아모센스 공모주 청약일정 상장 공모가

아모센스(357580)는 3월 말에 청약예정이었지만 금융당국이 증권신고서의 정정제출을 요구해서 상장이 다소 연기되었는데, 아모센스의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	김인응	설립일	2008-11-01
기업구분	벤처	사업자등록번호	137-81-91480
대표전화	041-590-5710	홈페이지	www.amosense.co.kr/wp/
결산월	12월	종업원수	0명
업종	전자부품 제조업	주요제품	무선충전 차폐시트
주권구분	통일주권	주간사	신한금융투자

아모센스 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

• 무선충전 차폐시트, 무선충전 안테나, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT Device 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업으로 2008년11월에 설립
• 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 스마트폰 Digitizer용 차폐시트를 개발하여 스마트폰 제조사인 S사에 공급
• 2012년 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발하여 특허를 출원, 양산화에 성공하여 2015년 4월에 출시된 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능을 탑재, 갤럭시 S6 이후 최근에 출시된 갤럭시 S20까지 무선충전 차폐시트를 공급
• 2020년 9월 30일 기준 1,055건의 국내외 특허를 출원 및 등록하여 보유, 최근 3개년 매출액 대비 연구개발 투자비율은 18.6%로 2019년 중소기업 매출액 대비 평균 연구개발 투자비율인 2.91%(통계청 자료)를 크게 상회하는 많은 연구개발 투자
• 이러한 특허 Portfolio와 사업역량을 기반으로 첨단 소재 부품을 지속적으로 개발하여 '신소재를 바탕으로 무선충전, 4차 산업혁명에 필요한 Module, Device 분야의 글로벌 리더' 가 되고자 함
• AI 기술을 응용하여 비대면 화상회의, 원격교육 등에 필요한 음성인식 모듈을 개발, Noise Cancelling 기술을 적용한 다중화자분할 서비스가 가능한 모듈도 개발중. 또한, IoT 기술을 응용하여 비대면 체온변화관리 Platform을 개발하여 코로나 시대에 필수적인 집단감염 확산 방지를 위한 상용화 서비스를 제공할 계획
• 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트, 모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등. 이들 제품은 전체 매출 중 약 80% 이상을 차지

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.10.19	심사승인일	2021.02.25
청구시 매출액	62,028 백만원	법인세차감전순이익	-705 백만원
청구시 순이익	-1,196 백만원	청구시 자기자본	20,849 백만원
청구시 최대주주	김병규	최대 주주비율	56 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,863,262 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	11,202,827 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 김병규	39.92 %	상장 후 2년
	[최대주주 등]	23.96 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	1.68 %	상장 후 1년
	[공모] 우리사주조합	1.24 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	0.66 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	67.48 %
유통가능	[벤처금융]	8.93 %
	공모시 기관투자자	17.38 %
	공모시 일반투자자	6.21 %
	유통가능 주식합계	32.52%

* 총발행 주식수 : 11,193,501주 (2021.03.03~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 8,895,545주

- 신주발행 주식수 : 2,223,886주

- 상장주선인 의무인수분 : 74,070주

 

재무정보

아모센스의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 백만)

구분	제11기 [2018]	제12기 [2019]	제13기 [2020]
Ⅰ. 유동자산	30,076	39,992	31,564
Ⅱ.비유동자산	28,795	28,743	27,471
자산총계	58,871	68,735	59,036
Ⅰ. 유동부채	23,540	31,915	33,095
Ⅱ.비유동부채	12,949	15,970	12,854
부채총계	36,489	47,886	45,949
1.자본금	4,144	4,144	4,462
2.자본잉여금	4,352	4,352	12,844
3.이익잉여금	13,960	12,682	-4,095
4.기타자본항목	-75	-330	-124
자본총계	22,381	20,849	13,086
매출액	46,546	62,028	43,612
영업이익	439	1,665	-10,221
당기순이익	245	-1,195	-16,756
영업이익률(%)	0.94	2.68	-23.44
순이익률(%)	0.53	-1.93	-38.42

