씨이랩 공모주 청약 상장일

씨이랩(189330)은 2010년 7월 설립되었으며 AI 영상분석 서비스를 제공하는 기업입니다. 코넥스에서 코스닥으로 이전상장되는 씨이랩에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	이우영	설립일	2010-07-27
기업구분	벤처	사업자등록번호	119-86-31534
대표전화	02-2039-3147	홈페이지	s://xiilab.com
결산월	12월	종업원수	41명
업종	소프트웨어 개발 및 공급업	주요제품	빅데이터 플랫폼
주권구분	통일주권	주간사	IBK투자증권

씨이랩 사업현황입니다.

- 대용량 영상데이터에 AI 기술을 적용하여 가치를 창출하는 기술특화 기업

- 성장기와 도약기에 매진한 빅데이터 처리 기반 기술과 AI 솔루션을 토대로 대용량 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 플랫폼 사업을 진행 중

- ‘19년 AI GPU센터를 구축하며 클라우드 서비스로 초고속 AI 영상분석 플랫폼(x-AIVA)이 활용될 수 있는 산업군을 발굴

- 육군 적침투경로 예측, 공군 스마트관제탑 등 국방 분야의 성공적 레퍼런스를 시작으로 유통분야 편의점포와 금융분야 지점고객의 영상분석 분야 등을 시작으로 다양한 산업군에 확대

- 당사가 추구하는 AI는 알고리즘 최적화에 제한되지 않는 데이터기반의 AI

- 대용량 데이터 초고속 처리기술에 기반하여 AI솔루션을 구성하고 데이터기반 AI 영상분석 기술을 서비스로 제공하며 성장하는 회사

- AI 영상분석 플랫폼은 이미 2016년부터 1,000여대의 CCTV를 실시간으로 분석할 수 있는 영상인식 플랫폼을 개발하며 국방 분야에 성공적으로 적용, 이를 기반으로 금융, 유통, 철강, 농업, 공공 등 대규모 영상데이터를 다루는 산업 전 분야로 확장되고 있습니다. x-AIVA를 통해 2023년까지 연간 100억원 이상의 서비스 매출 확보를 목표

- 당사가 속한 영상 데이터 기반 AI 서비스는 영상과 이미지에 존재하는 객체의 종류와 특징들을 추출하고, 추출한 특징들로부터 유의미한 정보를 산출하는 AI 기술들을 활용하여 의료, 보안, 불량 검출, 범죄 인지, 상황 인지 등의 서비스의 인식률과 정확도를 높이는 AI 서비스

- 해당 시장에서 국내 최초 GPU 기반의 딥러닝 분석환경 통합관리 솔루션의 상용화에 성공한 Uyuni 제품을 개발하여 사업화

- 지속적인 연구 개발을 통하여 NVIDIA의 우수파트너(Preferred Partner)로 2020년 승격되었으며 NVIDIA 제품과 결합된 어플라이언스 제품을 보유하여 시장에서 기술 및 사업적 리더십을 확장해나가고 있음

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.09	심사승인일	2020.11.26
청구시 매출액	7,089 백만원	법인세차감전순이익	95 백만원
청구시 순이익	62 백만원	청구시 자기자본	1,556 백만원
청구시 최대주주	이우영	최대 주주비율	56 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	650,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	2,287,142 주

주주정보

구 분		보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	1,573,954 주	0 주	53.23 %	상장 후 1년
	[기타주주]	93,982 주	0 주	3.18 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	19,500 주	0 주	0.66 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	1,687,436 주	0 주	57.07 %
유통가능	[기타주주]	619,206 주	0 주	20.94 %
	공모시 기관투자자	520,000 주	0 주	17.59 %
	공모시 일반투자자	130,000 주	0 주	4.40 %
	유통가능 주식합계	1,269,206 주

* 총발행 주식수 : 2,956,642주 (2020.12.21~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 2,287,142주

