에스디바이오센서 공모주 청약일정 상장 공모가

금융감독원의 정정신고서 제출 요구에 청약 일정이 연기되었던 에스디바이오센서(137310)가 공모가를 낮춰서 7월 8일부터 청약을 실시합니다. 코스피에 상장하는 에스디바이오센서 IPO에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	이효근	설립일	2010-12-27
기업구분	일반	사업자등록번호	135-86-13315
대표전화	031-300-0460	홈페이지	www.sdbiosensor.com
결산월	12월	종업원수	287명
업종	의료용 기기 제조업	주요제품	STANDARD Q 항원/항체 진단키트(C..
주권구분	통일주권	주간사	NH투자증권

에스디바이오센서 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 체외진단 중 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 사업에 주력
• 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 분자진단 제품인 STANDARD M, 효소면역반응진단 제품인 STANDARD E,  자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행
• 내재화된 R&D 역량과 제품 기획력, 인허가 및 판매 능력을 바탕으로 지속적인 외형성장
• WHO가 저개발국가에 대한 의약품 공급을 위해 품질 및 안정성, 유효성을 심사하여 인증하는 과정인 WHO Prequalified(PQ, 사전적격심사)에서도 전세계에서 두번째로 많은 PQ승인 내역을 확보
• 면역화학진단 제품, 분자진단 제품, 현장진단 제품, 효소면역반응진단 제품, 자가혈당기 등 다양한 제품 포트폴리오를 확보, 이를 바탕으로 다양한 질환 및 제품에 대하여 사용자가 원하는 방향으로 체외진단 제품을 공급할 수 있는 능력을 보유
• 주요 전방 시장은 글로벌 체외진단 시장. 국내 체외진단 시장 대비 매우 큰 규모와 높은 성장성을 나타내고 있는 글로벌 체외진단 시장을 주요 타겟으로 하여 지속적인 시장 진출 노력을 경주
• 2020년 기준 전체 매출의 약 96.14%가 해외에서 발생
• 지속적인 해외 매출 증대를 위하여 전세계 100여개의 독점 딜러망을 구축, 독점영업권을 확보한 딜러는 해당 거점에서 추가적인 sub-dealer망을 구축하여 영업을 진행
• 현장진단 용 분자진단(POC분자진단)을 개발

예비심사 청구내용

심사청구일	2021.01.26	심사승인일	2021.05.11
청구시 매출액	73,728 백만원	법인세차감전순이익	563 백만원
청구시 순이익	1,399 백만원	청구시 자기자본	134,185 백만원
청구시 최대주주	조영식	최대 주주비율	35 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	0 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	최대주주	31.43 %	상장 후 6개월
	기존주주	32.40 %	상장 후 6개월
	[공모]우리사주조합	3.00 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	66.83 %
유통가능	기존주주	21.17 %
	공모시 기관투자자	8.25 %
	공모시 일반투자자	3.75 %
	유통가능 주식합계	33.17%

* 총발행 주식수 : 103,686,353주 (2021.05.18~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 92,221,452주

- 신주발행 주식수 :10,368,600주

 

상장일 거래 가능한 비중은 33.17%로 높은 수준은 아니지만, 전체 주식 수가 1억주를 넘어서며, 절반 이상이 기존 주주의 주식입니다. 

 

재무정보

에스디바이오센서의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제10기 [2019]	제11기 [2020]	제12기 1분기 [2021]
Ⅰ. 유동자산	107,574	1,289,261	1,648,493
Ⅱ.비유동자산	62,143	172,389	183,898
자산총계	169,718	1,461,650	1,832,392
Ⅰ. 유동부채	28,906	689,402	666,486
Ⅱ.비유동부채	2,898	14,697	14,482
부채총계	31,804	704,099	680,968
1.자본금	5,184	46,659	46,659
2,자본잉여금	118,747	77,069	77,069
3.이익잉여금	9,461	625,083	1,012,157
4.기타자본항목	4,520	8,738	15,537
자본총계	137,913	757,550	1,151,423
매출액	72,962	1,686,163	1,179,116
영업이익	1,519	738,264	576,314
당기순이익	3,131	621,613	437,546
영업이익률(%)	2.08	43.78	48.88
순이익률(%)	4.29	36.87	37.11

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출 유형	2019년	2020년	2021년 1분기
STANDARD Q	6,351	1,412,074	1,075,834
STANDARD M	-	103,550	40,755
STANDARD F	15,6722	84,299	3,573
STANDARD E	604	2,046	1,049
BGMS	39,834	42,782	14,071
기타 제품	6,605	5,983	1,100
기타 (상품, 용역 등)	3,897	35,429	22,734
합계	72,962	1,686,163	1,179,116

최근 IPO가 진행 중인 진단키트 기업들의 경우 지난해 급증한 실적에 기반해 기업가치를 측정하며 고평가됐다는 지적이 나오고 있는데, 공모가를 파격적으로 낮추며 공모 일정을 재조정했습니다. 낮아진 몸값으로 회사 측의 자금 조달 규모는 줄었지만, 공모주 청약 흥행 기대감은 더 커졌습니다.

