크래프톤 공모주 청약일정 상장 공모가

배틀그라운드로 유명한 하반기 IPO 최대어 크래프톤(259960)이 코스피에 상장합니다. 크래프톤의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	김창한	설립일	2007-03-26
기업구분	벤처	사업자등록번호	220-87-45316
대표전화	031-698-3311	홈페이지	www.krafton.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	소프트웨어 개발 및 공급업	주요제품	<배틀그라운드> 등 게임 소프트웨어
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋증권

크래프톤 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 당사 및 종속회사는 게임소프트웨어 개발 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, PC, 모바일, 콘솔게임 제작 및 국내외 퍼블리싱 사업을 진행
• 첫 개발 타이틀이자 국내 MMORPG 최초로 글로벌 시장에서 인정받은 <테라>, 대표 게임 타이틀로서 전세계 200개국 이상에서 서비스되고 있는 <배틀그라운드>, 2020년 12월 국내 출시 이후 올 하반기 북미, 유럽 시장에 출시 예정인 <엘리온>까지 다수의 글로벌 게임 IP를 확보
• 글로벌 전략의 성과로 인해 현재 2021년 1분기 매출 중 약 94%가 해외에서 발생되고 있으며, 전세계 권역에서 게임이 서비스
• 당사가 2017년 3월 Steam Early Access 출시, 12월 정식 서비스를 시작한 <배틀그라운드>는 게임의 역사를 새로 쓴 글로벌 역대 최다 판매 PC게임으로 2021년 3월 기준 6,700만장, 콘솔 포함 시 7,500만장 이상 판매
• 2018년 3월 출시된 <배틀그라운드 모바일>은 150여개 이상 국가에서 모바일 다운로드 1위를 달성, 'Sensor Tower' 기준 2020년 전세계 총매출 순위에서 1위를 기록. 2021년 3월에는 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억건을 돌파
• 주력 사업인 게임 개발에서 더 나아가 다양한 미디어 콘텐츠로 PUBG Universe를 확장시켜 나가고자 함
• 한국의 딥러닝 스타트업인 ㈜보이저엑스와 함께 GPT (Generative Pre-trained Transformer)로 대변되는 언어모델인 GPT3를 올해 안에 만드는 것을 목표로 공동 개발 중

예비심사 청구내용

심사청구일	2021.04.08	심사승인일	2021.06.11
청구시 매출액	95,437 백만원	법인세차감전순이익	-55,728 백만원
청구시 순이익	5,152 백만원	청구시 자기자본	1,200,803 백만원
청구시 최대주주	장병규	최대 주주비율	16 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	0 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	16.35 %	상장 후 1년
	[최대주주 및 특수관계인]	12.75 %	상장 후 6개월
	[기존주주]	16.34 %	상장 후 6개월
	[기존주주]	5.36 %	상장 후 3개월
	[기존주주]	2.33 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	4.00 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	57.12 %
유통가능	[기존주주]	26.88 %
	[공모시 기관투자자]	11.00 %
	[공모시 일반투자자]	5.00 %
	유통가능 주식합계	42.88%

* 총발행 주식수 : 50,304,070주 (2021.06.16~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 43,274,070주

- 신주발행 주식수 : 7,030,000주

 

재무정보

크래프톤의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제 13기	제 14기	제15기 1분기 [2021]
Ⅰ. 유동자산	726,206	1,292,530	1,440,577
Ⅱ.비유동자산	263,849	426,574	657,110
자산총계	990,056	1,719,105	2,097,688
Ⅰ. 유동부채	287,985	406,675	509,713
Ⅱ.비유동부채	117,665	98,334	166,919
부채총계	405,651	505,010	676,633
1.자본금	4,022	4,278	4,278
2,자본잉여금	984,641	1,003,771	1,003,773
3.이익잉여금	-518,335	37,932	231,950
4.기타자본항목	114,076	168,113	181,052
자본총계	584,405	1,214,095	1,421,055
영업수익	1,670,427	521,646	460,993
영업이익	773,870	338,937	227,177
당기순이익	556,267	283,763	194,018
영업이익률(%)	46.33	64.97	49.28
순이익률(%)	33.3	54.4	42.09