- 신주발행 주식수 : 650,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 19,500주

 

재무정보

씨이랩의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제11기 3분기 [2020]	제10기 [2019]	제9기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	3,040	3,807	4,665
Ⅱ.비유동자산	2,211	2,530	268
자산총계	5,251	6,338	4,933
Ⅰ. 유동부채	2,774	3,352	3,208
Ⅱ.비유동부채	925	1,429	230
부채총계	3,700	4,782	3,439
1.자본금	1,143	1,118	1,113
2,자본잉여금	1,704	931	874
3.이익잉여금	-1,278	-479	-540
4.기타자본항목	-19	-14	46
자본총계	1,550	1,555	1,494
매출액	2,493	7,089	5,114
영업이익	-666	260	-84
당기순이익	-799	61	-37
영업이익률(%)	-26.71	3.67	-1.64
순이익률(%)	-32.05	0.86	-0.72

2020년의 영업이익과 당기순이익은 적자입니다. 씨이랩은 특례제도를 활용해 미래추정 실적을 근거로 밸류에이션을 정했습니다. 기술특례 방식을 택했으며, 기술특례는 거래소 지정 전문평가기관으로부터 기술력을 인정받으면 상장에 도전할 수 있습니다.

 

참고로 최근 상장한 알체라가 씨이랩과 비슷한 상황이었는데 상장 첫날 따상을 기록했습니다. 

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 원)

매출유형	품 목	2018연도	2019연도	2020연도 3분기
제품	어플라이언스	2,306,686,471	2,392,940,000	321,630,000
	솔루션	57,751,607	819,200,000	504,690,000
용역	AI용역	2,749,978,187	3,690,703,261	1,483,009,318
	데이터유통	-	186,363,636	184,647,727
합 계	합 계	5,114,416,265	7,089,206,897	2,493,977,045

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.02.08 ~ 02.09
• 공모청약일 : 2021.02.15 ~ 02.16
• 환불일 : 2021.02.18
• 납일일 : 2021.02.18
• 상장일 : 2021.02.24

공모가

• (희망)공모가격 : 23,000 원 ~ 31,000 원
• (희망)공모금액 : 150 억원 ~ 202 억원
• (확정)공모가격 : 35,000 원
• (확정)공모금액 : 228 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		650,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	520,000 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	130,000 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
IBK투자증권	130,000 주	6,500 주	대표주관회사

* 청약한도

- IBK투자증권 > 일반고객:6,500주(100%), 우대고객:13,000주(200%)

수요예측

수요예측일	2021.02.08 ~ 02.09
(희망)공모가격	23,000 원 ~ 31,000 원
(희망)공모금액	150 억원 ~ 202 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 → 뱅킹/신용대출 → 뱅킹/청약 → 공모주 → 수요예측신청/조회 → 수요예측 참여
문의전화	02-6915-53426915-5482
주관사홈페이지	www.ibks.com
최고신청수량	520,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	59	4.18 %	27,597,000 주	3.87 %
31,000원 이상	1350	95.61 %	683,974,140 주	95.91 %
27,000원 초과 31,000원 미만	1	0.07 %	520,000 주	0.07 %
27,000원	0	0.00 %	0 주	0.00 %
23,000원 이상 27,000원 미만	1	0.07 %	520,000 주	0.07 %
23,000원 미만	1	0.07 %	500,000 주	0.07 %
합 계	1412	100.00 %	713,111,140 주	100.00 %

희망공모가를 상회하는 35,000원이 공모가로 확정되었습니다. 증권 신고서를 1월 이후 제출한 기업들은 하이일드펀드 우선 배정 물량을 5% 감축해 일반 청약자들에게 할당해야 합니다. 기관 투자가 물량을 일반 투자자에 일부 돌리는 방안입니다.

 

기관경쟁률은 1371 :1 이며, 의무보유확약비율은 12.82 % 입니다.