : 10,590,044주 (2021.02.09~ [정정]증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,809,394주

- 신주발행 주식수 : 1,718,150주

- 상장주선인 의무인수분 : 62,500주

 

재무정보

유일에너테크의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제9기 3분기 [2020]	제8기 [2019]	제7기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	37,541	52,668	26,764
Ⅱ.비유동자산	13,111	10,274	7,554
자산총계	50,653	62,942	34,319
Ⅰ. 유동부채	23,815	44,153	31,350
Ⅱ.비유동부채	6,597	7,968	4,519
부채총계	30,412	52,121	35,869
1.자본금	4,404	385	350
2,자본잉여금	4,476	4,453
3.이익잉여금	11,067	6,209	-1,854
4.기타자본항목	291	-227	-45
자본총계	20,240	10,820	-1,549
매출액	45,082	47,014	17,438
영업이익	6,571	11,401	-1,067
당기순이익	4,857	8,163	-970

매출은 매년 증가하고 있으며, 영업이익률도 꽤 높은 편입니다. 2020년 3분기에 벌써 작년도 매출액에 도달했을 정도입니다. 계속 성장하는 기업인 것을 알 수 있습니다.

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 천원)

매출유형		2020년도	2019년도	2018년도
이차전지 자동화 조립장비	수출	35,489,594	44,019,443	913,352
	내수	4,555,000	1,128,000	13,251,600
	소계	40,044,594	45,147,443	14,164,952
기타	수출	4,092,514	25,437	-
	내수	945,739	1,842,063	3,273,948
	소계	5,038,253	1,867,500	3,273,948
합 계	수출	39,582,108	44,044,880	913,352
	내수	5,500,739	2,970,063	16,525,548
	소계	45,082,847	47,014,943	17,438,900

이차전지, 자동화, 조립장비에서의 수출이 매출의 대부분을 차지합니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.04 ~ 02.05
• 공모청약일 : 2021.02.15 ~ 02.16
• 환불일 : 2021.02.18
• 납일일 : 2021.02.18
• 상장일 : 2021.02.25

공모가

• (희망)공모가격 : 11,000 원 ~ 14,000 원
• (희망)공모금액 : 266 억원 ~ 338 억원
• (확정)공모가격 : 16,000 원
• (확정)공모금액 : 386 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,415,200 주 (신주모집71%)	2,415,200 주 (신주모집71%)
그룹별배정	전문투자자	1,871,780 주	77.50 %
	우리사주조합	60,380 주	2.50 %
	일반청약자	483,040 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신영증권	483,040 주	24,000 주	대표주관회사

* 청약한도- 신영증권 > 일반고객: 24,000주(100%), 우대고객: 48,000주(200%)

 

증권사 중에서도 상대적으로 마이너인 신영증권에서 단독으로 하는 것이 조금 아쉽습니다. 신영증권 주식계좌를 가지고 있는 분들은 좋은 기회일 수도 있겠네요. 

수요예측

수요예측일	2021.02.04 ~ 02.05
(희망)공모가격	11,000 원 ~ 14,000 원
(희망)공모금액	266 억원 ~ 338 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	e-planup(HTS) ⇒ [계좌번호 접속] ⇒ [투자정보] ⇒ 증시일정 ⇒ [[3213] 공모주 수요예측 로그인] ⇒ [
문의전화	02-2004-9452, 9151, 9297
주관사홈페이지	www.shinyoung.com
최고신청수량	1,871,780 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	83	5.54 %	133,466,000 주	4.99 %
17,000원 초과	182	12.14 %	326,635,000 주	12.22 %
17,000원	659	43.96 %	1,191,428,000 주	44.58 %
16,000원 초과~17,000원 미만	46	3.07 %	72,157,000 주	2.70 %
16,000원	488	32.56 %	894,046,000 주	33.46 %
14,000원 초과~16,000원 미만	20	1.33 %	32,608,000 주	1.22 %
14,000원	21	1.40 %	21,975,000 주	0.82 %
합 계	1499	100.00 %	2,672,315,000 주	100.00 %

희망공모가격은 10,000~14,000원이었는데 이를 상회하는 16,000원으로 결정되었습니다. 기관경쟁률은 1,427 :1 이며, 의무보유확약비율은 22.1 % 입니다.