자이언트스텝 상장 청약 공모가

자이언트스텝(289220)이 상장 일정에 돌입합니다. 자이언트스텝의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	하승봉	설립일	2008-06-05
기업구분	벤처	사업자등록번호	211-88-13952
대표전화	02-549-0005	홈페이지	www.giantstep.co.kr
결산월	12월	종업원수	173명
업종	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배..	주요제품	광고VFX, 영상VFX 및 리얼타임 콘텐츠..
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권

 

자이언트스텝 사업현황입니다.

• -  2008년 6월 5일 설립되어, 광고 VFX(시각효과,  Visual Effects)  및 영상 VFX, 리얼타임(Real-Time) 콘텐츠 제작 및 관련 솔루션을 보유한  크리에이티브 테크 기업.
• 기술 역량에 기반한 광고, 영상, 리얼타임 콘텐츠 제공을 주요 목적 사업으로 영위
• 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 제작하여 최상의 그래픽 결과물로 만들어 내고 있음
• 당사가 속한 산업군은 크게 광고 VFX시장이 속한 "광고 콘텐츠시장", 영상 VFX 시장이 속한 "디지털 콘텐츠시장", 리얼타임 버추얼 캐릭터 솔루션과 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션이 속한 "실감형 콘텐츠 시장"으로 분류할 수 있음
• 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)와 인터넷 매체 광고 등을 커버하는 ATL 영역의 광고를 주로 제작
• 콘텐츠 제작(production)사로서 시각효과의 영역뿐 아니라 creative를 제안하는 대행사의 기능까지 커버
• 당사 리얼타임 콘텐츠 솔루션의 전방시장은 실감형 콘텐츠 시장으로 정보통신산업진흥원에 따르면 디지털콘텐츠 중 실감형콘텐츠는 2018-2023년 연평균 56.1% 성장할 것으로 예상
• 주력 기술이 사용될 전방시장은 AR/VR의 SW시장
• 광고 및 영상 VFX는 광고시장과 밀접한 관계가 있으며, 경제성장 및 경기 변동에 민감하게 반응
• 당사 등 Major 4개사가 시장의 20~30%를 점유하고 있고, 기타 소규모 스튜디오들이 나머지 Market share를 가져가고 있는 것으로 파악됩니다. 최근 3년간 매년 약 80~100억원 가량의 안정적 광고 VFX 매출을 유지
• 영화, 게임 등 콘텐츠에 포함되는 높은 퀄리티의 시각효과와 홀로그램영상, 공간 맵핑영상, 미디어파사드 등 뉴미디어에서 구현되는 그래픽 영상을 제작
• 당사 주요 기술제품인 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션은 기존 오프라인 렌더 제작방식의 기술을 리얼타임엔진에 활용하여 공정효율화를 이룬 제작 솔루션으로실험적이면서도 선도적인 프로젝트뿐 아니라 TV commercial에도 국내 최초로 활용하면서 상업화에 성공, 향후에도 전시, 공연영상 등의 제작방식에서 적극적으로 활용하면서 큰 수익창출의 원동력이 될 예정
• 신규사업은 1) 버추얼 프로덕션 솔루션과 2) IP(지식재산권) 솔루션 3) 해외진출

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.28	심사승인일	2020.12.23
청구시 매출액	12,839 백만원	법인세차감전순이익	-3,895 백만원
청구시 순이익	-4,430 백만원	청구시 자기자본	6,415 백만원
청구시 최대주주	하승봉	최대 주주비율	23 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,400,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	9,427,965 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	35.99 %	상장 후 2년
	[최대주주 등]	18.91 %	상장 후 1년
	네이버	7.60 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	4.87 %	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	0.45 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	1.32 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	69.14 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	8.34 %
	[1%이상 주주]	4.37 %
	[소액주주]	4.62 %
	공모시 기관투자자	9.82 %
	공모시 일반투자자	3.71 %
	유통가능 주식합계	30.86%

* 총발행 주식수 : 9,427,965주 (2021.01.18~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 7,985,965주

- 신주발행 주식수 : 1,400,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 42,000주

 

