카카오뱅크 상장 청약 공모가

하반기 IPO 최대어 카카오뱅크(323410)가 코스피에 상장합니다. 카카오뱅크의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

대표이사	윤호영	설립일	2016-11-22
기업구분	일반	사업자등록번호	375-88-00197
대표전화	02-6288-6113	홈페이지	s://www.kakaobank.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	은행 및 저축기관	주요제품	은행 및 금융서비스
주권구분	통일주권	주간사	KB투자증권

카카오뱅크 사업현황입니다.

출처 : IPO38 커뮤니케이션

•  은행법에 따라 설립된 인터넷전문은행
•  일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한  수신 상품을 공급하고 있으며, 비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출 뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세보증금 등 여신 상품 군을 확대
• 금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공
• 간편 로그인과 이체, 서비스의 간소화 등으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장
• 모바일 완결형 서비스를 통해 시·공간에 구애받지 않는 높은 접근성을 제공하고 있으며, 기존 금융상품을 이용자 중심으로 재해석하여 실질적 효용과 혜택을 확대한 새로운 차원의 금융상품을 제공
• 기술 주도의 회사로서 정규직 직원의 약 45%가 국내 최고의 IT 전문인력이며, 금융권의 보안인력과 결합하여 높은 시스템 안정성을 확보하는 동시에 편의성 높은 고객경험을 제공
• 모바일에서 완결되는 은행서비스를 목표로 다양한 커뮤니케이션 채널로 소통하면서 고객의 다양한 서비스 수요에 대응
• 네이티브 앱 기반의 모바일 완결형 뱅킹서비스를 구현하여 혁신적인 고객경험을 제공하고, 간편한 계좌개설과 비대면 대출 프로세스를 구현

예비심사 청구내용

심사청구일	2021.04.15	심사승인일	2021.06.17
청구시 매출액	804,157 백만원	법인세차감전순이익	122,332 백만원
청구시 순이익	113,636 백만원	청구시 자기자본	2,796,963 백만원
청구시 최대주주	카카오	최대 주주비율	32 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	0 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

주주정보

구분	주주	지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주]	27.26 %	상장 후 6개월
	[기존주주]	39.76 %	상장 후 6개월
	[기존주주]	3.21 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	2.76 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	72.99 %
유통가능	[기존주주]	15.99 %
	[공모시 기관투자자]	7.58 %
	[공모시 일반투자자]	3.44 %
	유통가능 주식합계	27.01%

* 총발행 주식수: 475,100,237주 (2021.06.28 ~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수: 409,650,237

- 신주발행 주식수: 65,450,000

 

재무정보

카카오뱅크의 연간 재무정보입니다.

(단위 : 십억)

구분	제4기 [2019]	제5기 [2020]	제6기 1분기[2021]
Ⅰ. 유동자산	22,296	26,120	28,014
Ⅱ.비유동자산	427	529	602
자산총계	22,724	26,649	28,616
Ⅰ. 유동부채	319	291	351
Ⅱ.비유동부채	20,726	23,561	25,415
부채총계	21,045	23,853	25,766
1.자본금	1,825	2,038	2,048
2.자본잉여금	0	759	762
3.이익잉여금	-127	-13	32
4.기타자본항목	-19	12	5
자본총계	1,678	2,796	2,849
영업이익	13.2	122	53
당기순이익	13.7	113	46

연도별 매출현황입니다.

(단위 : 십억원)

구분		2019년	2020년	2021년 1분기
이자수익	대출채권이자	438.6	539.3	150.1
	유가증권이자	52	58.8	15.1
	예치금이자	2.5	0.3	0.1
	기타이자수익	1.5	1	0.2
이자수익 계		494.6	599.4	165.5
이자비용	예수부채이자	246.7	190.9	35.8
	차입부채이자	0	0.1	-
	기타이자비용	0.3	0.4	0.1
이자비용 계		247	191.4	35.9
순이자이익		247.6	408	129.6
순이자마진		1.61%	1.89%	2.04%

카카오뱅크는 인터넷 은행으로는 국내 첫 기업공개(IPO) 입니다. 

