SK 아이이테크놀로지(SKIET) 상장 청약 공모가

SK아이이테크놀로지(361610)가 상장 일정에 돌입합니다. SK아이이테크놀로지의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	노재석	설립일	2019-04-01
기업구분	일반	사업자등록번호	559-86-01539
대표전화	02-2121-5114	홈페이지	www.skinnovation.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	일차전지 및 축전지 제조업	주요제품	2차전지용 습식 분리막 및 폴더블 커버 윈..
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우

SK아이이테크놀로지 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

•  SK이노베이션 주식회사의 소재사업부문을 단순ㆍ물적분할하여 설립되었으며, 배터리 소재 등의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위
• 배터리 내 탑재되는 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 "CCS") 사업을 주력으로 영위
• IT용 분리막을 안정적으로 매출하며 기존의 시장지배력을 유지함과 동시에 EV용 글로벌 배터리 업체를 공략하는 데에 역량을 집중할 계획
• 축차연신을 활용하여 주요 배터리 업체별로 맞춤형 제품 개발을 추진하고 있으며, 협력의 공고화를 위해 현지 공장을 활용한 전용 라인 구축 등을 포함한 전략적 파트너십 제안 등을 검토할 예정
• 고객의 높아진 물성 및 품질의 균일성에 대한 요구 수준을 만족시키기 위하여, 분리막 원단과 CCS 기술을 고도화하고, 생산성을 향상시킴과 동시에 적기 증설 및 현지 공급 등으로 차별적 가치를 제공하고자 함
• 축차연신 기술은 지속적으로 진화하고 있는 고객 요구를 대응하는 측면에서 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대
• 충청북도 증평 및 청주에 각각 소재공장을 보유하고 있으며, 2020년도 기준 양 공장의 연간 분리막 생산능력은 5.2억㎡
• 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크에 해외 생산기지를 설립, 중국 창저우 공장의 경우 2020년 11월부터 가동, 폴란드 실롱스크 공장의 경우 2021년 8월 완공되어 가동 예정, 생산능력의 지속적인 확대를 통한 시장 선점과 시장 지배력을 강화해나갈 예정
• 주요 제품인 분리막 외에도 향후 미래성장동력으로 차세대 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(Flexible Cover Window, 이하 "FCW") 사업을 영위
• FCW 사업은 당사가 2019년 4월 물적분할되어 신설되기 전 법인이자 모회사인 에스케이이노베이션㈜에서 진행 중이던 투명 PI 필름 개발 프로젝트와 계열회사인 에스케이종합화학㈜에서 이루어지던 Hard-coating 연구과제를 통합하여 2016년 3월 에스케이종합화학㈜의 FCW TF가 출범되며 시작
• FCW 시장은 아직 본격적으로 개화하지 아니한 것으로 판단하고 있으며, 이에 따른 투자 위험 최소화를 위하여 투명 PI 원단의 자체 생산 외 Hard-coating 등은 외주 임가공을 통하여 FCW 완제품을 생산

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.12.18	심사승인일	2021.03.30
청구시 매출액	263,037 백만원	법인세차감전순이익	76,617 백만원
청구시 순이익	63,684 백만원	청구시 자기자본	394,165 백만원
청구시 최대주주	SK이노베이션	최대 주주비율	90 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	0 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	SK이노베이션	61.20 %	상장 후 6개월
	프리미어슈페리어(유)	8.80 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	6.00 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	76.00 %
유통가능	공모시 기관투자자	16.50 %
	공모시 일반투자자	7.50 %
	유통가능 주식합계	24.00%

* 총발행 주식수 : 71,297,592주 (2021.03.31~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 62,741,592주

- 신주발행 주식수 : 8,556,000주

 

재무정보

SK아이이테크놀로지의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제1기 [2019]	제2기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	182	566
Ⅱ.비유동자산	597	1,424
자산총계	780	1,991
Ⅰ. 유동부채	35	272
Ⅱ.비유동부채	350	510
부채총계	386	783
1.자본금	30	62
2. 자본잉여금	300	1,010
3.이익잉여금	63	151
4.기타자본항목	0	-16
자본총계	394	1,208
매출액	263	469
영업이익	80	125
당기순이익	63	88

SKIET는 프리미엄제품인 습식 분리막 글로벌 1위 기업으로 분리막 매출이 전체 매출의 90% 이상 차지합니다. 분리막 매출현황입니다.

 

신주모집으로 유입되는 자금을 주력사업인 전기차 배터리 분리막 사업확장에 사용할 계획에 있습니다.

(단위 : 백만)

구분	2018년	2019년	2020년
분리막	275	345	463

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.04.22(목) ~ 04.23(금)
• 공모청약일 : 2021.04.28(수) ~ 04.29(목)
• 환불일 : 2021.05.03(월)
• 납일일 : 2021.05.03(월)
• 상장일 : 2021.05.11(화)

공모가

• (희망)공모가격 : 78,000 원 ~ 105,000 원
• (희망)공모금액 : 16,684 억원 ~ 22,460 억원
• (확정)공모가격 : 105,000 원
• (확정)공모금액 : 22,460 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		21,390,000 주 (신주모집40%)
그룹별배정	전문투자자	11,764,500 주	55 %
	우리사주조합	4,278,000 주	20 %
	일반청약자	5,347,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

공모액이 최고 2조 2천억원에 이르는 초대형 IPO 입니다. 성공할 경우 역대 공모액 4위에 랭크될 전망입니다.

 

총 공모주식수이 2139만주로 상장 후 전체주식수의 30%를 공모합니다. 구주매출이 1283만4000주로 30%중에서 18%를, 신주모집이 855만6000주로 12%를 차지합니다. 구주매출분은 모두 모회사 SK이노베이션 보유지분입니다. 

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋증권	2,482,768 주	124,000 주	대표주관회사
한국투자증권	1,718,840 주	56,000 주	공동주관회사
SK증권	763,928 주	76,000 주	공동주관회사
삼성증권	190,982 주	9,500 주	공동주관회사
NH투자증권	190,982 주	7,600 주	공동주관회사

SKIET 상장은 총 5개 증권사에서 가능하며, 중복상장이 가능한 마지막 IPO가 될 가능성이 높기에 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

 

금융위는 균등배분 물량을 노리고 가족계좌를 총동원하는 등 중복청약을 방지하기 위해 자본시장법 시행령 개정안을 내놓았습니다. 금융위는 5일 20일 경에 중복청약 방지 법안을 시행한다는 계획입니다.

 

* 청약한도

- 미래에셋증권 > 일반고객 : 124,000주(100%), 우대고객 : 248,000주(200%)

- 한국투자증권 > 일반고객 : 56,000주(100%), 우대고객 : 112,000주(200%), 최고우대고객 : 168,000주(300%), 온라인전용고객 : 28,000주(50%)

- SK증권 > 모든고객 76,000주로 동일.

- 삼성증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 9,500주(100%), 19,000주(200%), 4,750주(50%)까지 청약 가능.

- NH투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 7,600주(100%), 3,800주(50%), 11,400주(150%), 15,200주(200%), 19,000주(250%)까지 청약가능.

수요예측

수요예측일	2021.04.22 ~ 04.23
(희망)공모가격	78,000 원 ~ 105,000 원
(희망)공모금액	16,684 억원 ~ 22,460 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-7117, 7297, 7158
주관사홈페이지	securities.miraeasset.com
최고신청수량	16,042,500 주
단위	1,000 주 / 1,000 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.04.22) SK아이이테크놀로지
• 효력발생안내 ( 2021.3.31. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.04.22) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.04.21) SK아이이테크놀로지