아모센스 상장 청약 공모 연기

아모센스(357580)가 상장일정에 돌입합니다. 아모센스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

 

**아모센스 상장은 금융당국의 정정신고서 제출 요구로 인해 일정이 연기되었습니다. 

대표이사	김인응	설립일	2008-11-01
기업구분	벤처	사업자등록번호	137-81-91480
대표전화	041-590-5710	홈페이지	www.amosense.co.kr/wp/
결산월	12월	종업원수	0명
업종	전자부품 제조업	주요제품	무선충전 차폐시트
주권구분	통일주권	주간사	신한금융투자

아모센스 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

•   무선충전 차폐시트, 무선충전 안테나, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT Device 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업
• 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 스마트폰 Digitizer용 차폐시트를 개발하여 스마트폰 제조사인 S사에 공급
• 2012년 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발하여 특허를 출원하였고, 양산화에 성공하여 2015년 4월에 출시된 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능을 탑재하였으며, 갤럭시 S6 이후 최근에 출시된 갤럭시 S20까지 무선충전 차폐시트를 공급
• 무선충전 차폐시트, LTCC 기판 등 소재와 무선충전 모듈, 자동차 전장용 RF 모듈, GaN파워모듈, 센서모듈, Lighting모듈 등 모듈을 개발하여 사업화
• 2020년 9월 30일 기준 1,055건의 국내외 특허를 출원 및 등록하여 보유하고 있으며, 최근 3개년 매출액 대비 연구개발 투자비율은 18.6%로 2019년 중소기업 매출액 대비 평균 연구개발 투자비율인 2.91%(통계청 자료)를 크게 상회하는 많은 연구개발 투자
• 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트, 모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등입니다. 이들 제품은 전체 매출 중 약 80% 이상을 차지
• 코로나19시대에 화상회의, 원격교육, 원격진료, 다중화자분할 음성인식 등 비대면 영상, 비대면 체온변화 관련 디바이스와 플랫폼 서비스를 준비
• 무선충전 차폐시트를 사용하는 최종 주요 고객은 S사, Huawei, Google 등 스마트폰 업체
• LTCC는 UVC 영역대부터 가시광선 영역까지 반사도가 90%이상으로 일반 LED조명 및 UV LED조명까지 폭넓게 사용할 수 있다는 장점
• 국내 최초로 웨어러블용 무선충전 안테나를 개발하여 S사의 무선이어폰인 갤럭시 버즈 시리즈, 구글의 픽셀버즈 등 웨어러블 제조업체에 공급하였고 아마존, GN Audio에도 공급을 진행
• 기존 전기레인지 중 가열영역이 가변적인 Flex Zone 방식 제품을 타겟으로 국내 1위 업체와 공동 개발을 진행

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.10.19	심사승인일	2021.02.25
청구시 매출액	62,028 백만원	법인세차감전순이익	-705 백만원
청구시 순이익	-1,196 백만원	청구시 자기자본	20,849 백만원
청구시 최대주주	김병규	최대 주주비율	56 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,863,262 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	11,202,827 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 김병규	39.92 %	상장 후 2년
	[최대주주 등]	23.96 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	1.68 %	상장 후 1년
	[공모] 우리사주조합	1.24 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.66 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	67.48 %
유통가능	[벤처금융]	8.93 %
	공모시 기관투자자	17.38 %
	공모시 일반투자자	6.21 %
	유통가능 주식합계	22.52%

* 총발행 주식수 : 11,193,501주 (2021.03.03~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,895,545주

- 신주발행 주식수 : 2,223,886주

- 상장주선인 의무인수분 : 74,070주

 

재무정보

아모센스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제11기 [2018]	제12기 [2019]	제13기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	30,076	39,992	34,979
Ⅱ.비유동자산	28,795	28,743	27,846
자산총계	58,871	68,735	62,825
Ⅰ. 유동부채	23,540	31,915	31,248
Ⅱ.비유동부채	12,949	15,970	14,405
부채총계	36,489	47,886	45,654
1.자본금	4,144	4,144	4,462
2,자본잉여금	4,352	4,352	12,844
3.이익잉여금	13,960	12,682	40
4.기타자본항목	-75	-330	-175
자본총계	22,381	20,849	17,171
매출액	46,546	62,028	33,493
영업이익	439	1,665	-7,129
당기순이익	245	-1,195	-12,625
영업이익률(%)	0.94	2.68	-21.29
순이익률(%)	0.53	-1.93	-37.69

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	품 목	2018년	2019년	2020년
제품매출	무선충전 차폐시트	23,248	21,959	11,246
	무선충전 모듈	9,757	17,054	10,359
	자동차 전장모듈	790	6,870	1,325
	Lighting 모듈	2,595	4,794	3,827
	IoT 디바이스	102	472	142
	기타	8,200	8,506	5,055
제품매출 외	상품, 재료, 용역, 기타	1,853	2,374	1,539
합 계	합 계	46,546	62,028	33,493

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.03.25(목) ~ 03.26(금)
• 공모청약일 : 2021.03.30(화) ~ 03.31(수)  
• 환불일 : 2021.04.02(금) 
• 납일일 : 2021.04.02(금)
• 상장일 :

계획대로라면 3월 25~26일 수요예측을 실시할 예정이었지만 금융당국은 아모센스가 제출한 증권신고서가 중요사항에 관한 거짓 기재가 있는 경우, 중요사항이 기재되지 아니한 경우, 내용이 불분명하여 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하는 경우 등에 해당한다며 3월 18일 정정신고서 제출을 요구했습니다. 이에 모든 일정이 연기되었습니다.

 

공모가

• (희망)공모가격 : 13,500 원 ~ 16,500 원
• (희망)공모금액 : 375 억원 ~ 459 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,779,858 주 (신주모집80%)	2,779,858 주 (신주모집80%)
그룹별배정	전문투자자	1,945,900 주	70 %
	우리사주조합	138,993 주	5 %
	일반청약자	694,965 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

구주매출이 20% 있습니다. 구주매출은 공모주주에게는 부정적인데 공모로 조달된 자금 일부가 회사가 아닌 구주주에게 유입되기 때문입니다. 

 

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신한금융투자	694,965 주	69,400 주	대표주관회사

청약한도

- 신한금융투자 > 모든고객 69,400주로 동일.

수요예측

수요예측일	2021.03.25 ~ 03.26
(희망)공모가격	13,500 원 ~ 16,500 원
(희망)공모금액	375 억원 ~ 459 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여
문의전화	02-3772-2131, 4075, 4168
주관사홈페이지	www.shinhaninvest.com
최고신청수량	1,945,900 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 정정신고서제출요구 ( 2021.03.03. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.03.18) 금융감독원
• [정정제출요구]증권신고서(지분증권) (2021.03.03) 아모센스