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 백만)

매출유형	품 목	2018년	2019년	2020년
제품매출	무선충전 차폐시트	23,248	21,959	14,773
	무선충전 모듈	9,757	17,054	13,504
	자동차 전장모듈	790	6,870	1,541
	Lighting 모듈	2,595	4,794	5,109
	IoT 디바이스	102	472	319
	기타	8,200	8,506	6,152
제품매출 외	상품, 재료, 용역, 기타	1,853	2,374	2,215
합 계	합 계	46,546	62,028	43,612

차세대 전장·사물인터넷(IoT) 솔루션 전문 아모센스는 기술특례상장을 추친합니다. 최근 실적은 하락세를 기록했지만 차별화된 기술력을 바탕으로 내년부터 흑자전환 후 성장세를 이어간다는 계획입니다.

 

기술특례 상장사인만큼 미래 예상 실적을 밸류에이션에 녹였습니다. 약 20배 수준의 PER이 적용되었으며 일반 제조업 대비 다소 높은편입니다. 다소 높은 밸류에이션이라는 평가와 함께 최대주주의 구주매출 이슈도 존재합니다. 구주매출은 공모주주들엔 부정적은데 공모로 조달한 자금 일부가 회사가 아닌 구주주에게 유입되기 때문입니다. 회사 성장여력을 그만큼 제한하게 되는 것입니다.

 

아모센스의 주력 상품은 무선충전 차폐시트로, 매출액의 33%를 넘게 차지합니다. 차폐용 시트는 스마트폰 안테나 부품 사이에 발생하는 전자파를 막아 불량률을 줄이기 위해 장착해야 하는 필수 부품으로 꼽힙니다.

 

무선충전 차폐시트 등 무선충전 기술은 지난해 12월 산업통산자원부의 '세계일류상품' 인증을 받고 과학기술정보통신부의 특허경영대상을 수상하는 등 기술력을 인정받았습니다.

 

2020년 실적은 좋지는 않았는데 수익성 악화의 요인으로는 삼성전기의 차폐시트 내재화가 꼽힙니다. 삼성그룹 계열사 삼성전기가 2016년부터 차폐시트 내재화를 시도하면서 단독 공급 구조가 깨졌습니다. 

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.06.10(목) ~ 06.11(금)
• 공모청약일 : 2021.06.15(화) ~ 06.16(수)
• 환불일 : 2021.06.18(금)
• 납일일 : 2021.06.18(금)
• 상장일 : 2021.06.25(금)

공모가

• (희망)공모가격 : 12,400 원 ~ 15,200 원
• (희망)공모금액 : 345 억원 ~ 423 억원
• (확정)공모가격 : 12,400 원
• (확정)공모금액 : 345 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		2,779,858 주 (신주모집80%)
그룹별배정	전문투자자	1,945,900 주	70 %
	우리사주조합	138,993 주	5 %
	일반청약자	694,965 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
신한금융투자	694,965 주	69,400 주	대표주관회사

* 청약한도

- 신한금융투자 > 모든고객 69,400주로 동일.

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

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수요예측

수요예측일	2021.06.10 ~ 06.11
(희망)공모가격	12,400 원 ~ 15,200 원
(희망)공모금액	345 억원 ~ 423 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여
문의전화	02-3772-2131, 4075, 4168
주관사홈페이지	www.shinhaninvest.com
최고신청수량	1,945,900 주
단위	1,000 주 / 100 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 투자설명서 (2021.06.10) 아모센스
• 효력발생안내 ( 2021.5.18. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.06.10) 금융감독원
• [기재정정]증권신고서(지분증권) (2021.05.18) 아모센스
• 정정신고서제출요구 ( 2021.03.03. 제출 증권신고서(지분증권) ) (2021.03.18) 금융감독원