해성티피씨 상장 청약 공모가

해성티피씨(059270)가 코스닥에 상장합니다. 해성티피씨의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	이건복	설립일	1997-01-01
기업구분	벤처	사업자등록번호	139-81-30494
대표전화	032-820-3412	홈페이지	www.haisung.co.kr
결산월	12월	종업원수	72명
업종	일반 목적용 기계 제조업	주요제품	기어 및 동력전달장치 (승강기용,산업용,로..
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권

해성티피씨 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 1997년에 설립되어, 각종 감속기를 전문적으로 제조, 판매하는 업체로서 주력으로 생산하는 감속기는 승강기용(엘리베이터, 에스컬레이터) 권상기(TRACTION MACHINE)이며, 로봇용 초정밀 감속기를 국내에서 유일하게 양산하는 회사
• 주력사업은 승강기(엘리베이터 및 에스컬레이터)용 권상기로 Worm Gear에 대한 당사 독자기술(특허)로 생산하는 제품은 경쟁회사 제품보다 효율 및 높은 내구성 등 기술적 우수성을 인정받았으며, 당사가 자체적으로 파악하고 있는 경쟁회사의 현황 등을 감안해볼때 2019년말 기준으로 국내 'Geared' 타입 승강기용 감속기(권상기) 시장의 약 75%를 차지하고 있는 것으로 추정
• 국내시장의 한계를 극복하기 위해 일본, 미국, 중국, 동남아 등 해외 Buyer를 발굴하며 수출확대를 이룬 결과 '19년말 기준 수출 비중이 당사 매출의 약 35%를 차지하고 있으며 사업의 지속적인 성장을 위하여 공격적으로 해외시장을 개척해 나가고 있음
• 국내에서는 당사가 유일하게 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기"의 양산시스템을 구축하고 생산, 판매하며 사업을 전개
• 국내, 외 고객사의 요구에 맞추어 기존 보유 제품에 대한 시리즈화(ex. 로봇용 감속기 모델 라인업 확대 등) 및 응용 제품 개발에 역점을 두고 사업을 추진할 계획
• 당사가 영위하는 로봇용 감속기는 산업용 로봇 중 산업용 제조로봇에 적용이 되며, 통상 산업용 제조로봇 한대에 5~6개의 감속기 부품이 들어가는 점을 가정하였을 때, '20년 기준으로 약 163만개(5대 소요 가정)의 로봇용 감속기 수요가 예상

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.28	심사승인일	2021.02.18
청구시 매출액	15,327 백만원	법인세차감전순이익	-1,518 백만원
청구시 순이익	-1,518 백만원	청구시 자기자본	19,578 백만원
청구시 최대주주	(주)티피씨	최대 주주비율	60 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,360,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	4,640,800 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	(주)티피씨	46.65 %	상장 후 1년6개월
	[벤처금융]	23.33 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	7.78 %	상장 후 6개월
	상장주선인 의무인수분	0.65 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	78.40 %
유통가능	공모시 기관투자자	16.20 %
	공모시 일반투자자	5.40 %
	유통가능 주식합계	21.60 %
공모후 상장주식수		100 %

* 총발행 주식수 : 4,630,000주 (2021.02.22~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 3,600,000주

- 신주발행 주식수 : 1,000,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 30,000주

 

재무정보

해성티피씨의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제22기 [2018]	제23기 [2019]	제24기 3분기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	10,019	8,467	9,508
Ⅱ.비유동자산	27,343	26,589	25,941
자산총계	37,363	35,056	35,449
Ⅰ. 유동부채	13,430	2,332	2,742
Ⅱ.비유동부채	2,805	13,147	13,018
부채총계	16,235	15,479	15,761
1.자본금	1,800	1,800	1,800
2,자본잉여금	17,198	17,198	14,730
3.이익잉여금	-949	-2,468	558
4.기타자본항목	3,079	3,047	2,599
자본총계	21,128	19,577	19,687
매출액	15,460	15,327	12,369
영업이익	-494	-1,279	251
당기순이익	-949	-1,518	-61
영업이익률(%)	-3.2	-8.34	2.03
순이익률(%)	-6.14	-9.9	-0.49

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출 유형	품목	2018년	2019년	2020년 3분기
제품	승강기용 권상기	12,616	11,923	10,347
	산업용 감속기	2,198	2,138	1,146
	로봇용 감속기	636	31	100
	제품 소계	15,452	14,093	11,594
상품및기타		8	1,233	774
합계		15,460	15,327	12,369

해성티피씨는 국내 '기어드'(Geared) 권상기 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 권상기 부문은 지난해 회사 매출액의 83.7%가 발생할 만큼 회사의 주력 사업 분야입니다.

 

아직은 실적이 본격화된 회사는 아니지만 기술 특례 방식으로 상장을 추진하게 되었습니다. 기술 특례 방식은 전문 평가 기관 두 곳으로부터 평가를 받아야 상장이 가능하나, 해성티피씨는 ‘소재부품전문기업’으로 분류 돼 한국산업기술관리평가원(A등급) 한 곳의 평가를 통과하여 공모에 나서게 되었습니다.

 

해성티피씨는 우여곡절이 있는 기업입니다. 2013년부터 수익성이 크게 저하되는 등 경영 상황이 매우 어려워져서 결국 2015년 12월 회생절차 개시를 신청했습니다. 티피씨는 2017년 12월 벤처캐피탈인 TS인베스트먼트와 컨소시엄을 구성해 해성티피씨 경영권을 인수했으며 사명을 해성굿쓰리에서 현재의 사명인 해성티피씨로 바꾸었습니다. 

 

2018년 회생절차를 졸업하고 3년만에 코스닥에 입성하게 되었습니다. 2018년과 2019년은 영업손실이 발생했지만 2020년에는 매출은 다소 감소했지만 2.5억원의 영업이익이 발생했습니다. 

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.04.06(화) ~ 04.07(수)
• 공모청약일 : 2021.04.12(월) ~ 04.13(화)
• 환불일 : 2021.04.15(목)
• 납일일 : 2021.04.15(목)
• 상장일 : 2021.04.21(수)

공모가

• (희망)공모가격 : 9,500 원 ~ 11,500 원
• (희망)공모금액 : 95 억원 ~ 115 억원
• (확정)공모가격 : 13,000 원
• (확정)공모금액 : 130 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,000,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	750,000 주	75 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	250,000 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	250,000 주	8,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 한국투자증권 > 일반고객 : 8,000주(100%), 우대고객 : 16,000주(200%), 최고우대고객 : 24,000주(300%), 온라인전용고객 : 4,000주(50%)

수요예측

수요예측일	2021.04.06 ~ 04.07
(희망)공모가격	9,500 원 ~ 11,500 원
(희망)공모금액	95 억원 ~ 115 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 상단 메뉴 ‘투자정보‘ ⇒ IPO ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여
문의전화	02-3276-5707, 5786
주관사홈페이지	www.truefriend.com
최고신청수량	750,000 주
단위	1,000 주 / 100 원

수요예측 결과

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	22	1.40 %	15,783,000 주	1.39 %
11,500원 이상	1548	98.60 %	1,115,932,500 주	98.61 %
9,500원 이상 11,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
9,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1570	100.00 %	1,131,715,500 주	100.00 %

기관경쟁률은 1508 :1 이며, 의무보유확약비율은 15.7 % 입니다.

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.04.06) 해성티피씨
• 효력발생안내 ( 2021.3.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.06) 금융감독원
• [첨부정정]증권신고서(지분증권) (2021.03.15) 해성티피씨