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

사업부문	구분	2019년	2020년	2021년 1분기
게임	한국	86,264	88,977	26,092
	아시아	815,328	1,432,491	402,892
	북미/유럽	161,052	130,873	23,352
	기타	24,835	18,087	8,657
합 계		1,087,480	1,670,428	460,993

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.07.14(수) ~ 07.27(화)
• 공모청약일 : 2021.08.02(월) ~ 08.03(화)
• 환불일 : 2021.08.05(목)
• 납일일 : 2021.08.05(목)
• 상장일 : 2021.08.10(화)

금감원에서 제동을 걸자 청약일이 연기되었습니다.

 

공모가

• (희망)공모가격 : 400,000 원 ~ 498,000 원
• (희망)공모금액 : 34,617 억원 ~ 43,098 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모가가 50만이 조금 안됩니다.처음 제출한 크래프톤의 희망공모가(45만8000원~55만7000원)이 너무 높기에 금융감독원은 정정신고서 제출을 요구했습니다. 금감원의 지적에 크래프톤은 공모가를 약 10% 정도 낮췄습니다. 

 

크래프톤 상장 주관사인 미래에셋은 6월 16일 제출한 증권신고서에서 크래프톤의 평균 주가수익비율(P/E)를 월트디즈니와 워너뮤직그룹 같은 글로벌 콘텐츠 기업의 P/E 평균값이 45.2배로 적용했습니다. 이렇게 나온 기업가치는 35조735억원입니다. 

 

금감원은 배틀그라운드 게임 하나에 의존하는 크래프톤이 비교 대상 기업을 잘못 선정했다고 분석한 것으로 알려졌습니다.

공모주식수

공모주식수		10,060,230 주 (신주모집70%)
그룹별배정	전문투자자	5,533,126 주	55 %
	우리사주조합	2,012,046 주	20 %
	일반청약자	2,515,058 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋증권	925,541 주	45,000 주	대표주관회사
NH투자증권	834,999 주	33,200 주	공동주관회사
삼성증권	754,518 주	37,000 주	인수회사

*청약한도

- 미래에셋증권 : 청약 및 우대 단위에 따라 일반 45,000주(100%), 90,000주(200%), 온라인 11,250주(50%)

- NH투자증권 : 청약 및 우대 단위에 따라 일반 33,200주(100%), 49,800주(150%), 66,400주(200%), 83,000주(250%)

- 삼성증권 : 청약 및 우대 단위에 따라 일반 37,000주(100%), 74,000주(100%), 온라인 전용 고객 18,500주(50%)

 

6월 16일 제출한 증권신고서 효력이 정지되지만, 최초 신고서 제출 시점으로 기준을 잡기 때문에 중복청약은 가능할 것으로 보입니다. 6월 20일 이후부터 증권신고서 제출한 경우 중복청약은 금지됩니다. 

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

카카오뱅크를 통해서 영업일 20일 제한없이 비대면 증권계좌 개설이 가능합니다. 청약을 하려는데 영업일 제한에 걸려서 계좌를 만들지 못한다면 참고해 보세요.

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수요예측

수요예측일	2021.06.28 ~ 07.09
(희망)공모가격	400,000 원 ~ 498,000 원
(희망)공모금액	34,617 억원 ~ 43,098 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여
문의전화	02) 3774-1832, 7117, 7155, 7072
주관사홈페이지	www.miraeassetdaewoo.com
최고신청수량	7,545,172 주
단위	1,000 주 / 1,000 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 정정신고서제출요구 ( 2021.06.16. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.06.25) 금융감독원
• [정정제출요구]증권신고서(지분증권) (2021.06.16) 크래프톤