싸이버원 상장 청약 공모가

정보보안 전문기업 싸이버원(356890)이 코스닥 상장을 실시합니다. 싸이버원의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	육동현	설립일	2005-01-12
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	214-87-64564
대표전화	02-3475-4955	홈페이지	www.cyberone.kr
결산월	12월	종업원수	225명
업종	소프트웨어 개발 및 공급업	주요제품	보안관제 및 보안컨설팅 등
주권구분	통일주권	주간사	키움증권

 

싸이버원 사업현황입니다.

• 2005년 01월 12일 보안관제 및 보안컨설팅을 주사업으로 영위할 목적으로 설립
• 정보보안 관련 서비스 사업을 영위하고 있으며, 그 중 보안관제 및 보안 컨설팅을 주력 사업으로 영위
• 과학기술정보통신부 지정 보안관제 전문기업으로서 오랜 기간에 걸친 보안관제에 대한 노하우 및 전문인력을 보유
• 물리보안의 영역인 스마트시스템으로 사업영역을 확장하여 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과 통합하여 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공하고 있으며 최종적으로는 종합 보안서비스 기업으로서 서비스를 다각화할 계획
• 자체 개발한 시스템 및 인프라 기반의 통합보안관제플랫폼으로  보안관제서비스를 제공하는 회사로서 통합보안관제플랫폼은 정보보호솔루션·통합보안관제시스템·서비스솔루션으로 구성
• 보안관제서비스 제공을 위한 3대 핵심요소인 보안전문가, 대응프로세스, 보안관제플랫폼을 보유하고 보안기술과 서비스를 자체역량으로 제공하는 과학기술정보통신부 지정의 보안관제 전문업체로서 이러한 핵심요소를 기반으로 당사 고유의 보안관제 방법론에 입각하여 서비스를 제공
• 최근 4차 산업혁명에 따라 클라우드 시장이 급성장하면서 기업 비즈니스 IT환경 또한 빠르게 클라우드 컴퓨팅 환경으로 전환되는 트렌드를 주목하여 클라우드 보안관제서비스를 제공
• 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과통합하여 스마트시스템으로 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공
• 스마트시스템은 통합단말기 및 스마트카드발급시스템으로 구성되어 있으며, 전체 시스템을 구성하는 소프트웨어를 제외하고는 주요 구성품은 당사가 직접 조립하여 제공

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.23	심사승인일	2021.01.28
청구시 매출액	22,372 백만원	법인세차감전순이익	2,103 백만원
청구시 순이익	1,903 백만원	청구시 자기자본	10,811 백만원
청구시 최대주주	김용옥	최대 주주비율	48 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,361,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	4,640,830 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	57.35 %	상장 후 2년6개월
	상장주선인 의무인수분	0.88 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	58.23 %
유통가능	[기존 주주]	12.45 %
	공모시 기관투자자	21.99 %
	공모시 일반투자자	7.33 %
	유통가능 주식합계	41.77%

* 총발행 주식수 : 4,640,830주 (2021.01.29~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 4,000,000주

- 신주발행 주식수 : 600,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 40,830주

 

재무정보

싸이버원의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제14기 [2018]	제15기 [2019]	제16기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	6,311	6,439	7,056
Ⅱ.비유동자산	7,599	7,196	7,128
자산총계	13,910	13,635	14,185
Ⅰ. 유동부채	4,900	2,782	1,965
Ⅱ.비유동부채	50	41	41
부채총계	4,950	2,824	2,007
1.자본금	2,000	2,000	2,000
2,자본잉여금
3.이익잉여금	8,694	10,532	11,807
4.기타자본항목	-1,734	-1,722	-1,630
자본총계	8,959	10,810	12,177
매출액	20,414	22,371	14,536
영업이익	1,659	2,109	1,431
당기순이익	885	1,903	1,275
영업이익률(%)	8.13	9.43	9.84
순이익률(%)	4.34	8.51	8.77

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출	품 목	품 목	2020년 3분기	2019년	2018년
용역	보안관제	수출	19	21	20
	보안관제	내수	9,462	13,545	11,724
	보안컨설팅	내수	4,609	6,479	5,959
	스마트시스템	내수	107	430	176
	소계	수출	19	21	20
		내수	14,179	20,455	17,859
		소계	14,198	20,476	17,879
상품	보안관제	수출	-	-	29
		내수	80	989	2,020
	스마트시스템	내수	259	896	477
	소계	수출	-	-	29
		내수	339	1,886	2,497
		소계	339	1,886	2,526
기타		내수	-	10	11
합계		수출	19	21	49
		내수	14,517	22,350	20,367
		소계	14,536	22,372	20,415

보안사업의 경우 높은 신뢰도가 필수적인데, 현재 싸이버원은 보안관제전문기업, 정보보호 전문서비스기업, 개인정보영향평가, CC(공통평가기준, Common Criteria) 및 GS(Good Software) 인증 등을 보유하고 있습니다. 고객사는 2019년 343개사, 2020년 3분기 313개사로 공공기관, 금융사, 대기업, 교육기관 등 다양한 규모의 회사들로 구성돼 있으며, 날이 갈수록 매출이 상승하고 있습니다.

 

국내 정보보안 시장은 정보보안 의무 대상자가 확대되며 그에 따른 보안수요 증가가 기대되고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.24 ~ 02.25
• 공모청약일 : 2021.03.02 ~ 03.03
• 환불일 : 2021.03.05
• 납일일 : 2021.03.05
• 상장일 : 2021.03.11

 

 

공모가

• (희망)공모가격 : 7,600 원 ~ 8,300 원
• (희망)공모금액 : 103 억원 ~ 113 억원
• (확정)공모가격 : 9,500 원
• (확정)공모금액 : 129.3 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
• 청약경쟁률 : 

공모주식수

공모주식수		1,361,000 주 (신주모집44%)	1,361,000 주 (신주모집44%)
그룹별배정	전문투자자	1,020,750 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	340,250 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
키움증권	340,250 주	20,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 키움증권 > 일반고객:20,000주, 우대고객:30,000주

수요예측

수요예측일	2021.02.24 ~ 02.25
(희망)공모가격	7,600 원 ~ 8,300 원
(희망)공모금액	103 억원 ~ 113 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소
문의전화	02-3787-5029, 5074
주관사홈페이지	www.kiwoom.com
최고신청수량	1,020,750 주
단위	1,000 주 / 100 원