오비고 공모주 청약일정 상장 공모가

컴퓨터프로그래밍 기업인 오비고(352910)가 코스닥에 상장합니다. 원래는 6월 10일 청약예정이었지만 일정이 7월로 연기되었는데 오비고 청약 및 상장에 대해서 알려드리겠습니다.

대표이사	황도연	설립일	2003-03-20
기업구분	벤처	사업자등록번호	220-86-59870
대표전화	031-8033-3000	홈페이지	www.obigo.com
결산월	12월	종업원수	110명
업종	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	주요제품	스마트카 소프트웨어 플랫폼
주권구분	통일주권	주간사	NH투자증권

오비고 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 세계 최초의 휴대폰 WAP 브라우저 솔루션회사로 출발하여, 17년 간 축적된 임베디드 브라우저 기술을 바탕으로, 오비고 AGB 브라우저, 오비고 앱 프레임워크, 오비고 개발 툴킷, 오비고 앱 스토어 제품을 통해서 글로벌 스마트카 소프트웨어 플랫폼 회사를 지향
• 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위
• 웹 플랫폼 시장에서 일부의 제품을 상용화한 경쟁사는 있으나 모든 상용화 제품을 보유한 단일 솔루션 업체는 당사가 유일, 5개의 핵심 제품군 중에서 4개 제품군에서 세계 최고의 상용 이력을 보유
• 자동차와 항공분야의 소프트웨어 상용화를 통하여 모바일 디바이스 기술에 비해 높은 수준의 프로세스 모델과 품질을 관리
• 모바일 브라우저 개발시부터 현재까지 국제 표준 기술을 적용할 뿐만 아니라 자체 표준 기술을 적용
• 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위
• 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 차량에서 다양한 차량용 어플리케이션의 실행환경을 제공하고 차량용 서비스 생태계를 구성하기 위한 저작도구와 스토어 기능 제공
• 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 국제 표준 기술인 웹기반의 앱 소프트웨어 개발 툴킷 및 시뮬레이터를 통해 차량의 앱과 커넥티드 서비스를 기술적 한계를 넘어서 쉽게 적용할 수 있는 스마트카 인포테인먼트의 혁신적인 플랫폼
• 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 제품 수트(Product Suite)는 어플리케이션의 기획 단계부터 차량탑재 및 Over-the-Air를 통한 배포까지의 End2End 기술을 제공

예비심사 청구내용

심사청구일	2021.01.15	심사승인일	2021.04.22
청구시 매출액	10,229 백만원	법인세차감전순이익	-5,308 백만원
청구시 순이익	-5,332 백만원	청구시 자기자본	-21,726 백만원
청구시 최대주주	장영준	최대 주주비율	34 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,211,820 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	11,059,101 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	최대주주	23.35 %	상장 후 3년
	특수관계인	7.03 %	상장 후 1년
	최대주주 등으로 취득	3.05 %	상장 후 1년
	우리사주조합	1.00 %	상장 후 1년
	상장주선인의 의무인수분	0.60 %	상장 후 3개월
	벤처금융 및 전문투자자	2.16 %	상장 후 1개월
	자발적 보호예수	12.29 %	상장 후 1개월
	보호예수 물량합계	49.48 %
유통가능	기존주주	31.52 %
	공모주주	19.00 %
	유통가능 주식합계	50.52%

* 총발행 주식수 : 11,059,101주 (2021.05.13~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,780,926주

- 신주발행 주식수 : 2,211,820주

- 상장주선인 의무인수분 : 66,355주

 

재무정보

오비고의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
Ⅰ. 유동자산	6,427	7,714	7,574
Ⅱ.비유동자산	1,331	2,177	2,232
자산총계	7,758	9,891	9,807
Ⅰ. 유동부채	25,580	5,138	4,942
Ⅱ.비유동부채	3,904	4,607	4,542
부채총계	29,484	9,746	9,484
1.자본금	2,335	4,390	4,390
2,자본잉여금	2,229	25,839	25,839
3.이익잉여금	-15,705	-19,574	-19,462
4.기타자본항목	-10,584	-10,510	-10,444
자본총계	-21,726	145	323
영업수익	10,228	12,068	2,936
영업이익	-3,508	-966	137
당기순이익	-5,332	-3,861	125
영업이익률(%)	-34.3	-8	4.67
순이익률(%)	-52.13	-31.99	4.26

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

품 목	매출유형	2019년도	2020년도	2021년도 1분기
스마트카 소프트웨어 플랫폼	공동연구 개발	8,428	6,250	850
	로열티	809	2,372	404
	유지보수	962	1,264	175
	라이선스	0	2,147	1,500
모바일 브라우저		29	36	7
합 계		10,228	12,069	2,936

오비닥은 기술특례상장을 선택했습니다. 기술특례는 기술 경쟁력을 갖췄다면 영업 실적이 다소 부진하더라도 IPO를 추진할 수 있도록 하는 제도로 원활한 상장을 위해서는 한국거래소가 지정한 평가기관 2곳에서 A 또는 BBB 이상의 기술 등급을 받아야 합니다. 

 

핵심 사업 파트너는 글로벌 1위 차량용 운영체제(OS) 기업인 블랙베리QNX로 양사는 2016년 10월 파트너십을 맺은 후 HTML5 브라우저를 기반으로 하는 '차량 IT 솔루션' 개발에 매진하고 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.06.28(월) ~ 06.29(화)
• 공모청약일 : 2021.07.01(목) ~ 07.02(금)
• 환불일 : 2021.07.06(화)
• 납일일 : 2021.07.06(화)
• 상장일 : 2021.07.13(화)

공모가

• (희망)공모가격 : 12,400 원 ~ 14,300 원
• (희망)공모금액 : 274 억원 ~ 316 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,211,820 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	1,548,274 주	70 %
	우리사주조합	110,591 주	5 %
	일반청약자	552,955 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
NH투자증권	552,955 주	22,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- NH투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 11,000 ~ 13,200주(0.5배) / 33,000주 ~ 39,600주(1.5배)/ 44,000주~52,800(2배)/55,000주~66,000주(2.5배)

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

카카오뱅크를 통해서 영업일 20일 제한없이 비대면 증권계좌 개설이 가능합니다. 청약을 하려는데 영업일 제한에 걸려서 계좌를 만들지 못한다면 참고해 보세요.

카카오뱅크 주식계좌 개설방법 혜택

수요예측

수요예측일	2021.06.28 ~ 06.29
(희망)공모가격	12,400 원 ~ 14,300 원
(희망)공모금액	274 억원 ~ 316 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)
문의전화	02-750-7154, 5732
주관사홈페이지	www.nhqv.com
최고신청수량	1,437,683 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.06.04) 오비고