 

코로나 백신 접종이 순조롭게 이루어지고 있는 가운데 진단키트 기업들은 주가 상승세가 다소 꺾인 상태이지만 최근 델타 변이가 전세계에 대유행으로 퍼지고 있기에 아직 상승 모멘텀은 충분히 있다고 볼 수 있습니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.07.05(월) ~ 07.06(화)
• 공모청약일 : 2021.07.08(목) ~ 07.09(금)
• 환불일 : 2021.07.13(화)
• 납일일 : 2021.07.13(화)
• 상장일 : 

공모가

• (희망)공모가격 : 45,000 원 ~ 52,000 원
• (희망)공모금액 : 5,599 억원 ~ 6,470 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

에스디바이오센서의 공모가가 조정된 배경에는 비교 대상 기업의 숫자가 증가했기 때문입니다. 기존 비교대상 기업 3곳(씨젠, 써모피셔사이언티픽, 퍼킨엘버)에서 추가로 휴마시스, 랩지노믹스, 바이오니아 등 3곳이 추가돼 총 6곳으로 비교 대상 기업이 늘어났습니다. 비교 대상 그룹이 확대되면서 이를 반영해 산출된 주가수익비율(PER)은 기존 19.09배 보다 낮은 14.64배로 나타났습니다.

 

최초 공모가 밴드는 66,000~85,000원이었는데 조정되어 45,000~52,000원으로 최고가 기준 38%나 감소했습니다. 에스디바이오센서가 스스로 몸값을 낮추며 투자자 눈높이에 맞는 밸류에이션을 제시한 것으로 분석됩니다.

공모주식수

공모주식수		12,442,200 주 (신주모집67%)
그룹별배정	전문투자자	6,843,210 주	55 %
	우리사주조합	2,488,440 주	20 %
	일반청약자	3,110,550 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
NH투자증권	1,399,747 주	52,000 주	공동대표주관
한국투자증권	1,088,693 주	36,000 주	공동대표주관
삼성증권	311,055 주	15,500 주	인수회사
KB증권	311,055 주	10,000 주	인수회사

6월 20일 부터 공모주 중복청약 금지되었는데 에스디바이오센서의 최초 증권신고서 제출일은 6월 20일 이전이었습니다. 최초 신고서 제출 시점으로 기준을 잡기 때문에 중복청약은 가능합니다.

 

균등의 경우 최소 10주 청약이 필요하며, 공모가가 52,000원인 경우 10주에 대한 증거금은 50%인 260,000원입니다.

 

*청약한도

-NH투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 52,000주(100%) 78,000주 (150%), 104,000주(200%), 136,000주(250%) 까지 가능

-한국투자증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 일반고객36,000주(100%), 우대고객 72,000주(200%), 최고우대고객 108,000주(300%) , 온라인고객 18,000주(50%)

-삼성증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 일반고객 15,500주(100%) , 우대고객 31,000주(200%) , 온라인고객 7,750주(50%)

-KB증권 > 우대기준 및 청약단위에 따라 일반고객 5,000(50%), 10,000주(100%), 우대고객 20,000주(200%), 25,000주(250%). 30,000주(300%)

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

카카오뱅크를 통해서 영업일 20일 제한없이 비대면 증권계좌 개설이 가능합니다. 청약을 하려는데 영업일 제한에 걸려서 계좌를 만들지 못한다면 참고해 보세요.

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수요예측

수요예측일	2021.07.05 ~ 07.06
(희망)공모가격	45,000 원 ~ 52,000 원
(희망)공모금액	5,599 억원 ~ 6,470 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리 ⇒ 공모/실권주 ⇒ 수요예측(IPO 법인전용)
문의전화	02)750-5581
주관사홈페이지	www.nhqv.com
최고신청수량	9,331,650 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.06.29) 에스디바이오센서
• 정정신고서제출요구 ( 2021.06.08. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.06.09) 금융감독원