재무정보

자이언트스텝의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제11기 [2018]	제12기 [2019]	제13기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	7,780	9,633	15,684
Ⅱ.비유동자산	6,334	7,172	6,514
자산총계	14,115	16,806	22,199
Ⅰ. 유동부채	3,889	6,698	6,577
Ⅱ.비유동부채	346	3,265	1,161
부채총계	4,236	9,964	7,738
1.자본금	3,519	3,519	3,992
2,자본잉여금	1,848	1,848	10,558
3.이익잉여금	4,535	1,283	-475
4.기타자본항목	-24	190	384
자본총계	9,878	6,842	14,460
매출액	20,480	21,199	13,563
영업이익	-2,498	-2,649	-1,748
당기순이익	-2,233	-3,142	-1,759
영업이익률(%)	-12.2	-12.5	-12.89
순이익률(%)	-10.9	-14.82	-12.97

 

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

사업부문	품 목	2020 3분기	2019	2018
콘텐츠 제작	광고VFX, 영상 VFX, 리얼타임콘텐츠 매출	10,442	12,760	12,729
광고물제작	영상 콘텐츠 매출	2,258	4,766	4,371
장비판매	방송장비 용역 매출	398	915	1,236
장비판매	방송장비 상품, 제품 매출	466	2,112	1,730
광고 기획 및 대행	광고 기획 등 용역 매출	-	645	414
합 계	합 계	13,564	21,198	20,480

영상 콘텐츠 기업인 자이언트스텝은 2008년 6월 설립돼 뉴미디어 콘텐츠 영역을 비롯한 미디어 전반의 영상 기획부터 제작까지 원스톱 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근에는 AI 기반의 얼굴 애니메이션 특허 출원에 성공했습니다. 자이언트스텝은 매출은 발생하고 있지만 영업적자를 기록중입니다. 따라서 기술 특례 상장을 선택하여 코스닥에 진입합니다.

 

디지털 휴먼 '빈센트' 프로젝트는 자이언트스텝의 희망 중 하나입니다. AI 기반의 얼굴 애니메이션 자동화 솔루션을 통해 실제 사람을 빼닮은 극사실적 3D 캐릭터를 구현했습니다. 빈센트는 유튜브나 트위치 등의 채널을 통해 시청자와 가상 캐릭터가 실시간으로 소통 가능합니다.

 

탁월한 기술력을 인정받아서 총 80억원의 프리IPO(상장 전 투자 유치) 투자도 받았습니다. 네이버가 70억원, 기존 주주인 스마일게이트인베스트먼트가 각각 10억원을 투자했습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.03.09(화) ~ 03.10(수)
• 공모청약일 : 2021.03.15(월) ~ 03.16(화)
• 환불일 : 2021.03.18(목)
• 납일일 : 2021.03.18(목)
• 상장일 : 2021.03.24(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,000 원 ~ 11,000 원
• (희망)공모금액 : 126 억원 ~ 154 억원
• (확정)공모가격 : 11,000 원
• (확정)공모금액 : 154 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,400,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	925,503 주	66.11 %
	우리사주조합	124,497 주	8.89 %
	일반청약자	350,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	350,000 주	11,000 주	대표주관회사

* 배정물량 : 350,000주 ~ 420,000주* 청약한도

- 한국투자증권 > 일반 고객 : 11,000주~14,000주(100%), 우대고객 : 22,000주~28,000주(200%), 최고우대고객 : 33,000주~42,000주(300%), 온라인전용고객 : 5,500주~7,000주(50%)

수요예측

수요예측일	2021.03.09 ~ 03.10
(희망)공모가격	9,000 원 ~ 11,000 원
(희망)공모금액	126 억원 ~ 154 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 ⇒ 상단 [투자정보] 메뉴 ⇒ [IPO] ⇒ [수요예측] ⇒ [수요예측 참여]
문의전화	02-3276-6681, 5668
주관사홈페이지	www.truefriend.com
최고신청수량	1,050,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.03.09) 자이언트스텝
• 효력발생안내 ( 2021.2.10. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.03.09) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.02.10) 자이언트스텝