뷰노 상장 청약 공모가

뷰노(338220)는 계적 수준의 인공지능(AI) 기술 접목 진단기기 기술을 보유한 기업으로 당초 올해 1월에 상장할 예정이었지만 2주 늦게 상장하게 됩니다. 뷰노메드 본에이지, 뷰노메드 체스트 엑스레이, 뷰노메드 펀더스 AI로 유명한 뷰노의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	김현준	설립일	2014-12-10
기업구분	벤처	사업자등록번호	135-86-50644
대표전화	02-515-6646	홈페이지	s://www.vuno.co
결산월	12월	종업원수	114명
업종	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 ..	주요제품	뷰노메드 음성솔루션, 뷰노메드 영상솔루션,..
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우

 

뷰노 사업현황입니다.

-  인공지능 딥러닝 기술을 의료분야에 적용하여 의료 빅데이터를 학습하고 이를 기반으로 의료진의 의사결정을 보조하거나 의료진의 업무효율을 높일 수 있는 솔루션을 제공

- VUNO Med-BoneAge 제품이 인공지능이 적용된 의료기기로서는 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 인허가를 받은 바 있음

- VUNO Med-DeepCARS 제품이 식품의약품안전처로부터 임상시험개시 승인을 받아 임상시험을 진행중으로 2021년 최초로 생체신호 분야 인공지능 의료 솔루션이 출시될 것으로 기대되고 있음

- 솔루션은 인간의 건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에는 둔감하며, 계절성도 낮습니다. 다만, 전세계적으로 솔루션이 도입기에 해당하므로, 본 산업에 속해있는 기업들은 수요를 창출하기 위하여 다양한 홍보 마케팅 활동을 진행

- VUNO Med-Fundus AI 제품을 국내 최초로 혁신의료기기로 지정

- 당사 신제품 개발 및 기존 제품의 성능 고도화에 필요한 데이터를 원활히 확보할 수 있을 것으로 생각되며, 그에 따라 R&D 수행에 보다 탄력을 받을 수 있을 것으로 생각됨

- 오픈소스 엔진 이외에도 자체 딥러닝 엔진을 통해 다양한 연구 및 제품화에 활용

- 제품은 ⑴ X-Ray, CT, MR, 안저영상 등을 판독하는 의료영상 영역, ⑵ 디지털 스캐너, 현미경 영상 등을 판독하는 병리 영역, ⑶ Vital Sign, ECG 등을 분석하여 위험도를 예측하는 생체신호 영역, ⑷ 자동음성인식을 통해 의료진의 업무효율을 개선하는 의료음성 영역 등 크게 4가지 영역으로 구분

- 폭넓은 사업영역을 보유함과 동시에 각 제품에 대한 기술력 또한 세계 최고 수준을 유지

- 축적된 기술력과 노하우를 기반으로 의료분야에서 파이프라인을 확대해나가고 있으며, 동시에 상용화된 AI 소프트웨어의 사업화에 속도를 높이기 위해 영상장비와 연동, PACS, EMR 등 기존 의료 소프트웨어와의 연동 등을 통해 각 제품별 사업화 모델도 다각화하고 있음

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.28	심사승인일	2020.10.15
청구시 매출액	162 백만원	법인세차감전순이익	-5,913 백만원
청구시 순이익	-5,913 백만원	청구시 자기자본	5,419 백만원
청구시 최대주주	이예하	최대 주주비율	21 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,300,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	11,344,116 주

주주정보

구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	3,818,929 주	0 주	35.26 %	상장 후 1년
	(주)녹십자홀딩스	738,000 주	0 주	6.81 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 일반법인]	1,747,405 주	0 주	16.13 %	상장 후 1개월
	[기존] 우리사주조합	90,650 주	0 주	0.84 %	~2021.07.23
	[공모] 우리사주조합	254,955 주	0 주	2.35 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	54,000 주	0 주	0.50 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	6,703,939 주	0 주	61.89 %
유통가능	[벤처금융 및 일반법인]	1,329,338 주	0 주	12.27 %
	[기타주주]	958,128 주	0 주	8.85 %
	공모시 기관투자자	1,185,045 주	0 주	10.94 %
	공모시 일반투자자	360,000 주	0 주	3.32 %
	기존주주	295,000 주	0 주	2.72 %
	유통가능 주식합계	4,127,511 주

* 총발행 주식수(보통주) : 10,831,450주 (2020.12.18~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수(보통주) : 8,977,450주