 

카카오뱅크는 글로벌 인터넷 은행의 평균 주가순자산비율(PBR) 7.3배를 적용해 기업가치를 27조원 대로 산정했습니다. 비교 기업은 미국 디지털 모기지 금융서비스 회사인 로켓컴퍼니(PBR 4.6배)를 비롯해 인터넷 은행인 브라질 팍세그루(8.8배), 러시아 TCS그룹 홀딩(8.0배), 스웨덴 노르드넷 AB(7.6배) 등이 선정되었습니다.

 

기존 은행들의 PBR이 1배 미만인데 비해 인터넷 은행은 기업가치를 높게 평가 받는데 저비용 구조로 운영되고 플랫폼을 통해 대규모의 젊은 고객들이 유입돼 매출과 이익이 급격히 성장할 수 있기 때문입니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2021.07.20(화) ~ 07.21(수)
• 공모청약일 : 2021.07.26(월) ~ 07.27(화)
• 환불일 : 2021.07.29(목)
• 납일일 : 2021.07.29(목)
• 상장일 : 2021.08.05(목)

공모가

• (희망)공모가격 : 33,000 원 ~ 39,000 원
• (희망)공모금액 : 21,599 억원 ~ 25,526 억원
• (확정)공모가격 : - 원
• (확정)공모금액 : - 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모가 상단 기준 예상시가총액은 19조원입니다. 상장시 KB금융, 신한지주에 이어 단숨에 금융지주사 3위에 오르게 됩니다.

 

장외시장에서 카카오뱅크 거래가격은 주당 85,000원 정도입니다. 만약 희망 공모가가 39,000원으로 정해질 경우 상장 첫날 따상(시초가 2배+상한가) 주가는 101,400원이 됩니다. 

공모주식수

공모주식수		65,450,000 주 (신주모집100%)
그룹별배정	전문투자자	35,997,500 주	55 %
	우리사주조합	13,090,000 주	20 %
	일반청약자	16,362,500 주	25 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
KB증권	8,810,577 주	880,000 주	대표주관회사
한국투자증권	5,978,606 주	190,000 주	인수회사
하나금융투자	943,990 주	45,000 주	인수회사
현대차증권	629,327 주	31,000 주	인수회사

카카오뱅크는 중복청약이 불가합니다. 공모주 청약 과열을 막기 위해 일반 투자자의 중복 청약을 제한하는 제도가 6월 20일 이후 증권신고서를 제출한 공모주부터 적용되는데 카카오뱅크는 그 이후에 증권신고서를 제출하였기에 적용이 되지 않습니다.

 

* 청약한도

KB증권 : 290,000주 (100%) / 580,000주 (200%) / 730,000주 (250%) / 880,000주 (300%) / 140,000주 (50%)

한국투자증권 : 190,000주 (100%) / 380,000주 (200%) / 570,000주 (300%) / 95,000주 (50%)

하나금융투자 : 45,000주 (100%) / 90,000주 (200%)

현대차증권 : 31,000주 (100%) / 62,000주 (200%)

 

공모주 청약방법은 아래를 참고해 보세요.

공모주 청약방법

카카오뱅크를 통해서 영업일 20일 제한없이 비대면 증권계좌 개설이 가능합니다. 청약을 하려는데 영업일 제한에 걸려서 계좌를 만들지 못한다면 참고해 보세요.

카카오뱅크 주식계좌 개설방법 혜택

수요예측

수요예측일	2021.07.20 ~ 07.21
(희망)공모가격	33,000 원 ~ 39,000 원
(희망)공모금액	21,599 억원 ~ 25,526 억원
접수방법	인터넷 접수
접수장소	홈⇒ 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 참가
문의전화	02) 6114-0977, 0994, 0997
주관사홈페이지	www.kbsec.com
최고신청수량	49,087,500 주
단위	1,000 주 / 1,000 원

공시정보

공시되어 있는 증권신고서 및 투자설명서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

• 증권신고서(지분증권) (2021.06.28) 카카오뱅크