이노뎁 공모주 청약일정 상장

보안관제업체 이노뎁(303530)이 코스닥에 상장합니다. 이노뎁의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	이성진	설립일	2008-01-10
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	113-86-18789
대표전화	02-2109-6866	홈페이지	www.innodep.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	소프트웨어 개발 및 공급업	주요제품	영상인식 AI 및 플랫폼서비스
주권구분	통일주권	주간사	하이투자증권

이노뎁 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 객체 인식기술을 기반으로 각종 산업에서 요구되는 데이터처리 솔루션을 연구·개발하는 회사
• [이노뎁]이라는 브랜드는 일반적으로 소비자가 구매하거나, 인접제품이 아니기 때문에 대중적으로 알려져 있지는 않으나 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있음
• 당사가 개발한 InnoCodec 기술은 표준 코덱과 비교하면 CPU가 영상을 처리하는 속도를 2배로 올려주는 기술
• 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업으로, 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공
• IOD기술은 압축을 풀지 않고 분석이 가능한 객체추출로 영상분석 계산에 필요한 장치(서버)를 절반으로 줄여줬으며, IDL를 통해 AI와 딥러닝 기술을 영상보안 솔루션에 적용시키는 결과를 가져왔음
• 국내 1위 카메라 제조사 한화 테크윈이나 해외 1위 카메라 제조사 하이크비전에서도 카메라를 국내에 출시하면 최우선적으로 당사 솔루션과의 연동을 위해 샘플을 제공하는 등 파트너 기업들과의 협업을 긴밀하게 추진해서 더욱 큰 생태계를 꾸려나가고 있음
• 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업
• 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공
• 현재 매출은 구축되는 장소 또는 기관별 프로젝트 단위로 발생하여, 규격화된 공산품과 달리 제공되는 주된 서비스형태로 제품을 구분

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.12.23	심사승인일	2021.04.22
청구시 매출액	60,760 백만원	법인세차감전순이익	1,722 백만원
청구시 순이익	1,653 백만원	청구시 자기자본	8,008 백만원
청구시 최대주주	이성진	최대 주주비율	32 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,500,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등]	40.81 %	상장 후 6개월
	[기타주주]	0.94 %	상장 후 6개월
	상장주선인 의무인수분	0.45 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	3.02 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	45.22 %
유통가능	[기존 주주] 휴맥스 외 75인	42.70 %
	공모시 기관투자자	8.31 %
	공모시 일반투자자	3.78 %
	유통가능 주식합계	54.88%

* 총발행 주식수 : 6,950,135주 (2021.05.07~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 5,868,635주

- 신주발행 주식수 : 1,050,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 31,500주

 

재무정보

이노뎁의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제12기 [2019]	제13기 [2020]	제14기 1분기 [2021]
Ⅰ. 유동자산	21,717	25,116	18,315
Ⅱ.비유동자산	4,480	11,167	11,625
자산총계	26,198	36,284	29,941
Ⅰ. 유동부채	15,857	13,179	9,330
Ⅱ.비유동부채	2,332	2,174	2,393
부채총계	18,190	15,354	11,724
1.자본금	2,497	2,934	2,934
2,자본잉여금	4,509	12,301	12,311
3.이익잉여금	92	4,883	2,171
4.기타자본항목	908	810	800
자본총계	8,008	20,929	18,217
매출액	60,760	66,729	8,541
영업이익	2,911	5,637	-2,837
당기순이익	1,652	5,078	-2,704
영업이익률(%)	4.79	8.45
순이익률(%)	2.72	7.61

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

구분		2019년	2020년	2021년 1분기
제품	영상인식	57,621	60,275	6,884
	데이터플랫폼	2,354	5,389	1,377
상품		0	46	15
용역		757	998	263
임대료		28	21	3
합계		60,760	66,730	8,542

이노뎁은 국내 1위의 보완관제 업체입니다. CCTV를 기반으로 지능형 영상 분석 서비스와 공공 데이터 플랫폼을 제공하고 있으며 최근에는 영상인식 인공지능(AI) 기술을 활용한 보안관제 솔루션으로 사업영역을 넓혔습니다. 

 

스마트시티 구축의 일환으로 각 자자체에서는 지능형(AI) 관제체계 도입을 확대할 가능성이 높으며 지능형 선별관제는 영상인식 AI 기술을 활용해 다양한 객체의 움직임을 분석하고 이상상황을 식별할 수 있는 시스템으로 이노뎁의 전망이 나쁘지는 않은 편입니다.

 

공모 자금은 연구개발 및 시설 투자 그리고 동남아와 중동을 비롯한 해외 현지 파트너 발굴 등 해외시장 개척 등에 사용될 예정입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.06.03(목) ~ 06.04(금)
• 공모청약일 : 2021.06.09(수) ~ 06.10(목)
• 환불일 : 2021.06.14(월)
• 납일일 : 2021.06.14(월)
• 상장일 : 2021.06.18(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 14,000 원 ~ 18,000 원
• (희망)공모금액 : 147 억원 ~ 189 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,050,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	577,500 주	55 %
	우리사주조합	210,000 주	20 %
	일반청약자	262,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
하이투자증권	262,500 주	26,250 주	대표주관회사

* 청약한도

- 하이투자증권 > 모든고객 26,250주로 동일

 

하이투자증권이 오랜 공백을 깨고 9년만에 IPO 단독주관을 맡았습니다.

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

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수요예측

수요예측일	2021.06.03 ~ 06.04
(희망)공모가격	14,000 원 ~ 18,000 원
(희망)공모금액	147 억원 ~ 189 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 → 투자정보 → IBㆍ기업금융 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02-2122-9485, 02-2122-9484
주관사홈페이지	www.hi-ib.com
최고신청수량	787,500 주
단위	500 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.06.01) 이노뎁
• 효력발생안내 ( 2021.5.7. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.06.01) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.05.31) 이노뎁