- 신주발행 주식수 : 1,800,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 54,000주

 

재무정보

뷰노의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제7기 3분기 [2020]	제6기 [2019]	제5기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	10,582	5,387	11,821
Ⅱ.비유동자산	2,255	2,065	649
자산총계	12,837	7,452	12,471
Ⅰ. 유동부채	12,194	1,509	631
Ⅱ.비유동부채	680	523	864
부채총계	12,874	2,033	1,496
1.자본금	897	888	4
2,자본잉여금	23,442	22,015	22,913
3.이익잉여금	-25,241	-17,957	-12,044
4.기타자본항목	865	471	102
자본총계	-36	5,418	10,975
영업수익	739	162	82
영업이익	-7,064	-6,021	-2,683
당기순이익	-7,284	-5,912	-5,751
영업이익률(%)	-955.89	-3716.67	-3271.95
순이익률(%)	-985.66	-3649.38	-7013.41

작년 뷰노는 본격적으로 국내외 시장 진출을 가속화했습니다. 국내 출시된 주요 제품들은 200곳이 넘는 국내 의료기관에 도입되면서 본격적으로 판매 성과를 달성해 나가기 시작했습니다. 하지만 코로나19로 인해 해외사업 진출에 영향을 받았습니다. 다양한 해외 유수 기업들과 계약 성사와 협업을 앞두고 코로나19로 적지않은 타격을 받았습니다.

 

뷰노는 X-Ray와 같은 2차원 이미지뿐 아니라 CT나 MRI 등 3차원 이미지를 포함한 방사선 영상과 안저영상을 아우르는 의료영상, 병리, 생체신호, 음성 등 다양한 의료데이터를 분석할 수 있는 유일무일한 기업으로 7개의 의료기기를 국내와 유럽에서 인허가를 받았습니다.

 

2020년 매출은 약 16억원이며 영업적자는 86억원입니다. 본격적으로 매출을 낼 시점은 2022년으로 보고 있습니다. 그해 예상 매출액은 약 200억원 입니다.

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 천원)

매출유형	품목	2020연도	2019연도	2018연도
제품	VUNO Med-BoneAge	143,581	44,214	12,372
	VUNO Med-DeepASR	242,353	49,301	-
	VUNOMed-DeepBrain	15,927	-	-
	VUNOMed-CXR	116,878	-	-
	VUNOMed-Dental	150,000	-	-
	VUNOMed-Fundus AI	10,274	-	-
상품	Nexsphere	60,672	22,673	-
기타매출	용역제공	-	45,455	18,182
	재화공급	-	455	51,800
합계	합계	739,685	162,098	82,354

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.08 ~ 02.09
• 공모청약일 : 2021.02.16 ~ 02.17
• 환불일 : 2021.02.19
• 납일일 : 2021.02.19
• 상장일 : 2021.02.26

공모가

• (희망)공모가격 : 15,000 원 ~ 19,500 원
• (희망)공모금액 : 270 억원 ~ 351 억원
• (확정)공모가격 : 21,000 원
• (확정)공모금액 : 378 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,800,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,185,045 주	65.84 %
	우리사주조합	254,955 주	14.16 %
	일반청약자	360,000 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	180,000 주	9,000 주	대표주관회사
삼성증권	180,000 주	9,000 주	공동주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객:9,000주(100%), 우대고객:18,000주(200%)

- 삼성증권 > 일반고객:9,000주(100%), 우대고객:18,000주(200%), 온라인전용고객:4,500주(50%)

수요예측

수요예측일	2021.02.08 ~ 02.09
(희망)공모가격	15,000 원 ~ 19,500 원
(희망)공모금액	270 억원 ~ 351 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-7072, 7117
주관사홈페이지	www.miraeassetdaewoo.com
최고신청수량	1,185,045 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	173	11.18 %	173,591,000 주	10.05 %
19,500원 초과	1304	84.24 %	1,483,660,000 주	85.92 %
19,500원	70	4.52 %	68,421,000 주	3.96 %
15,000원 초과 19,500원 미만	1	0.06 %	1,185,000 주	0.07 %
15,000원	0	0.00 %	0 주	0.00 %
15,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1548	100.00 %	1,726,857,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1457 :1 이며, 의무보유확약비율은 5.6 % 입니다.

 

희망공모밴드를 초과한 21,000원으로 공모가가 정해졌습니다.