네오이뮨텍 상장 청약 공모가

T세포 기반 면역치료제 개발 기업 네오이뮨텍(950220)이 상장 일정에 돌입합니다. 네오이뮨텍의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	양세환	설립일	2014-01-29
기업구분	외국기업	사업자등록번호	NaN
결산월	12월	종업원수	41명
업종	자연과학 및 공학 연구개발업	주요제품	면역항암제
주권구분	-	주간사	하나금융투자

네오이뮨텍 사업현황입니다.

• T세포 중심의 차세대 면역항암제를 개발하는 생명공학회사, 면역항암제 연구개발에 풍부한 경험을 보유한 과학자, 임상의사를 보유, 다수의 글로벌 연구개발 조직과 적극적인 네트워킹을 유지하며 면역항암 제품들의 연구개발을 통한 글로벌 임상개발 및 사업화를 사업목표
• 당사 대표 신약인 NT-I7(rhIL-7-hyFc 기술)은 T 세포 증폭(Amplification) 기능을 보유한 First-in-Class 차세대 면역항암제로서 단독요법의 효능뿐만 아니라 기존 항암제 및 면역항암제 간 병용투여 시 항암 치료효과의 시너지가 기대
• NT-I7(IL-7-hyFc)의 발명자이자 최초 연구 핵심인력인 양세환 대표이사와 최동훈 연구소장을 주축으로 미국 내에서 임상을 진행
• 주요 목표시장인 아메리카 및 유럽 지역의 2018년 암발병건수는 7,909,246건으로 전세계 발병건수 18,078,957건에 비교하여 전세계 시장의 약 43.75% 정도로 추정
• IL-7-hyFc 제품의 명칭은 NT-I7으로 예정. 제품은 현재 임상 단계에 있어 매출이 발생하고 있지 않음
• 현재 NT-I7로 임상을 진행하고 있는 파이프라인은 Glioblastoma (단회 투여 및 다회투여 임상), High-risk Skin Cancers(MCC, cSCC, Melanoma), 5개의 재발성/불응성말기 고형암, Triple Negative Breast Cancer (TNBC), 위암/위식도 접합부암/식도선암 및 고령 암환자 대상 백신 투여 및 코로나 바이러스-19 (COVID-19)에 대한 NT-I7 효과성에 대한 임상

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.31	심사승인일	2020.12.29
청구시 매출액	0 $	법인세차감전순이익	-12,175,900 $
청구시 순이익	-12,180,228 $	청구시 자기자본	100,091,400 $
청구시 최대주주	(주)제넥신	최대 주주비율	25 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	3,000,000 주
공모(예정)금액	0 억원 ~ 0 억원	상장(예정)주식수	19,692,167 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등] (주)제넥신 외 1인	26.85 %	상장 후 3년
	[최대주주 등] 오광식	0.09 %	상장 후 1년
	[기존주주 및 자발적 의무보유자]	46.21 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.76 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	73.90 %
유통가능	[기존 주주]	10.86 %
	공모시 기관투자자	11.42 %
	공모시 일반투자자	3.81 %
	유통가능 주식합계	26.10%

* 원주 1 : 5 DR

* 총발행 주식수 : 98,475,340DR (2021.01.08~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 82,725,340DR

- 신주발행 주식수 : 15,000,000DR

- 상장주선인 의무인수분 : 750,000DR

 

재무정보

네오이뮨텍의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제5기 [2018]	제6기 [2019]	제7기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	47,118	109,692	94,799
Ⅱ.비유동자산	7,730	11,575	14,903
자산총계	54,849	121,267	109,703
Ⅰ. 유동부채	727	3,007	6,123
Ⅱ.비유동부채	75	2,374	2,622
부채총계	803	5,381	8,746
1.자본금	1	1	1
2,자본잉여금	75,765	151,158	153,642
3.이익잉여금	-22,028	-36,913	-56,690
4.기타자본항목	307	1,638	4,002
자본총계	54,046	115,885	100,956
영업수익
영업이익	-7,676	-16,224	-20,517
당기순이익	-7,042	-14,192	-19,720

신약개발회사로 매출이 전무하지만 상장시 시가총액 6000억대를 예상하고 있습니다. 본사는 미국 동부 메릴랜드에 있지만 창업자가 한국인이며, 코스닥 상장사 제넥신이 최대주주로 지분 25%를 보유하고 있습니다. 국내 바이오 회사 마크로젠의 미국 자회사였던 소마젠과 비슷한 사례라고 볼 수 있습니다.

 

주력 제품인 면역 항암제(NT-I7) 개발이 완료되지 않았기에 올해도 매출을 올리지 못할 확률이 높습니다.

 

하지만 기술특례 방식으로 상장을 추진하는 기업으로 당장 실적을 내지 못하더라도 미래의 추정 순이익으로 가치를 평가받을 수 있습니다. 네오이뮨텍은 2023년 흑자전환하고 2024년 당기순이익 1205억원을 올릴 것으로 내다봤습니다. 

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.23(화) ~ 02.24(수)
• 공모청약일 : 2021.03.04(목) ~ 03.05(금)
• 환불일 : 2021.03.09(화)
• 납일일 : 2021.03.09(화)
• 상장일 : 2021.03.16(화)

공모가

• (희망)공모가격 : 5,400 원 ~ 6,400 원
• (희망)공모금액 : 810 억원 ~ 960 억원
• (확정)공모가격 : 7,500 원
• (확정)공모금액 : 1,125 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		15,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	11,250,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	3,750,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
하나금융투자	2,625,000 주	130,000 주	대표주관회사
미래에셋대우	1,125,000 주	56,250 주	공동주관회사

* 청약한도

- 하나금융투자 > 일반고객 : 130,000DR(100%), 우대고객 : 260,000DR(200%)

- 미래에셋대우 > 일반고객 : 56,250DR(100%), 우대고객 : 112,500DR(200%)

수요예측

수요예측일	2021.02.23 ~ 02.24
(희망)공모가격	5,400 원 ~ 6,400 원
(희망)공모금액	810 억원 ~ 960 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)
문의전화	02-3771-3497, 3255
주관사홈페이지	www.hanaw.com
최고신청수량	11,250,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	19	1.27 %	190,248,000 주	1.23 %
7,500원 초과	1257	84.02 %	13,366,955,000 주	86.47 %
7,500원	104	6.95 %	952,940,000 주	6.16 %
6,400원 초과 ~ 7,500원 미만	77	5.15 %	678,054,000 주	4.39 %
6,400원	39	2.61 %	270,305,000 주	1.75 %
5,400원 초과 ~ 6,400원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
5,400원	0	0.00 %	0 주	0.00 %
5,400원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1496	100.00 %	15,458,502,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1374 :1 이며, 의무보유확약비율은 24.67 % 입니다.

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]투자설명서 (2021.02.26) 네오이뮨텍
• [발행조건확정]증권신고서(증권예탁증권) (2021.02.26) 네오이뮨텍